Raport national 2012

t Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei Pagina 17 din 130  31.07.2013 scăderi ale energiei livrate în reţele, energia din sursă eoliană (produsă doar de producătorii dispecerizabili) a fost de aproape 2 ori mai mare faţă de anul trecut, ajungând la un total anual de peste 1,8 TWh. Pe lângă respectiva cantitate, cca. 1 TWh a fost produs de producătorii eolieni nedispecerizabili sau aflaţi pe parcursul anului în perioade de probă. Pe total, în 2012, s-a înregistrat o scădere cu peste 6% a energiei electrice injectate în reţele si produse atât din surse convenţionale, cât si din cele neconvenţionale, din unităţi dispecerizabile. În anul 2012, în România s-a importat o cantitate de cca 1402 GWh și s-au exportat 1149 GWh; valorile respective nu reprezintă fluxuri fizice, ci sunt rezultatul schimburilor comerciale, conform rapoartelor lunare realizate de operatorul de transport si sistem (OTS). Comparativ cu anul 2011, importul a crescut cu cca 35%, în timp ce exportul a scăzut cu mai mult de 61%, atât cel realizat de furnizorii concurenţiali, cât și cel al Hidroelectrica, din cauza deficitului de energie înregistrat de-a lungul anului. Pentru prima dată în ultimii 5 ani România a fost importator net de energie. Consumul intern calculat pe baza energiei electrice livrate în reţele si a soldului import-export a fost de cca 52,36 TWh, cu 2,6% mai mic decât cel din 2011; cu excepţia lunilor februarie, iunie și iulie 2012, când nivelele consumului intern calculat în modul descris mai sus a fost mai mare decât în lunile corespunzătoare anului 2011, consumul intern a înregistrat lunar scăderi procentuale de o cifră, cea mai mică dintre ele fiind cea din luna august (0,7%) si cea mai mare, cea din luna noiembrie (6,7%). Evoluții pe piața angro de energie electrică în anul 2012 Evoluția volumelor de energie electrică tranzacționate pe componentele pieței angro de energie sunt prezentate în tabelul următor. Comparativ cu situaţia anului 2011, se remarcă o scădere a cantităţilor tranzacţionate pe fiecare din tipurile de contracte reglementate, contractele negociate direct sau pe platforme de brokeraj, cea mai mare scădere însă înregistrând-o exportul, care s-a redus simţitor, în special cel pe care îl realiza Hidroelectrica, la acest lucru contribuind atât cele două stări de forţă majoră instituite, cât si insolvenţa declarată la mijlocul anului. În schimb, creșteri Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei Pagina 18 din 130  31.07.2013 importante de cantităţi tranzacţionate s-au înregistrat pe cele două pieţe centralizate organizate la nivelul operatorului de piaţă, mai ales din cauza schimbărilor produse prin Legea nr. 123/2012, survenite începând cu luna august 2012. Datorită caracterului concurenţial si transparent al pieţelor organizate centralizat, cresterile volumelor tranzacţionate pe PZU, pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale (care a înregistrat o crestere importantă) si volumele tranzacţionate (chiar dacă nesemnificative) pe piaţa intra-zilnică sunt considerate ca evoluţii pozitive ale acestor segmente de piaţă angro. În tabelul următor sunt prezentate prețurile medii pe componentele pieței angro. Referitor la preţurile medii pe piaţa angro de energie electrică prezentate în continuare, facem următoarele precizări: i. preţurile medii nu conţin TVA, accize sau alte taxe si s-au determinat prin ponderarea preţurilor cu cantităţile corespunzătoare tranzacţiilor de vânzare raportate lunar de către participanţii la piaţă; ii. toate preţurile includ componenta TG a tarifului de transport (pentru pieţele centralizate aceasta este înglobată, de ofertanţi, în preţ). Analiza comparativă a preţurilor medii anuale rezultate din tranzacţiile încheiate pe componente ale pieţei angro în anul 2012, faţă de 2011, indică următoarele:  o creștere a preţurilor medii anuale pe toate tipurile de contracte, cu excepţia preţului mediu pe PZU, care a scăzut, însă, cu un procent mic;  creșterea mare a preţului mediu de pe PCCB (inclusiv PCCB-NC) la livrare faţă de anul 2011, cu maxime medii lunare în perioada octombrie-decembrie, de peste 220 lei/MWh, perioadă în care s-au tranzacţionat cantităţile de livrat în anul 2013;  preţul mediu anual pe contractele încheiate pe platforme de brokeraj a fost cu puţin mai mic decât cele obţinute pe platformele organizate la nivelul Opcom;  preţul mediu anual la export înregistrat pe contractele furnizorilor concurenţiali a fost în jur de 257 lei/MWh, în timp ce preţul de pe contractele încheiate de Hidroelectrica, singurul producător exportator a fost de 146 lei/MWh. Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei Pagina 19 din 130  31.07.2013 Piaţa contractelor bilaterale reglementate Componenta reglementată a pieţei angro a continuat să funcţioneze și în anul 2012, în scopul alimentării la tarife reglementate a consumatorilor casnici și a consumatorilor necasnici care nu au uzat de dreptul de a-și alege furnizorul, precum și pentru acoperirea pierderilor în reţelele de distribuţie și doar în primele 3 luni ale anului, pentru acoperirea pierderilor în reţeaua de transport. Cantităţile de energie electrică pe contracte reglementate aprobate prin decizii ANRE pentru furnizorii impliciţi și operatorii de distribuţie au reprezentat cca. 98,7% din totalul vânzărilor producătorilor pe piaţa reglementată, fiind acoperite în proporţie de cca. 50,8% de producătorii pe bază de combustibil convenţional, de cca. 30,9% de producătorul nuclear și de cca. 16,9% de producătorul hidro, diferenţa constituind-o vânzările pe contracte reglementate către operatorul de transport, pe contracte de întrajutorare între producători sau vânzări pe piaţa cu amănuntul de energie electrică. Din totalul vânzărilor producătorilor, cantităţile vândute pe piaţa reglementată au reprezentat cca. 46% din total (24233 GWh), diferenţa fiind înregistrată pe piaţa concurenţială, inclusiv prin contracte bilaterale directe (27958 GWh). Se face precizarea că volumele menţionate nu includ tranzacţiile realizate pe piaţa de echilibrare/dezechilibre. CN Transelectrica SA a achiziţionat si în primele 3 luni din 2012, pe contracte reglementate de la producători, energie electrică pentru acoperirea pierderilor în RET, la preţuri de 250 lei/MWh, respectiv 350 lei/MWh, cantitatea totală astfel achiziţionată în trimestrul I 2012 fiind de cca. 175 GWh. Diferenţa necesară pentru acoperirea pierderilor a fost cumpărată de pe PZU în toate cele 3 luni. Din luna martie 2012, însă, CN Transelectrica SA a demarat achiziţionarea respectivei energii de pe PCCB, prin introducerea de oferte de cumpărare, pentru ca, din aprilie, întreaga achiziţie de energie destinată acoperirii pierderilor să se desfăsoare exclusiv prin mecanisme concurenţiale, de piaţă (PZU si PCCB), la preţuri mult mai mici. În anul 2012, furnizorii impliciţi au achiziţionat de pe piaţa angro o cantitate de energie electrică de 72259 TJ (20072 GWh) pentru acoperirea necesarului de energie al consumatorilor alimentaţi în regim reglementat; din care cca 91% a fost achiziţionată de pe piaţa reglementată, iar restul de pe piaţa concurenţială. Preţul mediu de achiziţie a energiei electrice a fost de 161,54 lei/MWh. Pentru operatorii de distribuţie, achiziţiile de pe piaţa reglementată au reprezentat în anul 2012 cca 91% din total, restul energiei electrice necesare pentru acoperirea consumului propriu al reţelelor de distribuţie fiind achiziţionată de pe piaţa concurenţială. În total, operatorii de distribuţie au achiziţionat de pe piaţa angro o cantitate de energie electrică de 23810 TJ (6614 GWh). Preţul mediu de achiziţie a fost de 162,18 lei/MWh. Piaţa concurenţială În piaţa concurenţială sunt cuprinse toate tranzacţiile realizate în urma contractelor negociate bilateral între diverși participanţi (inclusiv revânzările succesive), precum și tranzacţiile încheiate pe pieţele centralizate (PCCB, PCCB-NC, PZU, PI, PE) care funcţionează în baza unor mecanisme tip licitaţie. Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei Pagina 20 din 130  31.07.2013 Privită din punctul de vedere al producătorilor, piaţa concurenţială (fără luarea în considerare a volumelor de pe PE) a avut în componenţă vânzări în structura celor prezentate în tabelul următor: Facem precizarea că producătorii nu au încheiat contracte pe platformele de brokeraj, încheierea acestor tipuri de contracte caracterizând în exclusivitate activitatea furnizorilor concurenţiali. Preţurile medii de tranzacţionare a energiei de către producători pe piaţa concurenţială (care au fost aduse în valori comparabile prin includerea doar a componentei Tg a tarifului de transport) au fost de 174 lei/MWh pentru vânzarea negociată la furnizorii concurenţiali, 146 lei/MWh la export, un preţ mediu anual de 78 lei/MWh la alţi producători (din cauza preţului mic practicat de OMV Petrom la vânzarea către Hidroelectrica, pentru energia electrică produsă în grupul aflat în perioada de probe). Pentru livrările producătorilor pe contractele încheiate pe pieţele centralizate de contracte au rezultat preţuri medii de cca. 215 lei/MWh pentru vânzarea la furnizorii concurenţiali și un preţ mediu de 230 lei/MWh pentru vânzarea către Transelectrica; preţul mediu de vânzare al producătorilor pe PZU a fost de cca 229 lei/MWh, apropiat de cel din anul 2011, în timp ce pe contractele de export a fost de 146 lei/MWh, cu 8% mai mare decât cel la livrările la export din anul precedent. Privită din punctul de vedere al furnizorilor, piaţa concurenţială a avut în componenţă vânzări în structura celor prezentate în tabelul următor: Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei Pagina 21 din 130  31.07.2013 Se remarcă faptul că 23% din cantitatea de energie electrică vândută de furnizori pe piaţa de energie electrică o reprezintă tranzacţiile derulate pe platformele de brokeraj internaţionale, cu preţul mediu de 212,98 lei/MWh. Preţurile medii de vânzare realizate de furnizori pe piaţa concurenţială în 2012 (inclusiv componenta Tg a tarifului de transport) au fost de 214,97 lei/MWh pentru vânzările negociate către alţi furnizori, 228,17 lei/MWh la export, 227,54 lei/MWh pe contracte negociate către producători și de 225,74 lei/MWh către consumatorii finali, cu precizarea că acest ultim preţ nu include costurile de reţea (transport, distribuţie, servicii de sistem). Pentru tranzacţiile pe PZU, preţul mediu realizat de către furnizori a fost de 218,17 lei/MWh, iar pentru livrările pe contracte încheiate pe pieţele centralizate, acesta a fost de 192,38 lei/MWh cu producătorii, de 231,14 lei/MWh cu furnizorii, respectiv de 214,46 lei/MWh cu operatorul de transport. Evoluţia indicatorilor de concentrare pe piaţa angro de energie electrică Producere În anul 2012, puterea netă disponibilă în sistemul energetic naţional a fost de 18756 MW, cu cca. 8% mai mare faţă de cea din anul precedent. Creşterea a fost determinată în principal de punerea în funcţiune a unui număr mare de capacităţi de producţie eoliene. Valoarea indicatorului HHI calculat în funcţie de puterea disponibilă netă a fost, în 2012, de 1891. Calculul HHI a luat în considerare participaţiile de peste 50% deţinute de unii operatori în acţionariatul altora, şi anume: deţinerea integrală de către producătorul SC Termoelectrica SA, a producătorilor SC Electrocentrale Bucureşti SA, SC Electrocentrale Deva, SC Electrocentrale Paroşeni şi SC Electrocentrale Galaţi SA (principiul dominanţei). În tabelul următor sunt prezentate valorile medii anuale ale indicatorilor de structură C1 şi HHI determinate pe baza energiei livrate în reţele de producătorii deţinători de unităţi dispecerizabile, în perioada 2004–2012, fără aplicarea principiului dominanţei (pe baza structurii legale). Deoarece majoritatea producătorilor de energie electrică se află în proprietatea statului sau a comunităţilor locale (prin intermediul Ministerului Economiei, AVAS, Consiliilor Locale), supravegherea indicatorilor de concentrare se face în mod curent pe baza structurii sectorului din punct de vedere legal (ca societăţi cu personalitate juridică), consideraţi suficient de relevanţi pe piaţa din România. Evoluţia valorilor medii anuale ale C1 şi HHI pe baza energiei electrice livrată în reţele de producătorii dispecerizabili Anul C1 HHI 2006 31% 1562 2007 28% 1404 2008 28% 1523 2009 29% 1632 2010 36% 1947 2011 26% 1469 2012 30% 1914 Sursa: date producători dispecerizabili, prelucrare ANRE Se constată că valoarea de 1914 a indicelui HHI pentru anul 2012, determinată în funcţie de energia anuală livrată în reţele de producătorii cu unităţi dispecerizabile, a depăşit pragul de 1800, care delimitează pieţele cu concentrare moderată a puterii de piaţă de cele cu Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei Pagina 22 din 130  31.07.2013 concentrare excesivă. Gradul ridicat de concentrare pe partea de producere şi livrare de energie electrică este determinat şi de faptul că la mijlocul anului 2012, trei dintre cei mai importanţi producători de energie electrică din sursă clasică au fuzionat, modificând în consecinţă toţi indicatorii de concentrare. Astfel, cota primului producător (CE Oltenia, noul participant la piaţă, producător termo, rezultat în urma fuziunii) a fost de 30,4% iar cota primilor trei producători (CE Oltenia la care s-au adăugat producătorul hidro şi cel nuclear) a fost de 73,4%. Piaţa pentru ziua următoare Indicatorul de concentrare HHI la vânzarea pe PZU a avut valori care, în general, indică o piaţă cu concentrare mai mică în primele 6 luni, cu valori lunare ale HHI în domeniul 444- 889; după fuziunea celor 3 complexe energetice care funcţionează pe bază de combustibil clasic într-unul singur, CE Oltenia SA, HHI atinge cu valoarea de 1958 din luna iulie, nivelul maxim lunar înregistrat până în prezent la vânzare pe această piaţă în ultimii 5 ani. Cu excepţia lunii octombrie 2012, CE Oltenia a fost lider la vânzările pe această piaţă în a doua jumătate a anului 2012, cu cote de piaţă care au variat în domeniul 13,05-33,41%. Valorile HHI s-au menţinut relativ crescute până în ultimile 2 luni din an, când au intrat din nou în domeniul unei pieţe neconcentrate. Pe partea de cumpărare, situaţia lunară a anului este diferită de cea de vânzare, în sensul că valorile HHI înregistrate în prima parte din 2012 situează piaţa în registrul unei pieţe cu concentrare moderată, în timp ce în ultimile 4 luni din an, această concentrare se reduce simţitor. Cele mai mari valori ale cotei de piaţă a principalului cumpărător s-au înregistrat în primele 2 luni (peste 30%, cu un maxim în luna ianuarie 2013 – 34%), valorile sale situându- se apoi pe un trend descrescător spre sfârşitul anului, când a atins valoarea minimă din an (în luna decembrie - 11%). Piaţa centralizată a contractelor bilaterale Indicatorii de concentrare calculaţi pe baza volumelor de energie aflate în livrare, contractate anterior, în conformitate cu contractele atribuite prin licitaţie publică în sesiunile anterioare, evidenţiază o piaţă cu concentrare excesivă pentru ambele modalităţi de tranzacţionare ale pieţei centralizate de contracte. În tabelul următor sunt prezentaţi indicatorii de concentrare pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale, organizată la nivelul operatorului de piaţă SC Opcom SA, în perioada 2005-2012: Indicatori de concentrare pe PCCB pe baza volumelor din tranzacţiile încheiate anual Vânzare Cumpărare Anul C3 [%] C1 [%] C3 [%] C1 [%] 2005 99,68 57,61 93,33 43,21 2006 82,77 38,30 46,58 16,15 2007 87,55 35,21 32,52 11,27 2008 95,32 36,51 25,00 9,85 2009 98,28 51,34 66,58 35,93 2010 98,80 45,22 76,87 45,22 2011 83,47 41,79 45,77 17,73 2012 94,05 59,14 44,58 22,29 Sursa: date şi prelucrări SC OPCOM SA Se constată că ponderea cea mai mare la vânzarea pe această piaţă este deţinută de participantul rezultat în urma fuziunii celor 3 complexe energetice, CE Oltenia, a cărui cotă de Autoritatea Naţi