Raport anual ANRE 2014

us, nu a fost respectat caracterul de transparenţă sau nediscriminare a ofertelor.  A fost întocmită şi transmisă către Consiliul Concurenţei o sesizare privind elemente care sugerează existenţa unor înţelegeri prealabile între anumiţi furnizori de energie electrică şi producători din surse regenerabile, în vederea preluării integrale a cantităţii de energie electrică produsă pe PCCB, concomitent cu tranzacționarea certificatelor verzi. O altă sesizare înaintată Consiliului Concurenţei a avut drept subiect suspiciunea de comportament discriminatoriu în modul de ofertare pe PCCB practicat de un producător termo, care în unele oferte iniţiate pe această piaţă a introdus informaţii care induc semnale de preţ distorsionate, precum şi clauze contractuale de condiţionare a vânzării de realizarea unui export de energie electrică, pentru care au fost întocmite și note de sesizare. 43 Raport anual 2014  Realizarea analizelor şi întocmirea răspunsurilor la solicitările DG Concurenţă a Comisiei Europene, care a investigat presupusele ajutoare de stat acordate sub formă de preturi preferenţiale pentru energia electrică livrată de S.C. Hidroelectrica S.A. – cazurile declanşate nr. SA.33623 (ArcelorMittal Galaţi), SA.33624 (Alro Slatina), SA.33581 (producătorii industriali Electrocarbon şi Elsid), SA.33451 (comerciaţii de energie electrică Alpiq RomEnergie, Alpiq RomIndustries, EFT România, Electromagnetica, Electrica, Energy Holding, Euro-Pec, Luxten Lighting) şi SA.33475 (vânzătorii de energie electrică şi termică Electrocentrale Deva şi Termoelectrica). Au fost transmise informaţii privind indicatorii de structură publicaţi de ANRE, referitori la funcţionarea pieţei cu amănuntul, precum şi recalcularea acestora în anumite condiţii, precizate de Comisia Europeană pentru perioada 2009-2011; perioada de analiză a fost extinsă de DG Concurenţă pentru anii 2007-2008 şi 2012-2013. Analiza a necesitat şi colectarea de date de la furnizorii de energie electrică participanţi la piaţa cu amănuntul, în formatul solicitat de DG Concurenţă.  Participarea la elaborarea Raportului naţional 2013 destinat îndeplinirii obligaţiilor de raportare prevăzute în Directiva 2009/72/CE. Întocmirea secţiunilor bazate pe informaţiile rezultate din activitatea de monitorizare a pieţei de energie electrică a fost însoţită de culegerea şi prezentarea sintetică a unui set semnificativ de indicatori specifici pe toate componentele pieţei de energie din România, destinaţi realizării Raportului anual ACER/CEER asupra rezultatelor monitorizării pieţelor interne de energie electrică şi gaze naturale în 2013.  Participarea în grupurile de lucru organizate la nivelul ACER pentru implementarea la nivel naţional a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie – REMIT, regulament care stabileşte norme ce interzic practicile abuzive care afectează pieţele angro de energie, promovând concurenţa reală şi echitabilă în beneficiul consumatorilor finali. Activităţile desfăşurate au vizat urmărirea evoluţiei procesului de implementare, în vederea pregătirii fazelor de implementare la nivel naţional pentru anul 2015 şi îndeplinirea obligaţiilor ce revin atât autorităţii de reglementare, cât şi participanţilor la piaţa angro. De asemenea, se urmăreşte adaptarea procesului actual de monitorizare a pieţei angro de energie electrică pe plan naţional la cerinţele şi contextul create de implementarea REMIT.  Participarea, împreună cu C.N. Transelectrica S.A., la dezvoltarea sistemului de monitorizare a pieţei de energie din regiunea a 8-a Sud-Est Europeană, derulat sub egida Comunităţii Energetice, componenta principală vizând evaluarea activităţii pe piaţa de alocare a capacităților de interconexiune pe graniţele fiecărei ţări din regiune. Structura sectorului de producere a energiei electrice În actuala sa formă, sectorul de producere a energiei electrice este organizat în principal pornind de la tipul de resursă primară utilizat în procesul de producere (hidro, nuclear, termo, eolian, fotovoltaic şi biomasă). Operatorii economici din domeniul producerii, atât cei aparţinând sectorului de stat, cât şi celui privat îşi desfăşoară activitatea pe bază de licenţă de producere emisă de autoritatea de reglementare, participând la piaţa de energie electrică. Dintre aceştia, în virtutea prevederilor Metodologiilor de monitorizare în vigoare, producătorii deţinători de grupuri dispecerizabile sunt monitorizaţi din punct de vedere al energiei produse şi livrate în SEN şi al activităţii pe piaţa de energie electrică din România, în condiţiile Legii energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. În anul 2014, au fost supuşi procesului de monitorizare producătorii ale căror grupuri de producere sunt declarate dispecerizabile în baza Regulamentului de programare a unităţilor de producţie şi a 44 Raport anual 2014 consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 32/2013, clasificate pe următoarele paliere de putere: - grup hidroenergetic cu puterea instalată mai mare de 10 MW; - grup turbogenerator termoenergetic (inclusiv pe bază de biomasă, nuclear) cu puterea instalată mai mare de 20 MW; - centrală electrică eoliană, centrală fotovoltaică sau centrală cu motoare cu ardere internă cu puterea instalată mai mare de 5 MW. Cantitatea totală de energie electrică livrată în reţele, în anul 2014, de producătorii deţinători de unităţi dispecerizabile şi nedispecerizabile (conform rezultatelor procesului de realizare a etichetei naţionale de energie electrică) a fost de 59,65 TWh. Producătorii deţinători de unităţi dispecerizabile au livrat cantitatea de 57,85 TWh (care conţine şi consumul propriu al unora dintre producători, inclusiv energia electrică vândută direct la barele centralelor), rezultat al procesului de monitorizare lunară a respectivilor producători. Comparația datelor privind producătorii dispecerizabili cu cele din anii anteriori este afectată de extinderea activității de monitorizare asupra unor producători care în trecut nu intrau în categoria celor dispecerizabili, în special producători deţinători de grupuri eoliene şi fotovoltaice, conform celor precizate anterior. În graficul următor este prezentată structura energiei electrice livrate de producătorii deţinători de unităţi dispecerizabile şi nedispecerizabile, calculată pe tipuri de resurse convenţionale şi neconvenţionale, raportată în conformitate cu prevederile Regulamentului de etichetare a energiei electrice – Revizia 1, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 69/2009. Sursa: Raportările producătorilor de energie electrică conform Ordinului ANRE nr. 69/2009 – prelucrare ANRE O comparaţie cu valorile de energie livrată din anul 2013 indică o creştere cu cca. 9% a energiei electrice livrate la nivelul SEN, justificată de intensificarea activităţii de export şi creşterii consumului intern. Astfel pentru energia nucleară, cantitatea injectată în reţea a rămas aproximativ aceeaşi cu cea din anul anterior (10,74 TWh în 2014 faţă de 10,67 TWh în 2013). Se remarcă o creştere cu aprox. 6% la energia 45 Raport anual 2014 electrică livrată pe bază de cărbune şi respectiv 27% la cea din sursă hidroenergetică, în timp ce pe păcură şi gaz s-a livrat mai puţin cu 95% respectiv 11% faţă de cantităţile din 2013. Se constată creşterea energiei electrice livrate din centrale cu grupuri regenerabile: din centrale pe biomasă cu cca.68%, din centrale eoliene cu cca. 20% şi din centrale fotovoltaice cu 102%. Cu toate că în anul 2014 a cunoscut o dezvoltare fără precedent, producerea pe bază de surse neconvenţionale (eoliană, fotovoltaică, biomasă) deţine o pondere de 11,98% din energia anuală livrată în reţele, la nivelul producătorilor dispecerizabili, ponderea producerii din surse convenţionale rămânând preponderentă (88,02%). Prezentăm cantităţile anuale de energie electrică produse de producătorii deţinători de grupuri dispecerizabile, ordonaţi în funcţie de cotele de piaţă anuale individuale. Din comparaţia cu datele individuale din anul precedent, se poate constata că cca. 70% din producţie a fost realizată de cei 3 producători clasici, Hidroelectrica (sursă hidro), CE Oltenia (sursă termo) şi Nuclearelectrica (sursă nucleară), ordinea în clasamentul primilor 3 producători rămânând aceeaşi ca în anul 2013. Exceptând producătorul nuclear, a cărui producţie este comparabilă cu cea de anul anterior, cei doi producători cu cele mai mari cote de piaţă au produs mai mult cu 24,5% (Hidroelectrica), respectiv cu 12,5% (CE Oltenia), faţă de anul precedent, în timp ce alți producători au înregistrat un regres cantitativ faţă de anul anterior (o scădere cu 40% în cazul OMV Petrom, cu 10% în cazul CE Hunedoara şi cu 14,7% în cazul Electrocentrale Bucureşti). Se remarcă, de asemenea, faptul că primii 7 producători, care au avut o producţie anuală în 2014 mai mare de 1 TWh au produs cca. 84% din totalul producţiei anuale înregistrate de producătorii deţinători de grupuri dispecerizabile. Producător dispecerizabil Energie electrică produsă TJ GWh Hidroelectrica SA 5126 18454 Complexul Energetic Oltenia SA 3695 13303 S.N. Nuclearelectrica SA 3243 11676 Complexul Energetic Hunedoara SA 753 2711 Electrocentrale Bucureşti SA 654 2356 OMV Petrom SA 570 2051 Romgaz SA 429 1544 Enel Green Power Romania SRL* 208 750 Tomis Team SRL 194 699 Regia Autonomă de Activităţi Nucleare 211 758 CET Govora SA 188 677 Ovidiu Development SRL 135 487 Dalkia Termo Prahova SRL 128 460 Alţii (cu cote de piaţă sub pragul de 0,5%) 1690 6082 TOTAL 17224 62007 *pentru lunile noiembrie şi decembrie 2014 a fost inclusă energia electrică produsă în centralele aparţinând societăţilor cu care a fuzionat prin absorbţie Sursa: Raportările lunare ale producătorilor dispecerizabili de energie electrică – prelucrare ANRE 46 Raport anual 2014 În figura următoare sunt prezentate cotele de piaţă ale producătorilor deţinători de unităţi dispecerizabile în anul 2014, în funcţie de energia electrică livrată în RET. Sursa: Raportările lunare ale producătorilor dispecerizabili de energie electrică – prelucrare ANRE În tabelul următor sunt prezentate valorile medii anuale din perioada 2004–2014, ale indicatorilor de structură C1 (cota de piaţă a celui mai mare producător participant la piaţă) şi indicele HHI, ambele determinate pe baza energiei electrice livrate în reţele de producătorii deţinători de unităţi dispecerizabile. Valorile prezentate iau în considerare structura existentă la nivel de societăţi cu personalitate juridică distinctă, neţinând seama de participaţiile deţinute de unii operatori economici în acţionariatul altora. An C1 HHI 2004 32% 1573 2005 37% 1831 2006 31% 1562 2007 28% 1404 2008 28% 1523 2009 29% 1641 2010 36% 1947 2011 26% 1469 2012 30% 1914 2013 28% 1759 2014 31% 1826 Sursa: Raportările lunare ale producătorilor dispecerizabili de energie electrică – prelucrare ANRE 47 Raport anual 2014 Valoarea indicelui HHI pentru anul 2014 a fost de 1826. Cota de piaţă anuală a celui mai important producător a fost de 31,37%, deţinută de producătorul hidro, care s-a situat şi anul trecut pe primul loc în ceea ce priveşte energia introdusă în reţele. Valoarea indicatorului de concentrare C3 a fost în anul 2014 de 70,93%, superioară celei din 2013, cu toate că în acest an baza de monitorizare s-a mărit prin includerea producătorilor din surse neconvenţionale cu puteri instalate între 5-20 MW. După cum se constată, valorile indicatorilor C3 și HHI corespunzătoare producerii de energie electrică din România depășesc ușor limitele care despart piețele cu un grad moderat de concentrare de cele cu un grad de concentrare ridicat, așa cum sunt acestea stabilite de literatura de specialitate. În anul 2014, în România s-a importat o cantitate de cca 1,07 TWh şi s-au exportat 8,20 TWh; valorile respective nu reprezintă fluxuri fizice transfrontaliere, ci sunt rezultatul schimburilor comerciale, conform rapoartelor de monitorizare lunare realizate de C.N. Transelectrica S.A. Comparativ cu datele aferente anului 2013, activitatea comercială transfrontalieră s-a intensificat, cantitatea de energie exportată pe contracte crescând de 3,3 ori, iar cea importată fiind mai mult decât dublă. Precizăm că importul de energie electrică a fost realizat de furnizorii de energie electrică şi C.N. Transelectrica S.A. în calitate de agent de transfer, în timp ce exportul de energie electrică a fost realizat de furnizorii de energie electrică, C.N. Transelectrica S.A. în calitate de agent de transfer şi producătorul Hidroelectrica S.A.. Funcţionarea SEN în anul 2014 a fost caracterizată de creşterea cu cca. 2% a consumului intern de energie electrică faţă de cel din 2013, calculat pe baza energiei livrate în reţele şi a soldului import-export, coroborat cu creșterea continuă a ponderii puterii instalate în centrale funcționând pe bază de SRE, în condiţiile unui an hidrologic normal. La nivel lunar, acelaşi indicator a fost în majoritatea lunilor superior celui corespunzător din anul 2013, cu creşteri lunare între 0,6% (luna august) şi 8,1% (luna noiembrie). De altfel, a doua jumătate a anului 2014 s-a caracterizat prin consumuri interne lunare superioare celor din aceeaşi perioadă a anului 2013. Piaţa angro de energie electrică Piaţa angro este definită drept totalitatea tranzacţiilor desfăşurate de către participanţi, titulari de licenţă emisă de ANRE, care include şi revânzările între participanţi, realizate în scopul ajustării poziţiei contractuale şi obţinerii de beneficii financiare. Volumele astfel tranzacţionate depăşesc cantitatea livrată fizic de la producere către consum. Modificările de structură a pieţei angro, intervenite o dată cu intrarea în vigoare a Legii energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012 au continuat şi s-au consolidat pe măsură ce participanţii la piaţă s-au conformat obligației de desfăşurare transparente, publice, centralizate şi nediscriminatorii a tuturor tranzacţiilor de pe piaţa concurenţială de energie electrică şi au migrat de pe piaţa de contracte bilaterale negociate către pieţele centralizate organizate de Opcom S.A.. Începând cu luna mai 2014, a devenit operaţională piața centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică (PC-OTC), activitatea participanţilor pe această piaţă intensificându-se spre sfârşitul anului; în schimb, până la sfârşitul anului 2014, pe piaţa organizată pentru contractarea energiei electrice pentru clienţii finali mari nu au fost depuse oferte, aceasta fiind practic inactivă.