Raport anual ANRE 2009

ctului de distribuţie/transport încheiat cu furnizorul actual simultan cu încetarea contractului de furnizare încheiat cu acesta şi nu pe baza notificării transmise de furnizorul actual pentru eliminarea posibilităţii furnizorului actual de a întârzia procesul de schimbare prin netransmiterea la timp către OR a notificării privind încetarea contractului de distribuţie/transport; h) introducerea posibilităţii ca decontarea finală pentru consumatorii casnici şi necasnici mici la schimbarea furnizorului să se facă pe bază de index autocitit sau estimat pentru evitarea unor creşteri ale tarifelor de distribuţie prin creşterea costurilor cu citirile; i) introducerea obligativităţii emiterii facturii pentru decontarea finală, în cazul consumatorilor casnici şi necasnici mici, în termen de şase săptămâni de la schimbarea furnizorului, în vederea conformării cu prevederile Directivei CE 72/2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice. Monitorizarea funcţionării pieţei de energie electrică Activitatea de monitorizare a funcţionării pieţei de energie electrică s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Metodologiei de monitorizare a pieţei angro de energie electricǎ pentru aprecierea nivelului de concurenţă pe piaţă şi prevenirea abuzului de poziţie dominantă, aprobată prin Ordinul nr. 35/2006 şi ale Metodologiei de monitorizare a pieţei cu amănuntul de energie electricǎ, aprobată prin Ordinul nr. 60/2008. Activităţile de monitorizare a pieţelor de energie electrică desfăşurate de direcţia de specialitate din cadrul ANRE împreună cu compartimentele similare din cadrul S.C. „OPCOM” S.A. şi C.N. „Transelectrica” S.A. a permis publicarea pe pagina de Internet a ANRE de rapoarte lunare cu privire la funcţionarea pieţelor supravegheate. Rapoartele conţin informaţii cu privire la regulile de funcţionare a pieţei şi date agregate privind funcţionarea sistemului electroenergetic şi a pieţei. Pe baza acestora se poate aprecia nivelul de concurenţă pe piaţa naţională de energie electrică, iar părţile interesate îşi pot realiza propriile analize. 13  ANRE - Raport 2009 Structura sectorului de producere a energiei electrice Structura prezentă a sectorului de producere a energiei electrice reflectă reorganizările succesive care au avut loc în perioada 2000 - 2004 şi care au condus la reducerea concentrării pe piaţa angro. În anul 2009 nu au avut loc modificări în structura capacităţilor instalate de producere a energiei electrice; indicele de concentrare HHI (Herfindahl- Hirschman Index) calculat pe baza capacităţilor maxime nete de producţie ale societăţilor distincte juridic a avut, ca şi în 2008, valoarea de cca 1600, care însă devine cca 2100 în cazul în care se ţine seama de structura de proprietate. În anul 2009 producţia de energie electrică a scăzut cu aproximativ 11% faţă de anul 2008, iar energia electrică livrată în reţele de principalii producători (cei deţinători de unităţi dispecerizabile) a scăzut tot cu 11%, ajungând la cca 52,4 TWh. Faţă de anul 2008, energia livrată pe bază de combustibil lichid s-a majorat cu 47% iar cea pe combustibil nuclear cu 5%, în timp ce energia pe bază de resurse hidro s-a redus cu cca. 8%, iar cea pe bază de combustibil solid şi gazos cu câte 17%, respectiv 27%. Structura pe tipuri de resurse a energiei electrice livrate de către producătorii cu unităţi dispecerizabile este prezentată în graficul următor: Structura pe tipuri de resurse a energiei electrice livrate in retele de producatorii cu unitati dispecerizabile - 2009 - nuclear 21% solid 37% hidro 29% lichid gazos 2% 11% Structura pe participanţi a producţiei de energie electrică în anul 2009 este prezentată în tabelul de mai jos; se precizează că au fost consideraţi doar producătorii cu unităţi dispecerizabile (care fac obiectul monitorizării pieţei). 14  ANRE - Raport 2009 Producţie energie electrică 2009 Producător Energie electrică produsă TJ GWh S.C. Termoelectrica S.A. 5595 1554 S.C. Electrocentrale Bucureşti S.A. 15814 4393 S.C. CE Rovinari S.A. 19274 5354 S.C. CE Turceni S.A. 22392 6220 S.C. CE Craiova S.A. 15727 4369 S.C. Electrocentrale Deva S.A. 9532 2648 S.C. Hidroelectrica S.A. 55848 15513 S.N. Nuclearelectrica S.A. 42306 11752 Alţi producători 17604 4890 TOTAL 204093 56693 În figura următoare sunt prezentate cotele de piaţă ale producătorilor cu unităţi dispecerizabile de energie electrică în anul 2009: Cote de participare la energia electrica livrata in retele de producatorii cu unitati dispecerizabile - 2009 Hidroelectrica; 29% CET Arad; 0.4% CET Bacau; 0.2% CET Brasov; 0.3% Dalkia Termo; 0.6% Nuclearelectrica; 21% El Galati; 1.0% CET Govora; 0.9% UT Giurgiu; 0.1% Altii; 7% CET Iasi; 0.5% El Oradea; 0.6% SPLT Pitesti; 0.02% Termoelectrica; 3% RAAN; 1.9% Elcen Bucuresti; 7% Termica Suceava; 0.4% CE Craiova; 7% Petrobrazi; 0.6% El Deva; 5% CE Turceni; 11% CE Rovinari; 10% În anul 2009 s-a importat o cantitate de cca 676 GWh şi s-au exportat 3154 GWh; valorile nu reprezintă fluxuri fizice, ci sunt rezultatul schimburilor comerciale, conform rapoartelor realizate de operatorul de transport şi sistem. Comparativ cu anul 2008, importul s-a redus cu cca 27%, iar exportul cu cca 41%. Consumul intern calculat pe baza acestor date (fără considerarea energiei livrate de producătorii deţinători de unităţi mici, nedispecerizabile) a fost de cca 49,92 TWh, cu cca 9% mai mic decât cel din 2008; fiecare din lunile anului 2009 au fost caracterizate de scăderi ale consumului intern faţă de cel din 2008, dar cea mai drastică dintre ele s-a înregistrat în luna aprilie, de cca 13%. În tabelul următor sunt prezentate valorile medii anuale ale indicatorilor de structură C1 (cota de piaţă a celui mai mare furnizor participant la piaţă, exprimată în procente) şi HHI determinate pe baza energiei livrate în reţele de producători în anii 2004 – 2009. 15  ANRE - Raport 2009 Valori medii ale C1 şi HHI Anul C1 HHI 2004 32% 1573 2005 37% 1831 2006 31% 1562 2007 28% 1404 2008 28% 1523 2009 29% 1632 Valorile indicatorilor de concentrare prezentaţi iau în considerare structura existentă la nivel de societăţi cu personalitate juridică distinctă, neţinând seama de participaţiile deţinute de unii operatori în acţionariatul altora. Valoarea indicelui HHI pentru anul 2009, determinată în funcţie de energia anuală livrată în reţele a fost de 1632, sub pragul de 1800, care delimitează pieţele cu concentrare moderată a puterii de piaţă de cele cu concentrare excesivă. În graficul următor, este prezentată evoluţia lunară a HHI la producere calculat pe baza energiei livrate, comparativ pentru anii 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 şi 2009. Evolutia lunara a indicelui Herfindahl-Hirschman pe piata angro de energie electrica in 2004 - 2009, calculat pe baza energiei electrice livrate 3600 HHI <1000 ->piata competitiva 3300 1000 < HHI <1800 ->concentrare moderata; HHI >1800 ->concentrare mare a puterii de piata. 3000 2700 2400 2100 1800 1500 1200 900 600 300 0 ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec anual 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Se constată că valorile HHI la producţie se situează, în general, în domeniul cu concentrare moderată de piaţă (< 1800) cu excepţia lunilor în care, datorită hidraulicităţii mari, ponderea S.C. „Hidroelectrica” S.A. pe piaţă creşte semnificativ. În 2009 Hidroelectrica a avut cote de piaţă superioare valorii de 40% în lunile aprilie şi mai, ceea ce a corespuns valorilor HHI superioare limitei de 1800; deoarece majorarea cotei de piaţă a Hidroelectrica a fost rezultatul unui exces de energie oferită pieţei, aceasta nu a afectat preţurile de pe PZU şi PE în acele perioade. Comparativ cu majoritatea pieţelor europene de energie electrică, valorile precizate arată că pe piaţa din România (la producere) există un nivel mediu de concentrare. 16  ANRE - Raport 2009 Piaţa angro de energie electrică Structura pieţei angro de energie electrică Contracte bilaterale Piata pentru ziua urmatoare Ziua de dispecerizare Decontare Operatorul pietei Cantitati ferme pe participant Dezechilibre oferte PZU F F OTS – operatorul PE pe fiecare Contracte P PRE MP oferte Q Piata de Q echilibrare Tranzactii PE P P PE Contracte Oferte simple pe unitate Date P - producatori Ajustari ale programului de F - furnizori functionare Operator Parti de responsabile Notificari fizice OTS masurare P - producatori cu echilibrarea F - furnizori Ȋn graficul următor este prezentată evoluţia lunară a volumelor tranzacţionate pe principalele componente ale pieţei angro de energie electrică în perioada 2006 - 2009 comparativ cu consumul intern. Evolutia lunara a volumelor tranzactionate pe piata angro comparativ cu consumul intern GWh 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 I V I V I V I V R G R G R G R G PR T IA C PR T IA C PR T IA C PR T C B N PT B N PT B N PT B N PT 06 L 07 L 08 L 09 L A A A A C C C C FE IU FE IU FE IU FE IU A IU O A E IU O A O A O E IU E IU E U U U U M M M M N N N N SE SE SE SE A A A A D D D D O O O O M M M M A N A N A N A N IA PIATA DE ECHILIBRARE PIATA PENTRU ZIUA URMATOARE PIETE CENTRALIZATE DE CONTRACTE PIATA CONTRACTELOR NEGOCIATE PIATA CONTRACTELOR REGLEMENTATE Consum intern (include cpt distr si transp) 17  ANRE - Raport 2009 Aşa cum se constată din tabelul următor, şi în anul 2009 predominantă pe ansamblul pieţei angro a fost tranzacţionarea pe contracte bilaterale (negociate bilateral, reglementate şi export), reprezentând cca. 137% din consumul intern (faţă de cca. 127% din consumul intern, înregistrat în anul 2008). Componente piaţa angro Volum Evoluţie faţă de