Raport anual ANRE 2016

două modalităţi de tranzacţionare existente la acea data (PCCB şi PCCB-NC) sunt disponibile doar cumulat 23 Raport anual 2016 Evolutia lunara a volumelor tranzactionate pe componentele pietei angro GWh comparativ cu consumul intern 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 PIATA CONTRACTELOR REGLEMENTATE PIATA CENTRALIZATA PT. SERVICIUL UNIVERSAL PIATA CONTRACTELOR NEGOCIATE PIATA CONTRACTELOR PE ALTE PLATFORME PIETE CENTRALIZATE DE CONTRACTE PIATA PENTRU ZIUA URMATOARE PIATA DE ECHILIBRARE Consum intern (include cpt distr si transp) Sursa: Raportările lunare ale participanţilor la piaţa angro de energie electrică, OPCOM SA şi CNTEE TRANSELECTRICA SA – prelucrare ANRE În anul 2016, predominantă a fost tranzacţionarea pe pieţele centralizate de contracte bilaterale de energie electrică organizate la nivelul Opcom SA (PCCB-LE, PCCB-NC şi PC-OTC), care asigură în special tranzacţiile pe contracte încheiate pe termen mediu sau lung, urmate de PZU şi PI în cazul tranzacţiilor pe termen scurt. În contextul legislativ impus de Lege, tranzacţiile realizate pe platforme de brokeraj au fost practic sistate în 2014, participanţii îndreptându-şi atenţia către piaţa centralizată cu negociere dublă continuă de la nivelul Opcom SA, cu instrumente de tranzacţionare variate. În acelaşi timp, volumul energiei electrice tranzacţionate pe contracte bilateral negociate a fost în continuă scădere, atingând în 2016 cea mai mică pondere raportat la consumul intern (cca. 2,4%), fiind vorba de cantităţi aflate în derulare pe contracte încheiate de producători şi furnizori concurenţiali, anterior intrării în vigoare a Legii. Se constată, de asemenea, scăderea cu cca. 17% a volumului energiei electrice tranzacţionate pe piaţa de echilibrare faţă de cel din 2015. În anul 2016 s-au înregistrat diferenţe mari între energia electrică efectiv livrată de operatorii economici care exploatează comercial centrale eoliene şi fotovoltaice şi notificările lor fizice, diferențe care au condus la necesitatea echilibrării balanţei producţie – consum, dar spre deosebire de anul anterior acestea au implicat tranzacționarea unor volume mai mici de energie electrică pe piața de echilibrare. 24 Raport anual 2016 Facem precizarea că piaţa de energie electrică pentru clienţii finali mari este în continuare inactivă, până la sfârşitul anului 2016 nefiind depusă nicio ofertă iniţiatoare. Pentru asigurarea unor preţuri rezonabile, transparente, uşor comparabile şi nediscriminatorii, pentru clienţii finali care beneficiază de Serviciul universal precum și ȋn scopul eliminării diferenţelor dintre preţurile de achiziţie a energiei electrice contractate de furnizorii de ultimă instanţă pentru acoperirea consumului facturat la tarife CPC (Componenta de Piaţă Concurenţială), ANRE a elaborat în iulie 2014 cadrul de reglementare al PCSU, iar operatorul pieţei de energie electrică, Opcom SA, a implementat mecanismul corespunzător de tranzacţionare. Începând cu trimestrul II 2015, achiziţia necesarului de energie electrică prognozat pentru facturare la tarife CPC se realizează trimestrial, centralizat pe platforma PCSU, diferenţele orare față de consumul realizat fiind tranzacţionate pe PZU şi PI precum și la prețul de dezechilibru rezultat din PE. Pentru acoperirea consumului clienţilor finali alimentaţi în regim de ultimă instanţă, energia electrică necesară se achiziţionează de pe platformele centralizate PCCB-LE, PCCB–NC, PC– OTC, PZU şi PI precum și la prețul de dezechilibru rezultat din PE. Se prezintă mai jos volumele tranzacţionate în 2016 pe fiecare componentă a pieţei angro de energie electrică şi evoluţiile acestora comparativ cu valorile anului precedent. Volum Pondere din Evoluţie faţă de tranzacţionat în consumul intern Componentele pieţei angro anul 2015 anul 2016 din 2016 -%- -GWh- -%- Piaţa contractelor reglementate 4152 ▼ 35,3 7,9 Piaţa contractelor negociate direct 1283 ▼15,0 2,4 Piaţa centralizată a contractelor bilaterale, din 65337 ▲15,2 123,5 care: - PCCB-LE 21729 ▼30,8 41,1 - PCCB-NC 12718 ▲60,7 24,0 - PC-OTC 30890 ▲77,6 58,4 Piaţa centralizată pentru serviciul universal 8046 ▲75,2 15,2 Piaţa pentru Ziua Următoare 25810 ▲14,7 48,8 Piaţa Intrazilnică 131 ▲72,4 2,5 Piaţa de Echilibrare 4001 ▼17,7 7,6 Export* 8587 ▼18,2 16,2 *Cantitatea aferentă contractelor de export, în anul 2016, a rezultat din raportările participanţilor la PAN şi include atât cantităţile exportate de furnizori, cât şi cele exportate prin intermediul CNTEE Transelectrica, în calitatea sa de agent de transfer pentru PZU cuplat; volumele de export au fost verificate cu notificările din platforma DAMAS, în unele cazuri existând mici diferenţe Sursa: Raportările lunare ale participanţilor la piaţa angro de energie electrică, OPCOM SA şi TRANSELECTRICA SA – prelucrare ANRE - 25 Raport anual 2016 Din datele prezentate se constată că cele mai mari creşteri s-au înregistrat la PCCB-NC şi la PC- OTC, volumul energiei electrice tranzacţionate pe cele două pieţe crescând cu cca 60%, respectiv cu cca 78% faţă de anul anterior, în timp ce trendul descrescător al PCCB-LE s-a menținut. În același timp, se constată că se menține și pentru anul 2016, procentul de cca. 67% din totalul tranzacţiilor realizat pe trei din pieţele centralizate administrate de Opcom SA, utilizate cu predilecţie de participanţii la piaţă: PC-OTC, PZU şi PCCB-LE, în acest an PC-OTC preluând primul loc de la PCCB-LE. Din comparaţia cu anul 2015, se remarcă diminuarea în continuare a cantităţii de energie electrică vândute pe contracte reglementate; aceasta este o consecinţă a creşterii gradului de dereglementare stabilit prin Memorandum-ul de Înţelegere aprobat de Guvernul României în martie 2012, în conformitate cu obligaţiile asumate în relaţia cu FMI, Banca Mondială şi Comisia Europeană privind aprobarea calendarului de eliminare treptată a tarifelor reglementate de energie electrică la consumatorii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate. Ca şi în anul trecut, singurii producători care au avut cantităţi şi preţuri reglementate prin decizii ANRE au fost producătorii Hidroelectrica SA şi SN Nuclearelectrica SA. Operatorii de distribuţie au achiziţionat aproximativ aceeași cantitate de energie electrică din piaţa concurenţială ca și în anul 2015, cca. 6 TWh (5,96 TWh față de 6 TWh în 2015). Din analiza datelor colectate de la participanţii la piaţă, rezultă faptul că activitatea comercială transfrontalieră s-a redus în anul 2016 comparativ cu cea din anul anterior atât pe partea de export cât şi pe cea de import de energie electrică. Dacă exportul a însumat în 2016 un volum de cca. 8,59 TWh (în scădere cu 18% faţă de nivelul atins în 2015), importul a scăzut într-un ritm mai lent, cu doar cca. 5% faţă de aceeaşi perioadă de comparaţie, ajungând la 3,57 TWh în 2016. Cea mai mare parte a volumelor de energie electrică exportată s-a realizat pe bază de contracte bilaterale încheiate de furnizorii concurenţiali (persoane juridice române sau străine) cu parteneri externi (aprox. 92% din energia exportă fiind livrată pe acest tip de contracte), în timp ce energia electrică exportată prin intermediul CNTEE Transelectrica SA, în calitate de agent de transfer pentru PZU cuplat (cca. 0,72 TWh), a reprezentat cca. 8% din volumul exportat în 2016, de 20 de ori mai mare faţă de energia exportată pe PZU în anul 2015. La nivel contractual, cea mai mare cotă de piaţă din 2016 a fost de cca. 29%, în uşoară creştere faţă de cea a anului precedent, fiind înregistrată de acelaşi furnizor cu experienţă în trading ca şi în 2015. De remarcat este faptul că din cei 39 de participanţi care au înregistrat tranzacţii pe această piaţă, doar 4 dintre aceştia au atins cote de piaţă anuale de peste 5% şi doar 2 peste 10% utilizând în mod extins oportunităţile oferite de diferenţele de preţ din regiune, ceilalţi furnizori exportând cantităţi reduse, pentru ajustarea poziţiei contractuale, de regulă cu parteneri externi membri ai aceluiaşi grup. 26 Raport anual 2016 În ceea ce priveşte importul de energie electrică, deşi în scădere faţă de 2015, atât la nivel total cât şi prin PZU cuplat, volumul importat prin intermediul contractelor a crescut cu 60% faţă de anul trecut, de la 0,83 TWh la 1,32 TWh. De asemenea, ca pondere din total import, tranzacţiile de import au crescut cu 15 puncte procentuale, ajungând în 2016 la 37% din energia importată, diferenţa fiind realizată prin intermediul agentului de transfer (mecanismul PZU cuplat). Din cei 33 de furnizori care au derulat contracte de import de energie electrică, doar 5 au înregistrat o cotă de piaţă peste 5%, iar din aceştia doar 2 au deţinut peste 10%, cota primilor 3 jucători pe această piaţă fiind de 56%. Cea mai mare cotă de piaţă pe acest segment a fost de aprox. 33%, în creştere faţă de 2015, când furnizorul, care şi-a păstrat prima poziţie în cei doi ani consecutivi, a înregistrat cca. 22% din cantitatea importată contractual. Pe ansamblu, se poate constata faptul că România îşi menţine poziţia din anii trecuţi, de exportator net în regiune, deşi diferenţa dintre cantităţile exportate şi cele importate se diminuează de la an la an. Tranzacţii import/export 2014 2015 2016 Export Volum (GWh) 8200 10504 8587 Preţ mediu (lei/MWh) 173,47 168,05 155,58 din care, prin PZU cuplat* Volum (GWh) 10 34 717 Preţ mediu (lei/MWh) 166,62 157,75 143,57 Import Volum (GWh) 1075 3776 3570 Preţ mediu (lei/MWh) 179,59 157,43 149,81 din care, prin PZU cuplat* Volum (GWh) 375 2953 2249 Preţ mediu (lei/MWh) 170,12 157,93 150,82 Sursa: Raportările lunare ale participanţilor la piaţa angro de energie electrică, OPCOM SA şi CNTEE TRANSELECTRICA SA – prelucrare ANRE *PZU cuplat de demarat în 19 noiembrie 2014 Pentru o analiză comparativă cu valorile anului anterior, sunt prezentate în continuare preţurile medii anuale pe fiecare componentă a PAN. 27 Raport anual 2016 Evoluţie 2016 Preţuri medii pe 2016 2015 faţă de anul componentele pieţei angro -lei/MWh- -lei/MWh- 2015 -%- Piaţa contractelor reglementate 136,90 140,56 ▼2,6 Piaţa contractelor negociate direct 144,67 147,89 ▼2,2 Piaţa centralizată a contractelor bilaterale, din 157,62 163,87 ▼3,8 care: - PCCB-LE 158,36 162,01 ▼2,3 - PCCB-NC 155,90 167,68 ▼7,0 - PC-OTC 157,80 165,50 ▼4,7 Piaţa centralizată pentru serviciul universal 162,94 170,52 ▼4,4 Piaţa pentru Ziua Următoare* 149,74 161,91 ▼7,5 Piaţa Intrazilnică** 126,12 139,46 ▼9,6 Piaţa de Echilibrare*** 272,19 254,74 ▲6,9 Export**** 155,58 168,05 ▼7,4 * preţul mediu anual este calculat ca medie artimetică a preţurilor zilnice de închidere a pieţei publicate de Opcom SA ** preţul mediu anual este calculat pe baza volumului şi valorii tranzacţionate anuale publicate de Opcom SA; diferența față de prețurile publicate în anul 2016 se datorează modificării modului de calcul a datelor publicate de Opcom SA *** preţul mediu anual este calculat ca medie aritmetică a preţurilor medii lunare de deficit ****preţul mediu anual reflectă informaţiile de preţ referitoare la cantităţile exportate de furnizori, cât şi cele exportate prin intermediul CNTEE Transelectrica SA, în calitatea sa de agent de transfer pentru PZU cuplat Sursa: Raportările lunare ale participanţilor la piaţa angro de energie electrică, OPCOM SA şi CNTEE TRANSELECTRICA SA – prelucrare ANRE Referitor la preţurile medii pe piaţa angro de energie electrică prezentate, facem următoarele precizări: i. preţurile medii nu conţin TVA, accize sau alte taxe şi s-au determinat prin ponderarea preţurilor cu cantităţile livrate lunar corespunzătoare tranzacţiilor de vânzare raportate lunar de către participanţii la piaţă, cu excepţiile menționate anterior; ii. toate preţurile includ componenta TG a tarifului de transport (pentru pieţele centralizate aceasta este inclusă, de ofertanţi, în preţ). Analiza comparativă a preţurilor medii anuale rezultate din tranzacţiile încheiate pe componente ale pieţei angro în anul 2016, faţă de anul precedent, indică următoarele: • scăderea preţurilor medii anuale pe toate componentele pieţei angro, cu excepţia prețului mediu de deficit de pe Piaţa de Echilibrare; scăderi semnificative au fost înregistrate pe PZU (7,6%) și PCCB-NC (7%), iar cea mai mică scădere a fost cea a preţului contractelor