Raport anual ANRE 2012

ţi dispecerizabile (UD), care fac obiectul activităţii de monitorizare a pieţei. Din comparaţia cu datele anului 2011, se poate constata o scădere cu 6% a cantităţii totale anuale de energie electrică produsă. Exceptând producătorul nuclear, a cărui producţie a rămas aproximativ aceeaşi faţă de anul anterior, toţi producătorii semnificativi din punct de vedere al producţiei au înregistrat un regres cantitativ faţă de anul anterior. Se remarcă, de asemenea, faptul că primii 7 producători (cu producţia anuală în 2012 mai mare de 1 TWh) reprezintă cca. 90,6% din totalul producţiei anuale înregistrate de producătorii deţinători de UD. Producător Energie electrică produsă TJ GWh S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. 4828 17382 S.C. Hidroelectrica S.A. 3341 12026 S.N. Nuclearelectrica S.A. 3185 11464 S.C. Electrocentrale Bucureşti S.A. 1054 3793 S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A. 948 3411 OMV Petrom SA 547 1969 R.A.A.N. 377 1357 Alţi producători dispecerizabili (inclusiv eolieni) 1476 5312 TOTAL 15756 56714 Sursa: Raportările lunare ale producătorilor – prelucrare A%RE 18 Raport anual 2012 În figura următoare sunt prezentate cotele de piaţă ale producătorilor deţinători de UD în anul 2012, în funcţie de energia electrică livrată în reţelele electrice de transport. 19 Raport anual 2012 cele 3 complexe energetice Turceni, Rovinari şi Craiova în cadrul CE Oltenia pentru întregul an 2012 şi, de asemenea, cantităţile de energie livrate de Electrocentrale Deva şi Electrocentrale Paroşeni, în cadrul CE Hunedoara pentru tot anul 2012. Valoarea indicelui HHI pentru anul 2012, determinată în funcţie de energia anuală livrată în reţele a fost de 1914, puţin peste pragul de 1800, care delimitează pieţele cu concentrare moderată a puterii de piaţă de cele cu concentrare excesivă. În urma fuzionării celor trei complexe energetice Rovinari, Turceni, Craiova din luna iunie 2012, cota de piaţă anuală a celui mai important producător a devenit 30,4% (calculată pe baza întregii energii livrate de grupurile de producere componente înainte şi după fuziune), devansând în acest fel producătorul hidro, care deţinea, în anii trecuţi, cea mai mare cotă de piaţă şi care, în anul de analiză, deoarece situaţia hidrologică a anului a fost dificilă, a coborât pe locul secund, cu o cotă de 22,8% şi pe cel nuclear, aflat pe locul trei, cu o cotă de 20,2%. Valoarea indicatorului de concentrare C3, calculat ca suma cotelor de piaţă ale primilor 3 producători a fost, în anul 2012, de 73,4%, superioară nivelului de 70%, fapt care, în conformitate cu teoria economică şi normele europene indică un grad mare de concentrare a puterii de piaţă, pe piaţa de producere din România. În anul 2012, în România s-a importat o cantitate de cca 1402 GWh şi s-au exportat 1149 GWh; valorile respective nu reprezintă fluxuri fizice, ci sunt rezultatul schimburilor comerciale, conform rapoartelor lunare realizate de operatorul de transport şi sistem (OTS). Comparativ cu anul 2011, importul a crescut cu cca 35%, în timp ce exportul a scăzut cu mai mult de 61%, atât cel realizat de furnizorii concurenţiali, cât şi cel al Hidroelectrica, din cauza deficitului de energie înregistrat de-a lungul anului, România fiind în 2012, spre deosebire de anul trecut, importator net de energie. Consumul intern calculat pe baza energiei electrice livrate în reţele şi a soldului import-export a fost de cca 52,36 TWh, cu 2,6% mai mic decât cel din 2011; cu excepţia lunilor februarie, iunie şi iulie 2012, când nivelele consumului intern calculat în modul descris mai sus a fost mai mare decât în lunile corespunzătoare anului 2011, consumul intern a înregistrat lunar scăderi procentuale de o cifră, cea mai mică dintre ele fiind cea din luna august (0,7%) şi cea mai mare, cea din luna noiembrie (6,7%). Piaţa angro de energie electrică Până la apariţia Legii energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, pe piaţa angro se puteau încheia contracte reglementate între producători şi furnizori impliciţi, respectiv între producători (aşa numitele contracte cu rol asiguratoriu în vederea diminuării riscului tehnologic), contracte negociate bilateral între toate tipurile de participanţi la piaţă cu excepţia operatorilor de reţea, contracte reglementate pentru asigurarea consumului propriu tehnologic în reţele, contracte negociate bilateral producători-producători sau furnizori-furnizori (încheiate direct sau prin intermediul platformelor de brokeraj), precum şi obligaţii contractuale încheiate pe pieţele centralizate: Piaţa centralizată a contractelor bilaterale cu cele două modalităţi de tranzacţionare conform cărora contractele sunt atribuite prin licitaţie publică (PCCB) sau printr-un proces combinat de licitaţii şi negociere (PCCB- NC), Piaţa pentru Ziua Următoare (PZU), Piaţa intrazilnică de energie electrică (PI) şi Piaţa de Echilibrare (PE). O dată cu intrarea în vigoare a noii Legi a energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, structura pieţei angro a fost modificată substanţial, prin introducerea obligativităţii desfăşurării transparente, 20 Raport anual 2012 publice, centralizate şi nediscriminatorii a tuturor tranzacţiilor de pe piaţa concurenţială de energie electrică. În acest fel, noile tranzacţii între participanţii la piaţa angro de energie electrică trebuie să se încheie exclusiv în urma participării la una din pieţele centralizate organizate la nivelul operatorului de piaţă de energie electrică (SC OPCOM SA), singurul deţinător de licenţă ANRE pentru derularea respectivei activităţi (piaţa pentru ziua următoare, piaţa centralizată a contractelor bilaterale cu cele două modalităţi de tranzacţionare şi piaţa intrazilnică). Pentru a acoperi diversitatea nevoilor de tranzacţionare ale participanţilor la piaţa angro de energie electrică, la nivelul operatorului de piaţă este necesară o diversificare a platformelor de tranzacţionare existente. Astfel, în anul 2012, a fost realizat cadrul organizat de contractare a energiei electrice pentru clienţii finali mari şi este în curs de finalizare Piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică (dezvoltată pe modelul unei platforme de tranzacţionare tip OTC). Volumele agregate şi preţurile medii din contractele de pe platformele de brokeraj şi respectiv din contractele negociate sunt calculate de ANRE pe baza datelor declarate de participanţii la piaţă monitorizaţi, pe propria răspundere şi ar trebui să corespundă contractelor încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, aflate încă în derulare la momentul raportării. În graficul următor este prezentată evoluţia lunară a volumelor tranzacţionate pe principalele componente ale pieţei angro de energie electrică în perioada 2006-2012, comparativ cu consumul intern. Evolutia lunara a volumelor tranzactionate pe piata angro comparativ cu consumul intern GWh 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 PIATA COTRACTELOR REGLEMETATE PIATA COTRACTELOR EGOCIATE PIATA COTRACTELOR PE ALTE PLATFORME PIETE CETRALIZATE DE COTRACTE PIATA PETRU ZIUA URMATOARE PIATA DE ECHILIBRARE Consum intern (include cpt distr si transp) Ca şi în anul 2011, se remarcă volume totale tranzacţionate lunar pe piaţă de peste 8 TWh, la valori duble faţă de valorile lunare ale consumului intern (calculat ca sumă dintre energia livrată în reţele şi soldul import-export). 21 Raport anual 2012 Pe ansamblul pieţei angro, predominantă a fost tranzacţionarea pe contracte bilaterale (negociate şi reglementate), cu un volum care a reprezentat cca. 146% din consumul intern, mai puţin cu 16 puncte procentuale comparativ cu anul precedent. Volum Pondere Evoluţie tranzacţionat din consumul Componente piaţa angro faţă de anul 2011 în anul 2012 intern din 2012 -%- - GWh -%- ▼ 15,4 Piaţa contracte reglementate 23707 45,3 Piaţa contracte pe platforme de brokeraj 16020 30,6 ▼11,1 Piaţa contracte negociate direct 36536 69,8 ▼61,0 Export 1149 2,2 ▲70,0 Piaţa centralizată a contractelor bilaterale 8551 16,3 ▲20,8 Piaţa pentru Ziua Următoare 10718 20,5 ▲62,0 Piaţa intrazilnică 7 0,2 ▼2,6 Piaţa de Echilibrare 4709 9,0 Pentru păstrarea comparabilităţii în calcularea evoluţiei faţă de anul 2011, s-a considerat suma dintre contractele pe platforme de brokeraj şi cele negociate pentru pentru anul 2012. Comparativ cu situaţia anului 2011, se remarcă o scădere a cantităţilor tranzacţionate pe fiecare din tipurile de contracte reglementate, contractele negociate direct sau pe platforme de brokeraj, cea mai mare scădere însă înregistrând-o exportul, care s-a redus simţitor, în special cel pe care îl realiza Hidroelectrica, la acest lucru contribuind atât cele două stări de forţă majoră instituite, cât şi insolvenţa declarată la mijlocul anului. În schimb, creşteri importante de cantităţi tranzacţionate s-au înregistrat pe cele două pieţe centralizate organizate la nivelul operatorului de piaţă, mai ales din cauza schimbărilor produse prin Legea nr. 123/2012, survenite începând cu luna august 2012. Volumele tranzacţionate succesiv, au reprezentat în anul 2012, 79,5% din consumul intern al anului, fiind însă cu cca. 1,6% mai mici decât volumele vehiculate între furnizori în anul precedent. Faptul că cca. 99% din cantităţile vehiculate (tranzacţionate pe contracte încheiate înainte de apariţia Legii nr. 123/2012) sunt reprezentate de volumele de pe contracte încheiate direct sau pe platforme de brokeraj, rămâne, ca şi în anii trecuţi, un motiv de îngrijorare cu privire la gradul de transparenţă şi eficienţă ale pieţei de energie electrică, precum şi în ceea ce priveşte modul de reflectare în preţul la consumatorul final. 22 Raport anual 2012 Datorită caracterului concurenţial şi transparent al pieţelor organizate centralizat, creşterile volumelor tranzacţionate pe PZU, pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale (care a înregistrat o creştere importantă) şi volumele tranzacţionate (chiar dacă nesemnificative) pe piaţa intra-zilnică sunt considerate ca evoluţii pozitive ale acestor segmente de piaţă angro. Preţuri medii pe componente ale 2012 2011 Evoluţie 2012 faţă pieţei angro* - lei/MWh - - lei/MWh - de 2011 -%- 189,75 164,29 Piaţa contracte reglementate ▲ 15,5 212,97 - Piaţa contracte pe platforme de brokeraj - 204,15 177,88 Piaţa contracte negociate direct ▲ 14,8 223,15 192,78 Export ▲ 15,8 215,25 171,78 Piaţa centralizată a contractelor bilaterale ▲ 44,2 Piaţa pentru Ziua Următoare* 217,47 221,20 ▼1,7 Piaţa intrazilnică** 297,57 281,71 ▲ 22,0 Piaţa de Echilibrare*** 291,68 283,13 ▲3,0 * preţul mediu anual este cel publicat de SC Opcom SA şi se calculează ca medie aritmetică simplă ** preţul mediu anual este calculat pe baza volumului şi valorii tranzacţionate anuale publicate de SC Opcom SA *** preţul mediu anual este calculat ca medie aritmetică a preţurilor medii lunare de deficit Referitor la preţurile medii pe piaţa angro de energie electrică prezentate în continuare, facem următoarele precizări: i. preţurile medii nu conţin TVA, accize sau alte taxe şi s-au determinat prin ponderarea preţurilor cu cantităţile corespunzătoare tranzacţiilor de vânzare raportate lunar de către participanţii la piaţă; ii. toate preţurile includ componenta TG a tarifului de transport (pentru pieţele centralizate aceasta este înglobată, de ofertanţi, în preţ). Analiza comparativă a preţurilor medii anuale rezultate din tranzacţiile încheiate pe componente ale pieţei angro în anul 2012, faţă de 2011, indică următoarele: • o creştere a preţurilor medii anuale pe toate tipurile de contracte, cu excepţia preţului mediu pe PZU, care a scăzut, însă, cu un procent mic; • creşterea mare a preţului mediu de pe PCCB (inclusiv PCCB-NC) la livrare faţă de anul 2011, cu maxime medii lunare în perioada octombrie-decembrie, de peste 220 lei/MWh, perioadă în care s-au tranzacţionat cantităţile de livrat în anul 2013; • preţul mediu anual pe contractele încheiate pe platforme de brokeraj a fost cu puţin mai mic 23 Raport anual 2012 decât cele obţinute pe platformele organizate la nivelul Opcom; • preţul mediu anual la export înregistrat pe contractele furnizorilor concurenţiali a fost în jur de 257 lei/MWh, în timp ce preţul de pe contractele încheiate de Hidroelectrica, singurul producător exportator a fost de 146 lei/MWh. Pe parcursul anului 2012, Direcţia Piaţă de Energie Electrică (DPE), transformată începând cu noiembrie 2012 în Direcţia Reglementări Comerciale şi Monitorizare Piaţă de Energie, a realizat analize referitoare la: 1. Activitatea unor participanţi la piaţa angro de energie electrică în perioada octombrie- decembrie 2011, monitorizaţi pe baza datelor raportate de aceştia, referitoare la tranzacţiile desfăşurate în perioada respectivă; analiza a fost realizată ţinând cont de contextul funcţionării pieţei de energie, caracterizat la acea vreme de lipsa acută de energie electrică, creşterea continuă a preţului energiei electrice tranzacţionate pe PZU, creşterea cantităţilor de energie electrică tranzacţionate în PE cu costuri foarte mari, precum şi notificarea în dezechilibru a unor cantităţi mari de către PRE-uri; au fost identificate câteva cazuri de participanţi care şi-au intensificat activitatea de la lună la lună, în special dintre cei care îşi desfăşoară activitatea exclusiv pe piaţa angro, fiind analiza