Raport anual ANRE 2014

Volumele agregate şi preţurile medii pe piaţa contractelor bilateral negociate au fost calculate de ANRE pe baza datelor declarate pe propria răspundere de participanţii la piaţă în cadrul activităţii de monitorizare şi ar trebui să corespundă contractelor încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012 şi aflate în derulare la momentul raportării. 48 Raport anual 2014 În graficul următor este prezentată evoluţia lunară a volumelor tranzacţionate pe principalele componente ale pieţei angro de energie electrică în perioada 2009-2014, comparativ cu consumul intern. Evolutia lunara a volumelor tranzactionate pe piata angro comparativ cu consumul intern GWh 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 PIATA CONTRACTELOR REGLEMENTATE PIATA CONTRACTELOR NEGOCIATE PIATA CONTRACTELOR PE ALTE PLATFORME PIETE CENTRALIZATE DE CONTRACTE PIATA PENTRU ZIUA URMATOARE PIATA DE ECHILIBRARE Consum intern (include cpt distr si transp) Sursa: Raportările lunare ale participanţilor la piaţa angro de energie electrică, OPCOM S.A. şi C.N. TRANSELECTRICA S.A. – prelucrare ANRE Pe ansamblul pieţei angro, predominantă a fost tranzacţionarea pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale organizată la Opcom SA, care asigură în special tranzacţiile pe contractele încheiate pe termen mediu sau lung, secondată de PZU în cazul tranzacţiilor pe termen scurt. În contextul legislativ impus de Legea nr. 123/2012, tranzacţiile realizate pe platforme de brokeraj au fost practic sistate în 2014, participanţii îndreptându-se către noua piaţă centralizată tip OTC de la nivelul Opcom S.A. cu instrumente de tranzacţionare variate, iar volumul celor realizate pe contracte negociate s-a diminuat simţitor, reducându-se la o treime din cel realizat în 2013. Este, de asemenea, de remarcat, volumul cvasi-constant al energiei electrice tranzacţionate pe piaţa de echilibrare faţă de cel din 2013. În tabelul următor se prezintă volumele tranzacţionate în 2014 pe fiecare componentă a pieţei angro şi evoluţia acestora comparativ cu cele din anul precedent. Se constată că cca. 70% din totalul tranzacţiilor cumulate la nivel de an pe toate componentele pieţei angro au fost realizate pe pieţele centralizate administrate de Opcom S.A.. 49 Raport anual 2014 Volum Pondere din Evoluţie faţă de tranzacţionat în consumul intern Componentele pieţei angro anul 2013 anul 2014 din 2014 -%- -GWh- -%- Piaţa contracte reglementate 9058 ▼ 45,9 17,9 Piaţa contracte pe platforme de brokeraj 0 - - Piaţa contracte negociate direct 4611 ▼70,0 9,1 Piaţa centralizată a contractelor bilaterale* 37284 ▲98,5 73,5 Piaţa pentru Ziua Următoare 21496 ▲31,5 42,4 Piaţa Intrazilnică 64 ▲350,9 1,3 Piaţa de Echilibrare 4169 ▲0,08 8,2 Export 8200 ▲232,5 16,2 *PCCB, PCCB-NC, PC-OTC Sursa: Raportările lunare ale participanţilor la piaţa angro de energie electrică, OPCOM S.A. şi C.N. TRANSELECTRICA S.A. – prelucrare ANRE Din comparaţia cu anul 2013, se remarcă în primul rând reducerea la jumătate a cantităţii de energie electrică vândute pe contracte reglementate; aceasta este o urmare a creşterii gradului de dereglementare stabilit prin Memorandum-ul de Înţelegere aprobat de Guvernul României în martie 2012, în conformitate cu obligaţiile asumate în relaţia cu FMI, Banca Mondială şi Comisia Europeană privind aprobarea calendarului de eliminare treptată a tarifelor reglementate de energie electrică la consumatorii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate. Spre deosebire de anul trecut, singurii producători care au avut cantităţi şi preţuri reglementate prin decizii ANRE au fost Hidroelectrica S.A. şi S.N. Nuclearelectrica S.A.. Un alt reper al anului 2014 este dispariţia completă a tranzacţiilor pe platforme de brokeraj altele decât cele ale Opcom S.A. şi reducerea drastică a celor încheiate pe contracte negociate direct, menţinându-se practic cele pe contractele încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 123/2012, declarate în acest fel pe propria răspundere de participanţii la piaţa angro. Această tendinţă a fost susţinută şi de emiterea unui număr semnificativ de note de sesizare care semnalau cazurile participanţilor la piaţă, ce, după apariţia Legii nr. 123/2012 au continuat să încheie contracte negociate de vânzare-cumpărare. Este de remarcat și amploarea pe care au luat-o cele două segmente ale pieţei centralizate de contracte bilaterale de la Opcom SA, PCCB şi PCCB-NC, comparativ cu anul precedent (comparaţia se face pe suma celor două componente, având în vedere faptul că în 2013 raportarea tranzacţiilor pe pieţele centralizate de contracte nu s-a realizat distinct), volumul energiei tranzacţionate dublându-se. Una din creşterile semnificative a fost însă înregistrată de tranzacţiile la export, arătând interesul participanţilor pentru comercializarea pe alte pieţe în funcţie de necesităţile zonei și disponibilul de energie la prețuri competitive de pe piețele centralizate de contracte. Deşi a înregistrat cea mai mare creştere faţă de anul anterior (351%) volumul tranzacţiilor derulate pe Piaţa intrazilnică nu influenţează major funcţionarea pieţei angro. Operatorii de distribuţie au achiziţionat energie electrică numai pe piaţa concurenţială (cca. 69% de pe PCCB şi 31% de pe PZU). Se remarcă faptul că unul dintre operatorii de distribuţie a efectuat tranzacţii de cumpărare/vânzare pe PZU prin intermediul furnizorului de ultimă instanţă din cadrul grupului, iar cca. 16% din achiziţia pe PCCB de la furnizori este de la acelaşi furnizor de ultimă instanţă. 50 Raport anual 2014 Evoluţie faţă de Preţuri medii pe 2014 2013 anul 2013 componentele pieţei angro -lei/MWh- -lei/MWh- -%- Piaţa contracte reglementate 142,68 171,13 ▼16,6 Piaţa contracte pe platforme de brokeraj - 222,51 - Piaţa contracte negociate direct 163,75 185,82 ▼11,9 Piaţa centralizată a contractelor bilaterale* 173,90 204,47 ▼15,0 Piaţa pentru Ziua Următoare** 153,92 156,05 ▼1,4 Piaţa Intrazilnică*** 162,63 194,30 ▼16,3 Piaţa de Echilibrare**** 243,35 242,44 ▲0,4 Export 173,47 179,63 ▼3,4 * PCCB, PCCB-NC, PC-OTC ** preţul mediu anual este cel publicat de Opcom S.A. şi se calculează ca medie aritmetică simplă *** preţul mediu anual este calculat pe baza volumului şi valorii tranzacţionate anuale publicate de Opcom SA **** preţul mediu anual este calculat ca medie aritmetică a preţurilor medii lunare de deficit Sursa: Raportările lunare ale participanţilor la piaţa angro de energie electrică, OPCOM S.A. şi C.N. TRANSELECTRICA S.A. – prelucrare ANRE Referitor la preţurile medii pe piaţa angro de energie electrică prezentate, facem următoarele precizări: i. preţurile medii nu conţin TVA, accize sau alte taxe şi s-au determinat prin ponderarea preţurilor cu cantităţile livrate lunar corespunzătoare tranzacţiilor de vânzare raportate lunar de către participanţii la piaţă, cu excepţia preţului mediu pe PZU care a fost calculat ca medie aritmetică simplă; ii. toate preţurile includ componenta TG a tarifului de transport (pentru pieţele centralizate aceasta este înglobată, de ofertanţi, în preţ). Analiza comparativă a preţurilor medii anuale rezultate din tranzacţiile încheiate pe componente ale pieţei angro în anul 2014, faţă de anul precedent, indică următoarele:  scăderea preţurilor medii anuale pe toate componentele pieţei angro, cu excepţia preţului mediu de deficit pe piaţa de echilibrare, care a crescut, dar nesemnificativ; cea mai semnificativă scădere înregistrată pe componentele concurenţiale ale pieţei angro a fost înregistrată pe piaţa centralizată de contracte bilaterale (cu excepţia preţului mediu de revenire determinat pe piaţa intrazilnică, dar care nu este relevant pentru ansamblul pieţei angro), iar cea mai mică scădere a fost cea a preţului pe PZU;  scăderea preţurilor medii pe pieţele centralizate poate fi explicată în special prin creşterea producţiei în centrale hidroelectrice şi a comercializării accentuate pe piaţa concurenţială; o altă explicaţie constă în creşterea ponderii producţiei din surse regenerabile de energie şi a tendinţei de scădere a ofertei de preţ pentru energia electrică corelată cu vânzarea certificatelor verzi pe piaţa centralizată organizată la Opcom S.A. în condiţiile existenţei unui preţ minim de tranzacţionare a certificatului verde;  o scădere a diferenţei dintre preţurile medii anuale pe contractele bilaterale negociate şi celelalte contracte încheiate concurenţial şi apropierea lor de preţul de închidere al PZU;  preţul mediu anual pe contracte reglementate corespunde celor doi producători cu cantităţi şi preţuri reglementate; preţul mediu anual la export corespunde tranzacţiilor derulate de furnizorii concurenţiali, având în vedere faptul că în anul 2014 nici un producător nu a raportat tranzacții de 51 Raport anual 2014 export, chiar dacă Hidroelectrica a notificat la C.N. Transelectrica S.A., în luna decembrie 2014, un export de energie electrică, alocându-și capacitate de interconexiune în acest scop. Piaţa contractelor bilaterale reglementate Componenta reglementată a pieţei angro a continuat să funcţioneze şi în anul 2014, în scopul alimentării la tarife reglementate a clienţilor casnici şi, parțial a clienţilor noncasnici care nu au uzat de dreptul de a-şi schimba furnizorul. Preţurile și cantitățile din contractele reglementate de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe anul 2014 au fost stabilite în conformitate cu prevederile Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate şi a cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate incheiate de producatori cu furnizorii de ultimă instanță, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 83/20.11.2013. În anul 2014, furnizorii de ultimă instanţă au achiziţionat de pe piaţa angro (piață reglementată și concurențială) o cantitate de energie electrică de 15275 GWh pentru acoperirea necesarului de energie al clienţilor alimentaţi în regim reglementat, inclusiv achiziția corespunzătoare CPC, din care cca 59,3% a fost achiziţionată de pe piaţa reglementată, iar restul de pe piaţa concurenţială. Preţul mediu de achiziţie a energiei electrice pentru activitatea pe piaţa reglementată (inclusiv componentele CPC şi de ultimă instanţă) a fost de 157,34 lei/MWh. În baza Metodologiei menționate, au fost emise deciziile de stabilire a cantităţilor de energie electrică vândute pe bază de contracte reglementate şi a preţurilor reglementate pentru energia electrică livrată în anul 2014 de S.C. Hidroelectrica S.A. și de S.N. Nuclearelectrica SA, respectiv: - pentru Hidroelectrica – Decizia ANRE nr. 3905/20.12.2013, cu o cantitate totală de 5.316.131 MWh, la un preț mediu de 115,2 lei/MWh, modificată prin Decizia ANRE nr. 1409/18.06.2014 prin care a fost aprobat un preț mediu de 125,8 lei/MWh pentru semestrul II 2014; - pentru Nuclearelectrica – Decizia ANRE nr. 3906/20.12.2013, cu o cantitate totală de 3.742.450 MWh, la un preț mediu de 145,88 lei/MWh, modificată prin Decizia ANRE nr. 1408/18.06.2014 prin care a fost aprobat un preț mediu de 154,2 lei/MWh pentru semestrul II 2014. Piaţa concurenţială Volumul tranzacţiilor derulate pe piaţa concurenţială s-a menţinut la acelaşi nivel cu cel realizat în anul 2013, dar, au avut loc modificări în structura livrărilor pe tipuri de tranzacții: au crescut cantităţile tranzacţionate pe pieţele centralizate organizate de Opcom S.A. (cu cca. 67%) și exportul cu cca. 115%, concomitent cu eliminarea tranzacţiilor încheiate pe platforme de brokeraj, respectiv reducerea tranzacţiilor negociate direct, cu cca 70%. Pe contractele negociate direct, încheiate înainte de intrarea în vigoare a noii legi, participanţii la piaţă au raportat o cantitate totală de cca. 4,6 TWh, tranzacţionată la un preţ mediu anual de 163,75 lei/MWh, mai mic decât preţul mediu al pieţelor centralizate de la Opcom. de 173,90 lei/MWh. Volumul tranzacţiilor cu energie electrică derulate pe bază de contracte de import/export a cunoscut variaţii de la o lună la alta, remarcându-se creşterile semnificative înregistrate de tranzacţiile de import în trim. IV 2014, precum şi trendul crescător al tranzacţiilor de export începând cu luna martie 2014. Aceste evoluții au fost influențate și de cuplarea pieţelor spot din Cehia, Slovacia, Ungaria şi România, din noiembrie 2014. 52 Raport anual 2014 Din analiza tranzacţiilor derulate pe baza contractelor de import/export, în anul 2014 se remarcă următoarele: 1. existența unor diferenţe semnificative între cantităţile raportate ca fiind tranzacţionate de unii furnizori şi cantităţile raportate de C.N. Transelectrica S.A., explicate de operatori ca fiind tranzacţii de import/export derulate de acelaşi operator, în absența unui contract propriu-zis de import/export sau între operatori care fac parte din acelasi grup; problema a fost analizată şi s-au adoptat măsuri care ar trebui să conducă la eliminarea diferenţelor de raportare; 2. implementarea mecanismului de cuplare a pieţelor spot 4M MC a avut ca rezultat creşterea importului, 35% din cantitatea anuală corespunzând activității de agent de transfer a C.N. Transelectrica S.A.; 3. creşterea substanțială a cantităţii de energie electrică exportată atât pe contracte bilaterale, cât și prin intermediul PZU. Privită din punctul de vedere al producătorilor, piaţa concurenţială (fără luarea în considerare a volumelor tranzacționate pe PE) a avut în componenţă vânzări în structura celor prezentate în tabelul următor: Vânzări totale ale producătorilor pe piaţa concurenţială 100% (49569 GWh) A. Tranzacţii realizate în urma contractelor negociate bilateral 12,8% 1. Cu furnizori