Raport national 2014

direct la barele centralelor), rezultat al procesului de monitorizare lunară a respectivilor producători. O comparaţie cu valorile de energie livrată din anul 2013 indică o creştere cu cca. 9% a energiei electrice livrate la nivelul SEN, justificată de intensificarea activităţii de export şi creşterii consumului intern. Astfel pentru energia nucleară, cantitatea injectată în reţea a rămas aproximativ aceeaşi cu cea din anul anterior (10,74 TWh în 2014 faţă de 10,67 TWh în 2013). Se remarcă o creştere cu aprox. 6% la energia electrică livrată pe bază de cărbune şi respectiv 27% la cea din sursă hidroenergetică, în timp ce pe păcură şi gaz s-a livrat mai puţin cu 95%, respectiv 11% faţă de cantităţile din 2013. Se constată creşterea energiei electrice livrate din centrale cu grupuri regenerabile: din centrale pe biomasă cu cca.68%, din centrale eoliene cu cca. 20% şi din centrale fotovoltaice cu 102%. În anul 2014, în România s-a importat o cantitate de cca 1,07 TWh şi s-au exportat 8,20 TWh; valorile respective nu reprezintă fluxuri fizice transfrontaliere, ci sunt rezultatul schimburilor comerciale, conform rapoartelor de monitorizare lunare realizate de C.N. Transelectrica S.A. Comparativ cu datele aferente anului 2013, activitatea comercială transfrontalieră s-a intensificat, cantitatea de energie exportată pe contracte crescând de 3,3 ori, iar cea importată fiind mai mult decât dublă. Funcţionarea SEN în anul 2014 a fost caracterizată de creşterea cu cca. 2% a consumului intern de energie electrică faţă de cel din 2013, calculat pe baza energiei livrate în reţele şi a soldului import-export, coroborat cu creșterea continuă a ponderii puterii instalate în centrale funcționând pe bază de SRE, în condiţiile unui an hidrologic normal Evoluții pe piața angro de energie electrică în anul 2014 În tabelul următor se prezintă volumele tranzacţionate în 2014 pe fiecare componentă a pieţei angro şi evoluţia acestora comparativ cu cele din anul precedent. Se constată că cca. 70% din totalul tranzacţiilor cumulate la nivel de an pe toate componentele pieţei angro au fost realizate pe pieţele centralizate administrate de Opcom S.A.. Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei Pagina 17 din 148  31.07.2015 Volum Pondere din Evoluţie faţă de tranzacţionat consumul Componentele pieţei angro anul 2013 în anul 2014 intern din 2014 -%- -GWh- -%- Piaţa contracte reglementate 9058 ▼ 45,9 17,9 Piaţa contracte pe platforme de brokeraj 0 - - Piaţa contracte negociate direct 4611 ▼70,0 9,1 Piaţa centralizată a contractelor bilaterale* 37284 ▲98,5 73,5 Piaţa pentru Ziua Următoare 21496 ▲31,5 42,4 Piaţa Intrazilnică 64 ▲350,9 1,3 Piaţa de Echilibrare 4169 ▲0,08 8,2 Export 8200 ▲232,5 16,2 *PCCB, PCCB-NC, PC-OTC Sursa: Raportările lunare ale participanţilor la piaţa angro de energie electrică, OPCOM S.A. şi C.N. TRANSELECTRICA S.A. Din comparaţia cu anul 2013, se remarcă în primul rând reducerea la jumătate a cantităţii de energie electrică vândute pe contracte reglementate; aceasta este o urmare a creşterii gradului de dereglementare stabilit prin Memorandum-ul de Înţelegere aprobat de Guvernul României în martie 2012, în conformitate cu obligaţiile asumate în relaţia cu FMI, Banca Mondială şi Comisia Europeană privind aprobarea calendarului de eliminare treptată a tarifelor reglementate de energie electrică la consumatorii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate. Spre deosebire de anul trecut, singurii producători care au avut cantităţi şi preţuri reglementate prin decizii ANRE au fost Hidroelectrica S.A. şi S.N. Nuclearelectrica S.A.. Un alt reper al anului 2014 este dispariţia completă a tranzacţiilor pe platforme de brokeraj altele decât cele ale Opcom S.A. şi reducerea drastică a celor încheiate pe contracte negociate direct, menţinându-se practic cele pe contractele încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 123/2012, declarate în acest fel pe propria răspundere de participanţii la piaţa angro. Această tendinţă a fost susţinută şi de emiterea unui număr semnificativ de note de sesizare care semnalau cazurile participanţilor la piaţă, ce, după apariţia Legii nr. 123/2012 au continuat să încheie contracte negociate de vânzare-cumpărare. Este de remarcat și amploarea pe care au luat-o cele două segmente ale pieţei centralizate de contracte bilaterale de la Opcom SA, PCCB şi PCCB-NC, comparativ cu anul precedent (comparaţia se face pe suma celor două componente, având în vedere faptul că în 2013 raportarea tranzacţiilor pe pieţele centralizate de contracte nu s-a realizat distinct), volumul energiei tranzacţionate dublându-se. Una din creşterile semnificative a fost însă înregistrată de tranzacţiile la export, arătând interesul participanţilor pentru comercializarea pe alte pieţe în funcţie de necesităţile zonei și disponibilul de energie la prețuri competitive de pe piețele centralizate de contracte. Deşi a înregistrat cea mai mare creştere faţă de anul anterior (351%) volumul tranzacţiilor derulate pe Piaţa intrazilnică nu influenţează major funcţionarea pieţei angro. Analiza comparativă a preţurilor medii anuale rezultate din tranzacţiile încheiate pe componente ale pieţei angro în anul 2014, faţă de anul precedent, indică următoarele:  scăderea preţurilor medii anuale pe toate componentele pieţei angro, cu excepţia preţului mediu de deficit pe piaţa de echilibrare, care a crescut, dar nesemnificativ; cea mai semnificativă scădere înregistrată pe componentele concurenţiale ale pieţei angro Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei Pagina 18 din 148  31.07.2015 a fost înregistrată pe piaţa centralizată de contracte bilaterale (cu excepţia preţului mediu de revenire determinat pe piaţa intrazilnică, dar care nu este relevant pentru ansamblul pieţei angro), iar cea mai mică scădere a fost cea a preţului pe PZU;  scăderea preţurilor medii pe pieţele centralizate poate fi explicată în special prin creşterea producţiei în centrale hidroelectrice şi a comercializării accentuate pe piaţa concurenţială; o altă explicaţie constă în creşterea ponderii producţiei din surse regenerabile de energie şi a tendinţei de scădere a ofertei de preţ pentru energia electrică corelată cu vânzarea certificatelor verzi pe piaţa centralizată organizată la Opcom S.A. în condiţiile existenţei unui preţ minim de tranzacţionare a certificatului verde;  o scădere a diferenţei dintre preţurile medii anuale pe contractele bilaterale negociate şi celelalte contracte încheiate concurenţial şi apropierea lor de preţul de închidere al PZU;  preţul mediu anual pe contracte reglementate corespunde celor doi producători cu cantităţi şi preţuri reglementate; preţul mediu anual la export corespunde tranzacţiilor derulate de furnizorii concurenţiali, având în vedere faptul că în anul 2014 nici un producător nu a raportat tranzacții de export, chiar dacă Hidroelectrica a notificat la C.N. Transelectrica S.A., în luna decembrie 2014, un export de energie electrică, alocându-și capacitate de interconexiune în acest scop. Evoluţie faţă de Preţuri medii pe 2014 2013 anul 2013 componentele pieţei angro -lei/MWh- -lei/MWh- -%- Piaţa contracte reglementate 142,68 171,13 ▼16,6 Piaţa contracte pe platforme de brokeraj - 222,51 - Piaţa contracte negociate direct 163,75 185,82 ▼11,9 Piaţa centralizată a contractelor bilaterale* 173,90 204,47 ▼15,0 Piaţa pentru Ziua Următoare** 153,92 156,05 ▼1,4 Piaţa Intrazilnică*** 162,63 194,30 ▼16,3 Piaţa de Echilibrare**** 243,35 242,44 ▲0,4 Export 173,47 179,63 ▼3,4 * PCCB, PCCB-NC, PC-OTC ** preţul mediu anual este cel publicat de Opcom S.A. şi se calculează ca medie aritmetică simplă *** preţul mediu anual este calculat pe baza volumului şi valorii tranzacţionate anuale publicate de Opcom SA **** preţul mediu anual este calculat ca medie aritmetică a preţurilor medii lunare de deficit Sursa: Raportările lunare ale participanţilor la piaţa angro de energie electrică, OPCOM S.A. şi C.N. TRANSELECTRICA S.A. Referitor la preţurile medii pe piaţa angro de energie electrică prezentate, facem următoarele precizări: i. preţurile medii nu conţin TVA, accize sau alte taxe şi s-au determinat prin ponderarea preţurilor cu cantităţile livrate lunar corespunzătoare tranzacţiilor de vânzare raportate lunar de către participanţii la piaţă, cu excepţia preţului mediu pe PZU care a fost calculat ca medie aritmetică simplă; ii. toate preţurile includ componenta TG a tarifului de transport (pentru pieţele centralizate aceasta este înglobată, de ofertanţi, în preţ). Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei Pagina 19 din 148  31.07.2015 Evoluţia indicatorilor de concentrare pe piaţa angro de energie electrică Producere Valoarea indicelui HHI pentru anul 2014 a fost de 1826. Cota de piaţă anuală a celui mai important producător a fost de 31,37%, deţinută de producătorul hidro, care s-a situat şi anul trecut pe primul loc în ceea ce priveşte energia introdusă în reţele. Valoarea indicatorului de concentrare C3 a fost în anul 2014 de 70,93%, superioară celei din 2013, cu toate că în acest an baza de monitorizare s-a mărit prin includerea producătorilor din surse neconvenţionale cu puteri instalate între 5-20 MW. După cum se constată, valorile indicatorilor C3 și HHI corespunzătoare producerii de energie electrică din România depășesc ușor limitele care despart piețele cu un grad moderat de concentrare de cele cu un grad de concentrare ridicat, așa cum sunt acestea stabilite de literatura de specialitate. Piaţa pentru ziua următoare Indicatorul de concentrare HHI a avut valori care, în general, indică lipsa de concentrare la cumpărare (valori lunare în domeniul 433-716); pe partea de vânzare, se constată o piaţă cu concentrare mai mică în primele 4 luni şi ultima lună a anului, cu valori lunare ale HHI în domeniul 676-812, iar în perioada mai-noiembrie 2014, se înregistrează o piaţă moderat concentrată, cu excepţia lunii august, când s-a înregistrat o valoare a HHI de 2516. Piaţa centralizată a contractelor bilaterale Pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică, modalitatea de tranzacţionare prin licitaţie publică (PCCB), indicatorii de concentrare au fost calculaţi de Opcom SA, operatorul respectivei pieţe, pe baza ofertelor iniţiate de vânzare/cumpărare sau a răspunsurilor la ofertele iniţiate de vânzare/cumpărare. Aceştia sunt prezentaţi în dinamică pentru perioada 2005-2014: Indicatori de concentrare pe PCCB pe baza volumelor din tranzacţiile încheiate anual Vânzare Cumpărare Anul C3 [%] C1 [%] C3 [%] C1 [%] 2005 99,68 57,61 93,33 43,21 2006 82,77 38,30 46,58 16,15 2007 87,55 35,21 32,52 11,27 2008 95,32 36,51 25,00 9,85 2009 98,28 51,34 66,58 35,93 2010 98,80 45,22 76,87 45,22 2011 83,47 41,79 45,77 17,73 2012 94,05 59,14 44,58 22,29 2013 61,43 30,73 36,08 17,25 2014 63,25 22,60 45,62 16,56 Sursa: date şi prelucrări OPCOM SA În anul 2014, se constată nivele scăzute ale gradului de concentrare atât la vânzare cât şi la cumpărare. Cota de piaţă a participantului care a tranzacţionat cel mai mult a fost, în ambele cazuri, mai mică decât în anul precedent. În condiţiile de piaţă determinate de prevederile Legii energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, în care este posibilă încheierea de contracte numai în mod transparent şi nediscriminatoriu, pe piaţa centralizată organizată la Opcom SA, marea majoritate a participanţilor la piaţa angro au activat pe această modalitate Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei Pagina 20 din 148  31.07.2015 de tranzacţionare, ajungându-se ca la sfârşitul anului 2014 să se atingă numărul record de 588 participanţi, cu peste 50% mai mulţi decât în anul precedent. Piaţa de echilibrare – PE În tabelul următor sunt prezentate valorile comparative anuale pentru perioada 2006 - 2014 ale indicatorilor de concentrare determinate pe baza energiei efectiv livrate de producători pe PE, pentru fiecare tip de reglaj şi sens. Valorile indicatorilor de concentrare a pieţei de echilibrare Anul Tip Sens 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 reglaj reglaj Reglaj Crestere 80% 60% 71% 64% 68% 59% 60% 61% 59% secundar Scădere 80% 56% 71% 64% 67% 56% 57% 58% 58% Reglaj Crestere 69% 51% 70% 55% 53% 75% 78% 67% 58% terţiar Scădere 53% 30% 38% 47% 62% 46% 53% 47% 70% C1 rapid Reglaj Crestere 29% 29% 27% 39% 45% 30% 46% 39% 61% terţiar Scădere 31% 19% 27% 32% 34% 42% 46% 37% 63% lent Reglaj Crestere 6510 3915 5438 4526 5067 3986 4815 4700 3495 secundar Scădere 6612 3538 5367 4501 4943 3703 4665 4423 3396 Reglaj Crestere 5061 2979 5065 3543 3320 5729 6250 4841 3400 terţiar Scădere 3452 1590 2319 2843 4204 2868 3926 3202 4836 HHI rapid Reglaj Crestere 2203 1769 2021 2478 2749 1679 2375 2777 3759 terţiar Scădere 2582 1276 1838 2017 2089 2563 3446 2470 3959 lent Sursa: Raportările lunare ale C.N. TRANSELECTRICA S.A. Valorile indicatorilor de concentrare pentru anul 2014 arată existenţa unui participant dominant şi o concentrare excesivă a pieţei de echilibrare pentru toate categoriile de reglaj. Piaţa serviciilor tehnologice de sistem În cele ce urmează sunt prezentaţi indicatorii de concentrare care caracterizează piaţa serviciilor tehnologice de sistem la nivelul anului 2014, indicatori care au la bază informaţiile transmise de C.N. Transelectrica S.A. şi resp