Raport anual ANRE 2012

0,2% 2. Cu producători 0,0% 3. Cu operatorul de transport 0,2% D. Tranzacţii pe PZU 5,9% Se remarcă faptul că 23% din cantitatea de energie electrică vândută de furnizori pe piaţa de energie electrică o reprezintă tranzacţiile derulate pe platformele de brokeraj internaţionale, cu preţul mediu de 212,98 lei/MWh. Preţurile medii de vânzare realizate de furnizori pe piaţa concurenţială în 2012 (inclusiv componenta TG a tarifului de transport) au fost de 214,97 lei/MWh pentru vânzările negociate către alţi furnizori, 228,17 lei/MWh la export, 227,54 lei/MWh pe contracte negociate către producători şi de 225,74 lei/MWh către consumatorii finali, cu precizarea că acest ultim preţ nu include costurile de reţea (transport, distribuţie, servicii de sistem). Pentru tranzacţiile pe PZU, preţul mediu realizat de către furnizori a fost de 218,17 lei/MWh, iar pentru livrările pe contracte încheiate pe pieţele centralizate, acesta a fost de 192,38 lei/MWh cu producătorii, de 231,14 lei/MWh cu furnizorii, respectiv de 214,46 lei/MWh cu operatorul de transport. Piaţa centralizată a contractelor bilaterale, cu cele două modalităţi de tranzacţionare (PCCB şi PCCB-!C) Anul 2012 s-a caracterizat printr-o creştere a numărului de oferte iniţiatoare şi de finalizare a multora dintre ele prin încheierea de tranzacţii, cu preponderenţă prin modalitatea de tanzacţionare prin licitaţie publică (PCCB), în special după intrarea în vigoare a Legii energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012. Volumul tranzacţiilor livrate ca urmare a tranzacţiilor de pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică a crescut cu 70% faţă de cel înregistrat în 2011, reprezentând 16,3% din consumul intern, valori fără precedent pe piaţa centralizată de contracte de energie electrică. Acest fapt a fost determinat de restricţiile introduse prin Legea nr. 123/2012 la tranzacţionarea pe contracte bilaterale directe, participanţii fiind obligaţi să încheie noi tranzacţii doar în mod transparent, public, centralizat 29 Raport anual 2012 şi nediscriminatoriu. Volumele livrate considerate sunt cele raportate lunar către ANRE de participanţii la piaţa angro. Deşi un an greu din punct de vedere al asigurării cu energie electrică din cauza situaţiei hidrologice dificile, interesul participanţilor faţă de acest tip de tranzacţii a crescut foarte mult în a doua jumătate a anului, ca urmare a modificărilor legislative recente. Astfel, la sfârşitul anului 2012, numărul participanţilor înregistraţi la piaţa centralizată de contracte era de 130 titulari de licenţă, cu 37 mai mulţi decât în aceeaşi perioadă din 2011. Pe lângă producătorii mari şi furnizorii concurenţiali, care au fost activi pe PCCB şi PCCB-NC şi în anul precedent, în cursul anului 2012 s-au înscris o serie de producători nedispecerizabili, producători pe bază de resurse regenerabile şi operatorul de transport şi sistem, activitatea acestora fiind mai intensă spre sfârşitul anului. Pe PCCB au fost tranzacţionate produse energetice diverse, care au variat în funcţie de perioada de livrare, de profilul zilnic al livrării şi de alte caracteristici, cum ar fi introducerea de clauze asiguratorii (în cazul producătorului nuclear). Ofertele iniţiatoare introduse, de vânzare sau cumpărare, au depăşit numărul de 600, record pentru funcţionarea acestei pieţe de la înfiinţarea sa până în prezent, din acestea cca jumătate fiind tranzacţionate spre sfârşitul anului, pentru cantităţi cu livrare în cursul anului 2013. Preţurile de deschidere au variat în intervalul 155-298 lei/MWh. Printre cei mai activi producători din punct de vedere al ofertelor iniţiatoare şi a cantităţilor introduse spre vânzare s-a remarcat Hidroelectrica, începând cu luna iulie 2012. Spre deosebire de anul anterior, în 2012, consumatorul industrial SC ArcelorMittal Galaţi SA a introdus 2 oferte iniţiatoare de cumpărare, în care preţul lunar de livrare era calculat pe bază de formulă, oferte care însă au fost anulate din lipsă de răspuns. Un participant care a debutat pe PCCB în 2012 a fost Transelectrica, aşa cum am precizat şi anterior. În ceea ce priveşte ofertele de vânzare cu preţ minim introduse şi câştigate, cu perioade de livrare 2012/2013, cei mai activi participanţi pe tot parcursul anului au fost cele 3 complexe energetice, până în luna iunie 2012, când au fuzionat şi ulterior SC CE Oltenia SA, SN Nuclearelectrica SA şi SC Hidroelectrica SA. Deşi interesul participanţilor nu a fost la fel de mare ca cel pentru PCCB, şi tranzacţiile cu livrare pe termen scurt şi mediu (prin modalitatea de tranzacţionare cu negociere continuă PCCB-NC) s-au intensificat în anul 2012, tranzacţionându-se contracte standard cu termene de livrare de o săptămână, o lună şi un trimestru care au însumat un volum de cca. 240 GWh. Volumul total al cantităţilor livrate în anul 2012 (din contracte tranzacţionate în perioada 2011/2012 pe PCCB şi PCCB-NC) a fost de 8551 GWh, cu 70% mai mult decât în 2011, reprezentând 16,3% din consumul intern al ţării, faţă de procentul de 9,4% pe care îl deţinea în 2011. Preţul mediu ponderat al livrărilor din 2012 pe contractele de pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale (PCCB şi PCCB-NC) a fost de cca. 215,25 lei/MWh, în creştere cu cca 25% faţă de media similară din 2011, apropiat de preţul mediu anual pe PZU din 2012 (217,47 lei/MWh). Preţul de tranzacţionare a crescut spre sfârşitul anului, când s-au pus în vânzare cantităţile de energie pentru anul 2013, producătorii cerând prin ofertele iniţiatoare de vânzare, preţuri din ce în ce mai mari, bazându-se pe prognozele meteo nefavorabile ale anului 2013 de la acea dată. Astfel, în luna 30 Raport anual 2012 decembrie 2012, preţurile ofertate pentru livrare în bandă au atins 242 lei/MWh, iar cele pentru livrare la vârf, 280 lei/MWh, unele dintre ele fiind chiar tranzacţionate. Piaţa pentru ziua următoare – PZU Volumul de energie electrică tranzacţionat pe PZU în 2012 a crescut cu cca. 21% faţă de volumul tranzacţionat în anul 2011. Cota de 20,5% din consumul intern, înregistrată de PZU, în 2012, a crescut faţă de valoarea medie înregistrată în anul 2011, când a reprezentat 16,5%. Preţul mediu de închidere a PZU (calculat ca medie aritmetică a preţurilor lunare de închidere a pieţei) a scăzut cu cca. 1,17% faţă media anului 2011. În graficul următor este prezentată evoluţia lunară a preţului mediu şi a volumului tranzacţionat pe PZU în perioada 2006–2012. Evolutia lunara a pretului mediu si a volumului tranzactionat pe PZU lei/MWh GWh 350 1000 300 250 800 200 600 150 400 100 200 50 0 0 Volum tranzactionat pe PZU Pretul mediu PZU Variaţii de la o lună la alta ale preţului mediu lunar stabilit pe PZU au existat în ambele sensuri, având însă un trend crescător şi valori mai mari faţă de valorile lunare din 2011. Minimul perioadei a fost atins în luna mai 2012 (cca. 178,86 lei/MWh), în timp ce maximul - în luna februarie 2012 (cca. 303,97 lei/MWh). Preţul mediu anual calculat ca medie aritmetică a preţurilor medii lunare înregistrate a fost în 2012 de 217,47 lei/MWh. Ca și în anii precedență se apreciază că preţul stabilit pe PZU în anul 2012 încorporează încorporează cu suficientă acurateţe informaţiile disponibile privind nivelul resurselor şi al necesarului de energie electrică, prezentând, totodată, volatilitatea ridicată specifică. 31 Raport anual 2012 Indicatorul de concentrare HHI pe PZU a avut valori care, în general, indică lipsa de concentrare la cumpărare (valori lunare în domeniul 486-944), cu excepţia a 4 luni, în care indicatorul a atins valori lunare cuprinse în intervalul 1102-1111; pe partea de vânzare, se constată o piaţă cu concentrare mai mică în primele 5 luni şi ultimele 2 luni ale anului 2012, cu valori lunare ale HHI în domeniul 514- 993, iar după înregistrarea participantului CE Oltenia SA, din luna iunie 2012, se înregistrează o piaţă moderat concentrată, cu excepţia lunii iulie, când s-a înregistrat o valoare a HHI de 2158. Din comparaţia preţului de închidere a PZU - OPCOM, cu preţurile spot stabilite de alte burse de energie europene în 2012, se remarcă faptul că valorile preţurilor înregistrate de Opcom au fost, în prima jumătate a anului, mai mici decât cele de pe EXAA, iar în partea a doua a anului semnificativ mai mari. PRETURI SPOT MEDII ZILNICE 2012 Euro/MWh 100 80 60 40 20 0 EXAA Opcom Piaţa intrazilnică – PI Componentă a pieţei angro pe care se realizează tranzacţii orare ferme cu energie electrică activă, ulterioare PZU, dar cu livrare în ziua următoare celei de tranzacţionare, piaţa intrazilnică, deşi, spre deosebire de anul precedent, a funcţionat pe tot parcursul anului 2012, a înregistrat volume lunare tranzacţionate mici, cu un maxim în luna februarie (2358 MWh) şi un minim în luna iunie (30 MWh). Activitate mai intensificată s-a înregistrat în perioada februarie-aprilie 2012, când au fost tranzacţionaţi peste 1100 MWh lunar, în restul anului volumele nedepăşind 800 MWh. Comparaţia cu anul anterior nu este relevantă, piaţa intrazilnică intrând în funcţiune în luna septembrie 2011. 32 Raport anual 2012 Din cei 53 de participanţi înscrişi la sfârşitul lunii decembrie 2012 la piaţa intrazilnică, cei mai mulţi participanţi activi au fost în număr de 12 în luna februarie, iar valoarea totală a tranzacţiilor încheiate în 2012 pe această piaţă a fost de cca. 2,3 mil. lei. Piaţa de echilibrare – PE În luna decembrie 2012 pe această piaţă operau 22 producători, care deţineau un număr total de 139 unităţi dispecerizabile şi erau înregistrate 108 PRE. În tabelul următor sunt prezentate valorile comparative pentru anii 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 şi 2012 ale indicatorilor de concentrare determinate pe baza energiei efectiv livrate de producători pe PE, pentru fiecare tip de reglaj şi sens. Valorile indicatorilor de concentrare a pieţei de echilibrare Anul Tip reglaj Sens 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 reglaj Reglaj Crestere 80% 60% 71% 64% 68% 59% 60% secundar Scădere 80% 56% 71% 64% 67% 56% 57% Reglaj terţiar Crestere 69% 51% 70% 55% 53% 75% 78% C1 rapid Scădere 53% 30% 38% 47% 62% 46% 53% Reglaj terţiar Crestere 29% 29% 27% 39% 45% 30% 46% lent Scădere 31% 19% 27% 32% 34% 42% 95% Reglaj Crestere 6510 3915 5438 4526 5067 3986 4815 secundar Scădere 6612 3538 5367 4501 4943 3703 4665 Reglaj terţiar Crestere 5061 2979 5065 3543 3320 5729 6250 HHI rapid Scădere 3452 1590 2319 2843 4204 2868 3926 Reglaj terţiar Crestere 2203 1769 2021 2478 2749 1679 2375 lent Scădere 2582 1276 1838 2017 2089 2563 3446 Valorile indicatorilor de concentrare pentru anul 2012 arată existenţa unui participant dominant şi o concentrare excesivă a pieţei de echilibrare pentru toate categoriile de reglaj. Având în vedere nivelul mare de concentrare înregistrat în mod constant pe piaţa de echilibrare, ANRE a menţinut şi în anul 2012 limitarea superioară a preţurilor de ofertare pe această piaţă, iar valoarea maximă a fost revizuită începând cu data de 15 septembrie 2012 şi a crescut de la 400 lei/MWh la 450 lei/MWh. Se menţionează faptul că indicatorii de concentrare ai pieţei de echilibrare au fost calculaţi prin includerea energiei efectiv livrate de CE Craiova, CE Rovinari şi CE Turceni în primele 5 luni ale anului în energia efectiv livrată de CE Oltenia, respectiv de valorile înregistrate în primele 10 luni de Electrocentrale Deva şi Electrocentrale Paroşeni în energia efectiv livrată de CE Hunedoara. Volumul total tranzacţionat pe PE în anul 2012 a scăzut cu 21% faţă de anul 2011, dar este cu 25% mai mare decât volumul total tranzacţionat în anul 2010. Valoarea lunară s-a situat constant sub cea tranzacţionată pe PZU, aşa cum rezultă din graficul următor; relaţionarea celor două pieţe (PZU şi PE) în anul 2012 este, în general, corectă, în condiţiile în care Hidroelectrica a prelungit până la sfărşitul lunii aprilie 2012 „forţa majoră” declarată în octombrie 2011, respectiv a reactivat-o pentru perioada august-noiembrie 2012. 33 Raport anual 2012 Dintre motivele creşterii volumelor tranzacţionate pe PE, prezentate de OTS în rapoartele de monitorizare întocmite, menţionăm: deficitul accentuat de energie electrică înregistrat în SEN, transmiterea de Notificări în dezechilibru de către unii operatori economici/PRE-uri importanţi/importante, creşterea diferenţei dintre consum şi producţie în orele de vârf, funcţionarea la capacitate maximă pentru perioada ianuarie - februarie 2012, etc. Volume tranzactionate pe PZU si PE % din consumul intern 25% 20% 15% 10% 5% 0% Volum tranzactionat pe PZU Volum tranzactionat pe PE Graficul următor prezintă evoluţiile preţurilor medii lunare de decontare a dezechilibrelor înregistrate de PRE-uri (preţul de excedent şi preţul de deficit) pentru perioada iulie 2005 - decembrie 2012. Valorile medii ale preţurilor de decontare pentru anul 2012 au fost de 291,68 lei/MWh preţul de deficit (cu cca 3% mai mare decât cel înregistrat în anul 2011) şi 48,55 lei/MWh preţul de excedent (cu cca 17% mai mic comparativ cu 2011). Se menţionează faptul că valorile precizate sunt calculate ca medie aritmetică a preţurilor orare înregistrate. 34 Raport anual 2012 Preturi medii lunare inregistrate pe PZU si PE IULIE 2005 - DECEMBRIE 2012 lei/MWh 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Pret mediu pe PZU Pret mediu de deficit Pret mediu de excedent Linear (Pret mediu pe PZU) Linear (Pret mediu de deficit) Linear (Pret mediu de excedent) Începând cu luna ianuarie 2012, PPN-urile suportă cheltuielile înregistrate cu dezechilibrele pe piaţa de echilibrare. O caracteristică a anului 2012 o reprezintă faptul că valoarea suplimentară lunară rezultată din piaţa de echilibrare şi decontarea dezechilibrelor PRE a reprezentat un cost, cu excepţia lunilor aprilie, mai, iunie, octombrie şi noiembrie, valoarea cumulată pe întreaga perioadă fiind de 18,45 mil lei. Din rapoartele de monitorizare transmise de OTS rezultă că la acest rezultat a contribuit creşterea volumelor tranzacţionate pe PE, care a făcut necesară participarea la echilibrarea SEN a producătorilor în cogenerare, cu costuri de pornire/operare mari. Piaţa serviciilor tehnologice de sistem Piaţa de servicii tehnologice de sistem funcţionează pe tipuri de rezerve: secundară, terţiară rapidă şi terţiară lentă. Întrucât pe piaţa de servicii de sistem există în mod constant o concentrare ridicată (producătorul hidro fiind capabil să realizeze cea mai mare parte a acestora, la o calitate superioară), asigurarea rezervelor s-a realizat şi în anul 2012, de regulă, prin contracte reglementate, încheiate între producătorii calificaţi pentru acest tip de serviciu şi OTS pentru o parte din cantitatea necesară, restul fiind asigurat prin contracte încheiate în sistem concurenţial, în urma licitaţiilor desfăşurate de OTS. 35 Raport anual 2012 În următorul t