Raport anual ANRE 2009

Pondere din tranzacţionat în anul 2008 consumul intern din anul 2009 -%- 2009 - GWh - -%- Piaţa contr. bilaterale negociate 34587 ▼0,5% 69,3% Piaţa contr. bilaterale reglementate 30334 ▲4% 60,8% Export 3154 ▼41% 6,3% Pieţe Centralizate de Contracte 6329 ▼28% 12,7% PZU 6347 ▲22% 12,7% PE 3206 ▼10% 6,4% Creşterea volumelor tranzacţionate pe PZU este considerată o evoluţie pozitivă datorită caracterului concurenţial şi transparent al acestei pieţe; ca revers, s-a constatat reducerea importantă a volumelor tranzacţionate pe pieţele centralizate de contracte, furnizorii renunţând la multe dintre acestea din cauza preţurilor mari de încheiere rezultate la licitaţiile din toamna anului 2008, coroborate cu scăderea consumului final. Criza economică s-a reflectat şi în reducerea exportului, fără a afecta, însă volumele tranzacţionate pe contractele negociate bilateral, care s-au menţinut la un nivel comparabil cu cel din anul 2008; creşterea ponderii acestora în consumul intern (de la 64% la cca 69% în anul 2009) se datorează reducerii consumului intern şi oferă indicaţii cu privire la existenţa unor marje suficiente permise de preţurile de achiziţie iniţiale. Analiza comparativă a preţurilor medii rezultate din tranzacţiile încheiate pe componente ale pieţei angro în anul 2009, respectiv anul 2008, evidenţiază creşterea convergenţei dintre preţurile contractelor negociate bilateral şi cele ale contractelor reglementate, dar accentuarea diferenţei dintre acestea şi preţurile medii aferente pieţelor centralizate, în special faţă de preţul mediu al pieţelor centralizate de contracte. Se constată totodată, o evoluţie divergentă a preţului mediu de pe PZU faţă de cel al pieţelor centralizate de contracte – PCC: astfel, preţul mediu pe pieţele centralizate de contracte a crescut cu cca 9% în anul 2009 faţă de 2008, ca o reflectare a condiţiilor de piaţă din toamna anului 2008, când au fost încheiate, în timp ce preţul mediu pe PZU a scăzut cu cca 23%, ca urmare a scăderii consumului în 2009 faţă de 2008. Aceste evoluţii sugerează că preţul pe PZU a ȋncorporat mai bine în anul 2009 condiţiile existente în piaţă, faţă de PCC, unde preţurile de tranzacţionare s-au păstrat la niveluri ridicate şi în cursul anului 2009, în pofida crizei economice. Preţuri medii pe componente ale 2009 2008 Evoluţie 2009 faţă pieţei angro - lei/MWh - - lei/MWh - de 2008 -%- Piaţa contr. bilaterale negociate 158,68 146,07 ▲9% Piaţa contr. bilaterale reglementate 164,44 158,15* ▲4% Pieţe Centralizate de Contracte - pcc 192,54 177,04 ▲9% PZU 144,77 188,53 ▼23% PE (preţ de deficit) 243,05 278,12 ▼13% * include TG mediu 18  ANRE - Raport 2009 Piaţa contractelor bilaterale reglementate Componenta reglementată a pieţei angro a continuat să funcţioneze şi în anul 2009, în scopul alimentării la tarife reglementate a consumatorilor care nu au uzat de dreptul de a-şi alege furnizorul, precum şi pentru acoperirea pierderilor în reţelele de transport şi distribuţie. Din totalul tranzacţiilor pe piaţa reglementată producătorii termo au acoperit cca 57% (din care 11% pentru consumul propriu tehnologic al reţelelor de distribuţie şi cca 3% pentru consumul propriu tehnologic al reţelei de transport), producătorul nuclear cca 24% (din care cca 5% pentru cpt distribuţie), iar cel hidro cca 13% (din care 2% pentru cpt distribuţie). Diferenţa de 6% au constituit-o contractele la preţuri reglementate de întrajutorare între producători (indiferent de combustibil). Din totalul vânzărilor producătorilor, cca. 53% au fost realizate pe piaţa reglementată, iar 47% pe piaţa concurenţială (cotele sunt calculate fără considerarea tranzacţiilor realizate pe piaţa de echilibrare/dezechilibre). În anul 2009, furnizorii impliciţi au achiziţionat de pe piaţa angro o cantitate de energie electrică de 83926 TJ (23313 GWh) pentru acoperirea necesarului de energie al consumatorilor alimentaţi în regim reglementat; din aceasta cca 96% a fost achiziţionată de pe piaţa reglementată, iar restul de pe piaţa concurenţială. Preţul mediu de achiziţie a energiei electrice a fost de 165,18 lei/MWh. Pentru operatorii de distribuţie achiziţiile de pe piaţa reglementată au reprezentat în anul 2009 cca 89% din total, restul energiei electrice necesare pentru acoperirea consumului propriu al reţelelor de distribuţie fiind achiziţionată de pe piaţa concurenţială. În total, operatorii de distribuţie au achiziţionat de pe piaţa angro o cantitate de energie electrică de 23364 TJ (6490 GWh). Preţul mediu de achiziţie a fost de 161,67 lei/MWh. Au fost analizate: - corectitudinea încadrării contractelor dintre producători în categoria contractelor reglementate de întrajutorare pentru acoperirea riscului tehnologic în anul 2009: producătorii au fost atenţionaţi să respecte întocmai prevederile Contractului – cadru, pentru a putea încadra aceste contracte în categoria contractelor reglementate; crearea unei pieţe intra-day, concomitent cu modificarea regulilor PE, în sensul închiderii porţilor cât mai aproape de intervalul de livrare sunt de natură să creeze mediul necesar pentru efectuarea transparentă a unor astfel de tranzacţii independent de existenţa acestui contract reglementat, cu o destinaţie iniţial diferită. - separarea efectivă a activităţii de furnizare de cea de distribuţie: se poate aprecia că separarea activităţilor de furnizare şi distribuţie nu este încă efectivă, dar că nu au fost sesizate disfuncţionalităţi concurenţiale şi că ar trebui luate măsuri pentru remedierea abaterilor sesizate şi/sau modificarea cadrului de reglementare, în măsura în care se consideră că acesta este nejustificat de restrictiv - situaţia producătorilor din punct de vedere al rezultatelor contabile finale pentru anul 2008 şi rezultatele contabile finale înregistrate în 2008 de către furnizorii impliciţi şi de către operatorii de distribuţie. Analizele efectuate au aratat că: prin separarea legală a activităţilor de distribuţie şi furnizare s- au înfiinţat 15 societăţi comerciale, toate reuşind să obţină profit în anul 2008; valorile ratelor profitului realizate de operatorii de distribuţie au fost net superioare celor realizate de furnizorii impliciţi, fiind cuprinse în intervalul 5% şi 32%; furnizorii impliciţi privatizaţi au înregistrat 19  ANRE - Raport 2009 valori ale ratelor de profit în intervalul 2-6%, iar cei de stat între 0,2-1%. De asemenea, situaţia economică a celor mai mulţi producători s-a înrăutăţit în 2008, atât ca urmare a diminuării producţiilor unora dintre aceştia, cât şi ca urmare a creşterii cheltuielilor de producţie; cea mai mare parte a producătorilor a avut pierderi şi doar 7 au raportat realizarea de profit. Se poate concluziona că este necesară asigurarea viabilităţii economice a producătorilor care încă îşi bazează activitatea pe contracte reglementate, dar şi derularea unor eforturi susţinute din partea acestora pentru diminuarea costurilor şi integrarea în piaţa concurenţială. Piaţa concurenţială În piaţa concurenţială sunt cuprinse toate tranzacţiile realizate în urma contractelor negociate bilateral între diverşi participanţi (inclusiv revânzările succesive), precum şi tranzacţiile încheiate pe pieţele centralizate (PCCB, PCCB-NC, PZU, ringul BRM pentru energie electrică, PE) care funcţionează în baza unor mecanisme tip licitaţie. Volumul tranzacţiilor pe piaţa concurenţială s- a redus faţă de anul 2008, în principal din cauza reducerii volumelor tranzacţiilor pe contracte încheiate pe PCCB şi a exportului. Privită din punctul de vedere al producătorilor, piaţa concurenţială (exclusiv tranzacţiile pe PE) a avut în componenţă vânzări în structura celor prezentate în tabelul următor: Vânzări totale ale producătorilor pe piaţa 100% concurenţială (26588 GWh) A. Tranzacţii realizate în urma contractelor 66,5% negociate bilateral 1. Cu furnizori 46,4% 2. Cu parteneri externi (export) 4,8% 3. Cu alţi producători 6,1% 4. Cu distribuitori 0,0% 5. Cu consumatori eligibili 9,2% B. Tranzacţii realizate prin mecanismele de 23,6% tip licitaţie ale pieţelor centralizate 1. Cu furnizori 22,3% 2. Cu distribuitori 0,0% 3. Cu alţi producători 1,4% 4. Cu consumatori eligibili 0,0% C. Tranzacţii pe PZU 9,9% Preţurile medii de tranzacţionare a energiei de către producători pe piaţa concurenţială (care au fost aduse în valori comparabile prin includerea doar a componentei TG a tarifului de transport) de cca 112 lei/MWh pentru vânzarea negociată la furnizorii concurenţiali, 127 lei/MWh la export, 229 lei/MWh la alţi producători. Pentru livrările pe contractele încheiate pe pieţele centralizate de către producători au rezultat preţuri medii de cca. 194 lei/MWh pentru vânzarea la furnizorii concurenţiali şi cca 170 lei/MWh pentru vânzările către alţi producători; preţul mediu de vânzare al producătorilor pe PZU a fost de cca 168 lei/MWh. Privită din punctul de vedere al furnizorilor, piaţa concurenţială a avut în componenţă vânzări în structura celor prezentate în tabelul următor: 20  ANRE - Raport 2009 Vânzări totale ale furnizorilor pe piaţa 100% concurenţială (42325 GWh) A. Tranzacţii realizate în urma contractelor 91,7% negociate bilateral 1. Cu alţi furnizori 48,0% 2. Cu parteneri externi (export) 4,6% 3. Cu producători 0,9% 4. Cu consumatori eligibili 38,1% B. Tranzacţii realizate prin mecanismele de 0,1% tip licitaţie ale pieţelor centralizate 1. Cu alţi furnizori 0,1% 2. Cu producători 0% C. Tranzacţii pe PZU 8,2% Comparativ cu anul 2008, preţurile medii de vânzare realizate de furnizori pe piaţa concurenţială în 2009 (inclusiv componenta TG a tarifului de transport) sunt următoarele: Preţ 2008 Preţ 2009 Obs lei/MWh Lei/MWh 173 181 Contracte negociate cu alţi furnizori 213 198 Export 194 191 Contracte negociate cu alţi producători; 180 189 Contracte cu furnizori pe pieţele centralizate 191 151 Piaţa pentru ziua următoare (PZU) 222 239 Vânzarea la consumatorii finali, cu precizarea că acest preţ include toate costurile de reţea (transport, distribuţie, servicii de sistem). Pieţele centralizate pentru contracte În decursul anului 2009 s-au înregistrat reduceri ale tranzacţiilor pe pieţele centralizate de contracte, volumul cantităţilor livrate în 2009 în baza unor contracte încheiate anterior pe aceste pieţe reprezentând cca 13% din consumul intern (comparativ cu ponderea de 16% înregistrată în anul 2008); volumul tranzacţiilor încheiate pe PCCB organizat de Opcom în anul 2009 (pentru diferite perioade de livrare din anii 2009/2010) s-a situat la cca jumătate din volumul celor încheiate în anul 2008. O caracteristică a acestei perioade a fost renunţarea la multe contracte încheiate pe PCCB în anul anterior pentru livrare în 2009, la iniţiativa cumpărătorilor (furnizori), ca urmare atât a scăderii consumului consumatorilor alimentaţi concurenţial, cât şi a realizării unor preţuri mult mai mici pe PZU. Preţul mediu ponderat al livrărilor din 2009 pe contracte încheiate pe PCCB a fost de cca 193 lei/MWh, în creştere cu cca 9% faţă de media similară din 2008 şi cu cca 33% mai mare decât media preţului pe PZU din 2009. Volumul tranzacţiilor încheiate pe PCCB a fost maxim în luna decembrie, datorat răspunsului SC Hidroelectrica SA la cererea de cumpărare de 1737600 MWh (în bandă) la preţul de 138 21  ANRE - Raport 2009 lei/MWh realizată de ArcelorMittal Galaţi şi a avut valori semnificative în martie, iunie şi noiembrie; preţurile de contract au fost cuprinse în intervalul 140 – 203 lei/MWh, cele mai multe fiind situate în jurul valorii de 170 lei/MWh. Nivelul tranzacţiilor cu produse cu grad mai ridicat de standardizare, propuse spre tranzacţionare pe PCCB-NC, a fost extrem de redus, şi anume 11 GWh la 133 lei/MWh în luna iunie şi 36 GWh la preţul de 184 lei/MWh în luna octombrie, beneficiile standardizării nefiind conştientizate de participanţi. Piaţa pentru ziua următoare – PZU Volumul de energie electrică tranzacţionat pe PZU în 2009 a fost cu cca 22% mai mare mare decât cel tranzacţionat în anul 2008, în timp ce preţul mediu de închidere a PZU a cunoscut o reducere de cca 23% faţă de media corespunzătoare a anului 2008. În graficul următor este prezentată evoluţia lunară a preţului mediu şi a volumului tranzacţionat pe PZU în perioada 2006 – 2009. Evolutia lunara a pretului mediu si a volumului tranzactionat pe PZU lei/MWh GWh 250 700 600 200 500 150 400 300 100 200 50 100 0 0 IAN 06 MAR MAI IUL SEPT NOV IAN 07 MAR MAI IUL SEPT NOV IAN 08 MAR MAI IUL SEPT NOV IAN 09 MAR MAI IUL SEPT NOV Volum tranzactionat pe PZU Pretul mediu PZU Preţul mediu lunar stabilit pe PZU s-a caracterizat printr-o tendinţă de scădere accentuată în perioada martie - aprilie, care a reflectat scăderea consumului şi creşterea disponibilului de energie rămasă necontractată la producători, ca urmare a rezilierii contractelor încheiate pe PCCB. Se apreciază că şi în acest an s-a dovedit că preţul de pe PZU încorporează cu suficientă acurateţe informaţiile disponibile privind nivelul resurselor şi al necesarului de energie electrică, prezentând, totodată, volatilitatea ridicată