Raport anual ANRE 2011

Cernavoda; 0,2% Enel Green Power; 0,2% Tomis Team; 1,1% Romconstruct; 0,1% Nuclearelectrica; 19,4% El Galati; 1,0% CET Arad; 0,4% RAAN; 2,2% CET Bacau; 0,3% Petrom; 1,1% CET Brasov; 0,1% Altii; 5,0% Dalkia Termo; 0,8% CET Govora; 0,9% Termoelectrica; 1,9% CET Iasi; 0,3% Elcen; 7,1% Mun Iasi; 0,1% CE Craiova; 8,3% El Oradea; 0,5% Lukoil; 0,3% Termica Sv; 0,3% El Deva; 4,1% CE Turceni; 13,2% CE Rovinari; 9,6% Indicatori concentrare piata: C1 - 26,0% C3 - 58,6% HHI - 1469 În anul 2011 s-a importat o cantitate de cca 1036 GWh şi s-au exportat 2942 GWh; valorile nu reprezintă fluxuri fizice, ci sunt rezultatul schimburilor comerciale, conform rapoartelor realizate de operatorul de transport şi sistem (OTS). Comparativ cu anul 2010, importul a crescut cu cca 10%, în timp ce exportul a scăzut cu cca. 24%. Consumul intern calculat pe baza acestor date (fără considerarea energiei livrate de producătorii deţinători de unităţi mici, nedispecerizabile) a fost de cca 53,74 TWh, cu cca 3% mai mare decât cel din 2010; cu excepţia lunilor octombrie şi decembrie, când nivelele consumului intern calculat în modul descris mai sus a fost mai scăzut decât în lunile corespunzătoare anului 2010, consumul intern a înregistrat lunar creşteri procentuale de o cifră, cea mai mică dintre ele fiind cea din luna august (0,26%) şi cea mai mare, cea din luna noiembrie (8,57%). În tabelul următor sunt prezentate valorile medii anuale ale indicatorilor de structură C1 (cota de piaţă a celui mai mare producător participant la piaţă, exprimată în procente) şi HHI determinate pe baza energiei livrate în reţele de producători, în anii 2004 – 2011. 24 Raport anual 2011 Valori medii ale C1 şi HHI Anul C1 HHI 2004 32% 1573 2005 37% 1831 2006 31% 1562 2007 28% 1404 2008 28% 1523 2009 29% 1641 2010 36% 1947 2011 26% 1469 Valorile indicatorilor de concentrare prezentaţi iau în considerare structura existentă la nivel de societăţi cu personalitate juridică distinctă, neţinând seama de participaţiile deţinute de unii operatori în acţionariatul altora. Valoarea indicelui HHI pentru anul 2011, determinată în funcţie de energia anuală livrată în reţele a fost de 1469, sub pragul de 1800, care delimitează pieţele cu concentrare moderată a puterii de piaţă de cele cu concentrare excesivă. De asemenea, cota de piaţă a celui mai important producător a cunoscut o scădere semnificativă faţă de anul trecut, cauza fiind situaţia hidrologică dificilă şi modul de contractare a producătorului hidro, necorelat cu scenariile rezultate din prognoza hidrologică a anului 2011. În graficul următor, este prezentată evoluţia lunară a HHI la producere, calculat pe baza energiei livrate, comparativ pentru anii 2004-2011. Evolutia lunara a indicelui Herfindahl-Hirschman pe piata angro de energie electrica in 2004 - 2011, calculat pe baza energiei electrice livrate 3600 2004 3300 2005 3000 2006 2700 2007 2400 2008 2100 2009 2010 1800 2011 1500 1200 900 600 300 0 ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec anual HHI <1000 ------------------------------->piata competitiva 1000 < HHI <1800 ----------->concentrare moderata 1800<HHI --->concentrare mare a puterii de piata 25 Raport anual 2011 Spre deosebire de anii precedenţi, anul 2011 a fost caracterizat de valori ale indicatorilor de concentrare situate în domeniul pieţei moderat concentrate spre neconcentrate, în lunile de la sfârşitul anului înregistrându-se cele mai scăzute nivele din întreaga perioadă de analiză. Acest fapt s-a datorat secetei prelungite din primăvara-vara anului 2011, care a condus la situaţia hidrologică extrem de defavorabilă şi declanşarea forţei majore pentru producătorul Hidroelectrica. Dacă în primele 8 luni ale anului, producătorul hidro şi-a menţinut supremaţia în producerea de energie electrică, începând cu luna septembrie 2011 şi până la sfârşitul anului, situaţia s-a inversat, producătorul nuclear preluând supremaţia. La nivelul anului, însă, Hidroelectrica rămâne cel mai important producător, cu o cotă anuală de piaţă de 26%, urmat de Nuclearelectrica cu 19% şi producătorul termo SC CE Turceni SA cu 13%. Comparativ cu majoritatea pieţelor europene de energie electrică, valorile precizate arată că pe piaţa din România (la producere) există un nivel mediu de concentrare. Piaţa angro de energie electrică În graficul următor este prezentată evoluţia lunară a volumelor tranzacţionate pe principalele componente ale pieţei angro de energie electrică în perioada 2006-2011, comparativ cu consumul intern. Evolutia lunara a volumelor tranzactionate pe piata angro comparativ cu consumul intern GWh 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 PT V PT V PT V PT V PT V PT V R L R L R L R L L R L 06 07 08 09 M 10 11 10 I I I I I I A A A A A A IU IU IU IU IU IU O O O O O O A A A A A R M M M M M M N N N N N N SE SE SE SE SE SE M M M M M N N N N N N A IA IA IA IA IA IA PIATA DE ECHILIBRARE PIATA PENTRU ZIUA URMATOARE PIETE CENTRALIZATE DE CONTRACTE PIATA CONTRACTELOR NEGOCIATE PIATA CONTRACTELOR REGLEMENTATE Consum intern (include cpt distr si transp) 26 Raport anual 2011 Ca şi în anii trecuţi, în anul 2011 predominantă pe ansamblul pieţei angro a fost tranzacţionarea pe contracte bilaterale (negociate bilateral, reglementate), al căror volum a reprezentat cca. 162% din consumul intern, mai mult cu 10 puncte procentuale comparativ cu anul precedent. În primele 4 luni din 2011, volumele tranzacţionate negociate bilateral au fost mai mari cu aproape jumătate faţă de cele din aceeaşi perioadă a anului 2010, atingându-se nivele de peste 5 TWh lunar; în perioada mai-septembrie 2011, creşterile lunare s-au situat în intervalul 12%-26%, în timp ce în ultimile 3 luni volumele pe aceste tipuri de contracte au scăzut cu procente între 7%-10%. La nivel de an, contractele negociate au reprezentat cca. 110% din consumul intern total al anului. În condiţiile creşterii cu cca. 3% a consumului intern, cantităţile vehiculate succesiv între furnizorii de energie electrică de pe piaţa angro, pe contracte negociate au crescut cu 26% faţă de 2010, determinate şi de existenţa unor marje suficiente permise de preţurile de achiziţie iniţiale. Dacă în 2010 volumele cumpărate şi revândute de furnizorii de energie electrică au reprezentat 65% din consumul intern, în anul 2011 acestea au constituit cca. 80% din consumul intern pentru 2011. Având în vedere faptul că acestea reprezintă contracte încheiate direct, în afara pieţelor centralizate de contracte atribuite prin licitaţie, evoluţia menţionată reprezintă un motiv de îngrijorare cu privire la gradul de transparenţă şi eficienţă ale pieţei de energie electrică, precum şi în ceea ce priveşte modul de reflectare în preţul la consumatorul final. Datorită caracterului concurenţial şi transparent al pieţelor organizate centralizat, creşterile volumelor tranzacţionate pe PZU (deşi cu un procent mic), pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale (care a înregistrat o creştere importantă) şi volumele tranzacţionate (chiar dacă nesemnificative) pe nou apăruta piaţă intra-zilnică sunt considerate ca evoluţii pozitive ale acestor segmente de piaţă angro. 27 Raport anual 2011 Volum Evoluţie Pondere din Componente piaţa tranzacţionat faţă de anul consumul intern din 2011 angro în anul 2011 2010 -%- - GWh - -%- Piaţa contracte bilaterale 59147 110,1 ▲ 17,8 negociate direct Export 2942 ▼ 23,7 5,5 Piaţa contracte bilaterale 28021 52,1 ▼ 3,2 reglementate Piaţa centralizată a 5031 ▲ 14,7 9,4 contractelor bilaterale Piaţa pentru Ziua 8870 ▲ 2,0 16,5 Următoare Piaţa intrazilnică 4,5 - 0,009 Piaţa de Echilibrare 4837 ▲ 63,1 9,0 Referitor la preţurile medii pe piaţa angro de energie electrică (PAN) prezentate în continuare, facem următoarele precizări: i. preţurile medii nu conţin TVA, accize sau alte taxe şi s-au determinat prin ponderarea preţurilor cu cantităţile corespunzătoare tranzacţiilor de vânzare raportate lunar de către participanţii la piaţă; ii. toate preţurile includ componenta TG a tarifului de transport (pentru pieţele centralizate aceasta este înglobată, de ofertanţi, în preţ). Analiza comparativă a preţurilor medii anuale rezultate din tranzacţiile încheiate pe componente ale pieţei angro în anul 2011, faţă de 2010, indică următoarele:  o creştere a preţurilor medii anuale pe toate tipurile de contracte, cu excepţia contractelor reglementate, al căror preţ mediu anual a scăzut uşor;  creşterea foarte mare a preţului mediu de pe PZU faţă de anul 2010, cu un 28 Raport anual 2011 maxim mediu lunar de 273 lei/MWh, în noiembrie 2011;  preţul mediu pe contractele negociate direct (cu preţuri pe contracte variind în intervalul 138-410 lei/MWh) l-a depăşit cu 3,5% pe cel al PCC (cu tranzacţii încheiate la preţuri de atribuire situate în gama 143-252 lei/MWh);  preţul la export a tins către 200 lei/MWh, în special pe seama preţurilor mari practicate de furnizorii de energie electrică. Preţul mediu pe contractele de export ale furnizorilor au fost cu 58% mai mari faţă de cele practicate de Hidroelectrica, singurul producător exportator. Evoluţie 2011 Preţuri medii pe componente ale pieţei 2011 2010 faţă de 2010 angro* - lei/MWh - - lei/MWh - -%- ▲ Piaţa contracte bilaterale negociate direct 158,89 177,88 12,0 192,78 170,90 ▲ Export 12,8 164,29 166,35 ▼ Piaţa contracte bilaterale reglementate 1,2 157,01 ▲ Piaţa centralizată a contractelor bilaterale 171,78 9,4 ▲ Piaţa pentru Ziua Următoare* 221,20