Raport anual ANRE 2011

153,39 44,2 Piaţa intrazilnică** 281,71 - - ▲ Piaţa de Echilibrare*** 283,13 232,20 22,0 * preţul mediu anual publicat de SC Opcom SA şi calculat ca medie aritmetică simplă ** preţul mediu anual calculat pe baza volumului şi valorii tranzacţionate anuale publicate de SC Opcom SA *** preţul mediu anual calculat ca medie aritmetică a preţurilor medii lunare de deficit Pe parcursul anului 2011 Direcţia Piaţă de Energie Electrică (DPE) a realizat analize referitoare la: 1. Marjele de furnizare ale furnizorilor cu activitate exclusivă pe piaţa angro de energie electrică (trading) în 2011. Cca. 90% din aceşti furnizori au înregistrat valori pozitive ale marjei de furnizare, valoarea medie a acesteia în 2011 fiind 29 Raport anual 2011 de 3,15 lei/MWh, în creştere semnificativă faţă de anul 2010. Costurile/veniturile înregistrate din decontarea dezechilibrelor PRE de furnizorii cu activitate exclusivă pe piaţa angro au condus la scăderea valorii medii a marjei de furnizare până la valoarea de 2,01 lei/MWh, valoare comparabiă cu cea realizată în anul 2010. Totuşi, aproape jumătate dintre respectivii furnizori au obţinut marje de furnizare mai mari de 5 lei/MWh, în pofida creşterii generale a preţurilor constatate pe PAN. Aceasta poate sugera, printre altele că, în România, este posibilă şi necesară o îmbunătăţire a concurenţei, câştigurile realizate din activitatea de trading fiind mari în raport cu dimensiunea activităţii desfăşurate; 2. Marjele de furnizare ale furnizorilor activi şi pe piaţa cu amănuntul (PAM) în 2011. Jumătate dintre furnizorii concurenţiali activi pe PAM a înregistrat valori pozitive ale marjei de furnizare, valoarea medie a acesteia în 2011 fiind de 5,43 lei/MWh, iar prin considerarea costurilor cu dezechilibrele PRE, marja medie de furnizare este de 2,27 lei/MWh. Cca. 40% dintre furnizorii concurenţiali au înregistrat valori mai mari de 5 lei/MWh, iar primii clasaţi au avut rezultate spectaculoase, explicabile prin preţul de vânzare mult peste media înregistrată pe categoria de consumatori corespunzătoare. S-a remarcat lipsa activităţii de intermediere a energiei electrice pentru furnizorii concurenţiali care au realizat marje de furnizare foarte mari. 3. Situaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi reglementate (producătorii dispecerizabili, OTS, furnizorii impliciţi, operatorii de distribuţie), din punct de vedere al rezultatelor contabile finale pentru anul 2010. Din analiza efectuată a rezultat faptul că, în condiţiile economice dificile, jumătate dintre producători au încheiat anul pe profit, valorile înregistrate de aceştia situându-se peste nivelul celor din 2009. Dintre producătorii cu pierderi (în general producătorii în cogenerare), se remarcă un producător termo mare, care nu a reuşit să depăşească situaţia din anul precedent, când de asemenea a încheiat pe pierdere. OTS nu numai că s-a menţinut pe profit, dar a şi dublat valoarea acestuia din 2009, deşi rata profitului brut a fost sub 1%. Se constată pierderi la 2 din cei 7 furnizori impliciţi şi profit la toţi operatorii de distribuţie. 4. Activitatea furnizorilor pe piaţa de energie electrică, pe baza bilanţului cantitativ pentru fiecare furnizor, având drept puncte de pornire raportările lunare transmise de furnizori, operatorul pieţei şi respectiv PRE; în urma analizei au fost identificate o serie de cauze care determină pentru unii dintre furnizori neînchiderile respectivelor bilanţuri cantitative: existenţa unor clauze speciale în unele contracte de achiziţie a energiei care prevăd şi asigurarea echilibrării pentru o parte a consumului aferent consumatorilor alimentaţi 30 Raport anual 2011 concurenţial, diferenţe legate de raportarea cantităţilor în ore CET sau ore RO, efectuarea de tranzacţii cu cel puţin o altă societate care face parte din acelaşi grup/holding, modul de alocare a dezechilibrelor în cadrul PRE-urilor; 5. Evoluţia PZU, în vederea identificării cauzelor care au condus la creşterea semnificativă a preţului spot în perioada mai-octombrie 2011; dintre factorii identificaţi, menţionăm: diminuarea resurselor hidro, creşterea numărului indisponibilităţilor accidentale ale unor grupuri energetice, suprapuse cu programele de mentenanţă ale unor producători importanţi, lipsa abilităţii participanţilor la PZU în a construi strategii de ofertare la cumpărare. În aceste condiţii s-au propus mai multe măsuri corective, inclusiv atenţionarea unor producători privind managementul defectuos al resurselor primare; 6. Evoluţia pieţei de echilibrare în anul 2011, în scopul determinării cauzelor care au condus la creşterea cantităţilor de energie electrică tranzacţionate, a preţului de deficit şi a preţului de excedent pentru decontarea dezechilibrelor. Analiza detaliată a identificat ca principale cauze ale evoluţiei constatate, următoarele: - deficitul de energie electrică din SEN, determinat în special de diminuarea resurselor hidro, cu efect în politica de ofertare a participanţilor atât pe PZU, cât şi pe PE, - contractele de vânzare negociată a energiei electrice încheiate de producători cu un funizor în vederea creării unui coş de achiziţie care să fie destinat revânzării către un alt furnizor, iar acesta a exportat sau a revândut pe PZU, obţinând o maximixare a marjei de furnizare, - faptul că o parte dintre producătorii principali participanţi la PE au încheiat contracate comerciale până la limita disponibilului, iar surplus de energie electrică a fost înregistrat doar la producătorii dispecerizabili în cogenerare, care nu au ofertat pe PZU, etc.; 7. Cauzele neînchiderilor bilanţului cantitativ al pieţei de echilibrare, care se constată chiar şi după corectarea acestuia cu dezechilibrele PPN exceptate de la plată. Valorile neînchiderilor sunt mai mari în anul 2010 decât în 2011, cu toate că în anul 2011 dezechilibrele PPN au atins valori record de -20 GWh (în lunile martie şi iunie), respectiv -23 GWh (în luna mai). Valorile neînchiderilor după aplicarea corecţiei cu dezechilibrele PPN au atins 1,9 GWh în luna mai şi 2,3 GWh în luna aprilie. În perioada precedentă de analiză (2008-2009), printre cauzele acestor neînchideri a fost identificat (ca urmare a analizelor efectuate în comun de ANRE şi OTS), şi faptul că OTS nu a luat în considerare, în unele luni, toate datele de operare SEN (import în insulă din Serbia). Deocamdată, nu s-a reuşit explicarea completă a acestor neînchideri din perioada 2010 - 2011, în 31 Raport anual 2011 pofida solicitărilor repetate ale DPE către OTS de analizare în detaliu, pe baza datelor deţinute în calitate de administrator al PE şi operator de măsurare; OTS a motivat lipsa unor rezultate în sensul celor solicitate. prin problemele de colaborare internă UNO-DEN – OMEPA şi a dificultăţii analizei propriu-zise. Au fost propuse măsuri corective şi scrisori de solicitare de precizări, analiza urmând a continua şi în anul 2012. Piaţa contractelor bilaterale reglementate Componenta reglementată a pieţei angro a continuat să funcţioneze şi în anul 2011, în scopul alimentării la tarife reglementate a consumatorilor casnici şi a consumatorilor necasnici care nu au uzat de dreptul de a-şi alege furnizorul, precum şi pentru acoperirea pierderilor în reţelele de transport şi distribuţie. Din totalul tranzacţiilor pe piaţa reglementată producătorii termo au acoperit cca 54% (cca. 12% pentru consumul propriu tehnologic al reţelelor de distribuţie şi cca. 3% pentru consumul propriu tehnologic al reţelei de transport), producătorul nuclear cca 24% (cca 5% pentru cpt distribuţie), iar cel hidro cca 14% (2% pentru cpt distribuţie). Diferenţa de 8% au constituit-o contractele la preţuri reglementate de întrajutorare între producători (indiferent de combustibil). Din totalul vânzărilor producătorilor, aproape jumătate din cantitate s-a tranzacţionat pe piaţa reglementată (28048 GWh), în timp ce pe piaţa concurenţială cantitatea vândută în decursul anului 2011 a fost de 29689 GWh (cotele sunt calculate fără considerarea tranzacţiilor realizate pe piaţa de echilibrare/dezechilibre). În anul 2011, furnizorii impliciţi au achiziţionat de pe piaţa angro o cantitate de energie electrică de 72353 TJ (20098 GWh) pentru acoperirea necesarului de energie al consumatorilor alimentaţi în regim reglementat; din aceasta cca 98% a fost achiziţionată de pe piaţa reglementată, iar restul de pe piaţa concurenţială. Preţul mediu de achiziţie a energiei electrice a fost de 159,69 lei/MWh. Pentru operatorii de distribuţie achiziţiile de pe piaţa reglementată au reprezentat în anul 2011 cca 88% din total, restul energiei electrice necesare pentru acoperirea consumului propriu al reţelelor de distribuţie fiind achiziţionată de pe piaţa concurenţială. În total, operatorii de distribuţie au achiziţionat de pe piaţa angro o cantitate de energie electrică de 22727 TJ (6313 GWh). Preţul mediu de achiziţie a fost de 174,40 lei/MWh. 32 Raport anual 2011 Piaţa concurenţială În piaţa concurenţială sunt cuprinse toate tranzacţiile realizate în urma contractelor negociate bilateral între diverşi participanţi (inclusiv revânzările succesive), precum şi tranzacţiile încheiate pe pieţele centralizate (PCCB, PCCB-NC, PZU, PI, ringul BRM pentru energie electrică, PE) care funcţionează în baza unor mecanisme tip licitaţie. Volumul tranzacţiilor pe piaţa concurenţială a crescut faţă de anul 2010 cu 15,3%, în principal din cauza creşterii volumelor tranzacţiilor pe contractele încheiate negociat, tranzacţiilor pe piaţa centralizată de contracte şi piaţa de echilibrare; în timp ce volumul tranzacţionat pe PZU a crescut foarte puţin, cel vândut la export a scăzut. Privită din punctul de vedere al producătorilor, piaţa concurenţială (fără luarea în considerare a volumelor de pe PE) a avut în componenţă vânzări în structura celor prezentate în tabelul următor: Vânzări totale ale producătorilor pe piaţa 100% concurenţială (29689 GWh) A. Tranzacţii realizate în urma contractelor 65,0% negociate bilateral 1. Cu furnizori 45,3% 2. Cu parteneri externi (export) 2,8% 3. Cu alţi producători 5,3% 4. Cu distribuitori 0,0% 5. Cu consumatori eligibili 11,6% B. Tranzacţii realizate prin mecanismele de tip 16,8% licitaţie ale pieţelor centralizate 1. Cu furnizori 14,4% 2. Cu distribuitori 0,0% 3. Cu alţi producători 2,4% 4. Cu consumatori eligibili 0,0% C. Tranzacţii pe PZU 18,3% Preţurile medii de tranzacţionare a energiei de către producători pe piaţa concurenţială (care au fost aduse în valori comparabile prin includerea doar a componentei TG a tarifului de transport) au fost de 147,22 lei/MWh pentru vânzarea negociată la furnizorii concurenţiali, 135,98 lei/MWh la export, 205,2 lei/MWh la alţi producători. Pentru livrările pe contractele încheiate pe piaţa centralizată de contracte de către producători au rezultat preţuri medii de cca. 171,28 lei/MWh pentru vânzarea la 33 Raport anual 2011 furnizorii concurenţiali şi cca 170,73 lei/MWh pentru vânzările către alţi producători; preţul mediu de vânzare al producătorilor pe PZU a fost de cca 225 lei/MWh, în timp ce pe contractele de export a fost de doar 135,98 lei/MWh. Din cauza condiţiilor hidrologice deosebit de severe, producătorii termo au obţinut venituri mari din vânzarea pe PZU, preţul mediu realizat de producători în 2011 fiind cu 44% mai mare faţă de cel din anul precedent. Deşi producătorii termo au vândut pe piaţa centralizată de contracte cu preţuri peste 190 lei/MWh, preţul mediu al producătorului Nuclearelectrica (172 lei/MWh) şi preţul Hidroelectrica (139 lei/MWh pe contractul încheiat cu SC Arcelor Mittal Galaţi SA la sfârşitul anului 2010, pentru livrare în 2011) au condus la un preţ mediu pe PCCB de cca 171 lei/MWh. În urma identificării situaţiei create pe PCCB în decembrie 2010, prin încheierea tranzacţiei de vânzare-cumpărare dintre SC Hidroelectrica SA şi SC Arcelor Mittal Galaţi SA, la preţul de 139 lei/MWh (cu TG inclus), pentru livrarea unei cantităţi de 1,7 TWh în bandă pentru anul 2011, ANRE a demarat un proces de analiză/investigare, inclusiv prin consultarea participantului SC Hidroelectrica SA. Acest lucru a fost determinat de decizia SC Hidroelectrica SA de a vinde o cantitate de energie electrică corespunzând unui profil de livrare zilnic de 200 MW în bandă, pe o perioadă de 1 an, la un preţ mult mai mic decât preţul pieţei din perioada respectivă şi mult mai mic decât cel pe care producătorul ar fi putut să-l obţină prin plasarea unei oferte proprii de vânzare a aceleiaşi cantităţi de energie electrică pe PCCB. În cadrul analizei realizate s-au ridicat numeroase semne de întrebare privind respectarea condiţiilor de ofertare nediscriminatorie de către producătorul hidro şi influenţa negativă a acestei tranzacţii asupra principiilor de egalitate de şanse şi formare corectă a preţului pe PCCB. În urma unei corespondenţe intense cu respectivul producător, DPE a finalizat analiza prin înaintarea unei note de sesizare cu propunerea de sancţionare contravenţională, conform prevederilor legale. Acest caz face în prezent şi obiectul investigaţiei demarate de Comisia Europeană - Directoratul General Competiţie privind un posibil ajutor de stat sub forma unor preţuri preferenţiale pentru furnizarea de energie electrică de către SC Hidroelectrica SA către Arcelor Mittal Galaţi SA în 2010 şi în 2011. Chiar dacă, faţă de anul 2010, se constată o creştere a preţului mediu practicat de producători la vânzarea negociată către furnizorii concurenţiali, în anul 2011 acesta 34 Raport anual 2011 s-a menţinut la o valoare medie redusă (147 lei/MWh), determinată în special de vânzările unor cantităţi mari de către Hidroelectrica şi Nuclearelectrica pe contracte încheiate cu furnizorii concurenţiali, la preţuri mult mai mici decât cele la care ar fi putut fi încheiate prin participarea la piaţa centralizată de contracte. Aspectele respective au făcut obiectul analizelor de detaliu ale ANRE. A fost identificată, de asemenea, existenţa unui posibil comportament discriminatoriu al Nuclearelectrica prin încheierea unui contract negociat direct, în condiţii netransparente, la un preţ mult mai mic decât cel practicat în aceeaşi perioadă cu alţi furnizori sau de cel pe care ar fi putut să-l obţină prin participarea la piaţa centralizată de contracte. Şi această analiză a fost finalizată printr-o Notă de sesizare cu propunerea de sancţionare contravenţională a producătorului implicat. În anul 2011 se menţine diferenţa semnificativă între preţul mediu realizat pe contractele bilaterale negociate direct şi preţul mediu realizat pe tranzacţiile pe piaţa centralizată de contracte, aspect de natură să ofere semnale producătorilor privind avantajele participării pe o piaţa centralizată cu reguli clare şi transparente. Privită din punctul de vedere al furnizorilor, piaţa concurenţială a avut în componenţă vânzări în structura celor prezentate în tabelul următor: Vânzări totale ale furnizorilor pe piaţa concurenţială 100% (71512 GWh) A. Tranzacţii realizate în urma contractelor 95,5% negociate bilateral 1. Cu alţi furnizori 59,3% 2. Cu parteneri externi (export) 3,0% 3. Cu producători 2,3% 4. Cu operatori distribuţie 0,0% 5. Cu consumatori eligibili 30,9% B. Tranzacţii realizate prin mecanismele de tip 0,1% licitaţie ale pieţelor centralizate 1. Cu alţi furnizori 0,1% 2. Cu producători 0,0 % C. Tranzacţii pe PZU 4,4% 35 Raport anual 2011 În cursul anului 2011, ANRE a fost informată neoficial cu privire la faptul că platformele de brokeraj internaţionale şi-au extins