Raport anual ANRE 2016

negociate direct; • scăderea preţurilor medii pe pieţele centralizate poate fi explicată în principal prin creșterea cantității de energie electrică din producția centralelor hidroelectrice comercializată pe piaţa concurenţială; un alt factor de influenţă îl reprezintă menținerea ponderii producţiei 28 Raport anual 2016 din surse regenerabile la un nivel apropiat de cel înregistrat în 2015 şi a tendinţei de scădere a ofertei de preţ pentru aceasta, corelată cu vânzarea certificatelor verzi (CV) pe pieţele centralizate organizate la Opcom SA, în condiţiile actualei perioade de viaţă a CV, şi a limitării numărului de CV permise la tranzacţionare; • preţul mediu anual pe contractele bilaterale negociate, rezultat al tranzacţiilor negociate direct încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii, a înregistrat o valoare mult mai mică decât cele înregistrate pe contractele încheiate pe pieţele centralizate administrate de OPCOM SA; o explicaţie ar consta în faptul că respectivele contracte negociate direct au fost încheiate înainte de iulie 2012, înglobând semnalele de preţ ale pieţei de energie din perioada respectivă, în timp ce preţul mediu anual pe cele 3 modalităţi de tranzacţionare reflectă contextul pieţei ultimilor 2-3 ani; o altă explicaţie ar fi faptul că vânzările pe contractele negociate directe se realizează, cu o singură excepţie (singurul contract negociat de vânzare care a mai rămas valabil al producătorului hidro, încheiat cu Alro) de producători din surse regenerabile de energie, din care cea mai mare pondere (cca. 64% din total vânzare negociată) şi cu cele mai mici preţuri (preţ mediu anual de 121,77 lei/MWh) o au producătorii eolieni, cu vânzare în special către furnizori din grupul din care fac parte; • preţul mediu de vânzare pe Piaţa Centralizată pentru Serviciul Universal a înregistrat o scădere de cca. 4% comparativ cu anul anterior, fiind în continuare cel mai mare preț mediu înregistrat pe platformele centralizate administrate de operatorul de piaţă; acesta reflectă politica de ofertare a participanţilor pe acest segment de piaţă, dar este influențat, probabil, și de tipul/numărul produselor tranzacționate. Piaţa concurenţială Volumul tranzacţiilor cu energie electrică derulate pe piaţa concurenţială a crescut cu. 12,7% comparativ cu cel realizat în anul 2015. Piaţa concurenţială include tranzacţiile derulate pe Pieţele Centralizate de Contracte Bilaterale, Piaţa Centralizată cu Negociere Dublă Continuă, PCSU, PZU, PI și PE, dar și pe piaţa contractelor bilaterale negociate direct. Volumele tranzacţiilor cu energie electrică derulate pe bază de contracte de import/şi export sunt semnificativ mai mici decât volumele lunare tranzacţionate în 2015. Se remarcă evoluţia lunară diferită a volumelor importate faţă de cele exportate. Creşterea semnificativă a volumelor importate în lunile februarie, martie, aprilie și mai, ca rezultat al funcţionării cuplate a pieţelor spot din cele 4 ţări, corelată cu scăderea volumelor exportate în lunile februarie, martie, aprilie, mai, şi septembrie, au condus la înregistrarea de variaţii semnificative ale soldului export-import pentru lunile februarie, martie, aprilie, mai şi septembrie 2016. În luna mai 2016 s-a înregistrat chiar un sold negativ, posibil și ca rezultat al funcţionării cuplate a celor 4 pieţele spot, prețurile scăzute înregistrate în celelate 3 țări membre ale proiectului 4M MC influențând negativ exportul pe PZU. 29 Raport anual 2016 Privită din punctul de vedere al activităţii producătorilor dispecerizabili, piaţa concurenţială (fără considerarea dezechilibrelor) a avut următoarea structură a vânzărilor: 100% Vânzări totale ale producătorilor pe piaţa concurenţială (58983 GWh) A. Tranzacţii realizate în urma contractelor bilaterale negociate direct 7,3% sau încheiate pe PAM prin oferte tip 1. Cu furnizori 2,2% 2. Cu clienţi finali 5,1% B. Tranzacţii realizate prin mecanismele de tip licitaţie ale pieţelor 54,1% centralizate de contracte 1. Cu furnizori 49,4% 2. Cu distribuitori 3,0% 3. Cu alţi producători 1,0% 4. Cu operatorul de transport şi sistem 0,7% C. Tranzacţii pe PCSU 9,1% D. Tranzacţii pe PZU şi PI 29,5% Sursa: Raportările lunare ale participanţilor la piaţa angro de energie electrică, OPCOM SA şi CNTEE TRANSELECTRICA SA – prelucrare ANRE Pe ansamblu, vânzările producătorilor dispecerizabili pe piaţa concurenţială au reprezentat în 2016 o cantitate de aproape 59 TWh, tranzacţionată la preţul mediu anual de 157,56 lei/MWh (în care este inclusă componenta TG a tarifului de transport); comparativ cu valorile anului 2015, se remarcă o creştere cu 7,8% a cantităţilor de energie electrică vândute şi o scădere cu 4,5% a preţului mediu anual. Cea mai mare parte din respectiva cantitate a fost vândută pe pieţele centralizate de contracte bilaterale (cca. 31,9 TWh), iar din aceasta preponderentă a fost vânzarea către furnizorii de energie electrică (29,2 TWh la preţul mediu de 158,27 lei/MWh). Cantităţi mari au fost vândute şi prin intermediul pieţelor pe termen scurt (PZU şi PI) - cca. 17,4 TWh la preţul mediu anual de 153,83 lei/MWh. Faţă de anul precedent, structura de vânzare a producătorilor dispecerizabili a continuat să se modifice, micșorându-se cantitatea tranzacționată pe pieţele de tip PCCB în favoarea PCSU, PZU și PI care au înregistrat creșteri de 88%, respectiv 16% și 46%. În următorul tabel este prezentată structura pieţei concurenţiale din punctul de vedere al vânzărilor realizate de furnizorii de energie electrică (fără considerarea dezechilibrelor): 100% Vânzări totale ale furnizorilor pe piaţa concurenţială (79911 GWh) A. Tranzacţii realizate în urma contractelor bilaterale negociate direct sau 48,0% încheiate pe PAM prin oferte tip 1. Cu alţi furnizori 0,0% 30 Raport anual 2016 2. Cu parteneri externi (export) 9,8% 3. Cu producători 0,0% 4. Cu operatori distribuţie 0,0% 5. Cu clienţi finali 38,2% B. Tranzacţii realizate prin mecanismele de tip licitaţie ale pieţelor centralizate 41,8% 1. Cu alţi furnizori 37,6% 2. Cu producători 1,0% 3. Cu operatorul de transport şi sistem 0,3% 4 Cu operatorii de distribuţie 2,9% C. Tranzacţii realizate pe PCSU 3,4% D. Tranzacţii pe PZU şi PI 6,8% Sursa: Raportările lunare ale participanţilor la piaţa angro de energie electrică, OPCOM SA şi CNTEE TRANSELECTRICA SA – prelucrare ANRE În anul 2016, toate contractele de vânzare bilaterale directe au fost încheiate de furnizorii activi cu clienţii finali pe PAM, spre deosebire de anul 2015, când au mai existat contracte negociate direct pe piaţa angro, dar aceste contracte au avut o pondere redusă în totalul vânzărilor de energie electrică, situație datorată probabil finalizării ciclului de viață al acestui tip de contracte încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii sau rezilierii unora dintre aceste contracte. Cel mai mic preţ mediu anual realizat de furnizori la vânzare (inclusiv componenta de injecţie a energiei electrice în reţeaua de transport) este înregistrat pentru contractele de vânzare pe piața contractelor bilaterale încheiate prin negociere continuă - PCCB-NC (149,33 lei/MWh), iar cel mai mare - pe piața contractelor bilaterale încheiate prin licitație extinsă - PCCB-LE (158,94 lei/MWh). Se remarcă faptul că preţul mediu pe PCSU (162,94 lei/MWh) a înregistrat şi în anul 2016 valori mai mari decât cele înregistrate pe celelalte pieţe centralizate administrate de OPCOM SA., dar acesta a fost comparabil cu prețul mediu la care furnizorii de ultimă instanță au achiziționat energia electrică pe piețele de tip PCCB (162,73 lei/MWh) și mai mic decȋt prețul mediu la care furnizorii de ultimă instanță au achiziționat energia electrică pe PZU (166,73 lei/MWh). Pe contractele de furnizare a energiei electrice către clienţii finali, preţul mediu anual a fost de 162,48 lei/MWh, cu precizarea că acest ultim preţ nu include costurile de reţea (transport, distribuţie, servicii de sistem). În ceea ce priveşte activitatea operatorilor de distribuţie, aceştia au achiziţionat 5,96 TWh energie electrică numai prin intermediul pieţei concurenţiale, tranzacţiile fiind de achiziţie majoritar prin intermediul produselor existente pe PCCB-LE (cca. 58,5% din volumul achiziţiei lor anuale), urmată de achiziţia de pe PZU (cca. 31,9%), dar şi vânzare pe PZU de cca 0,05 TWh. Analiza tranzacţiilor realizate de operatorii de distribuţie a relevat tendinţa acestora de a încheia contracte bilaterale pe pieţele centralizate (majoritar pe PCCB-LE) și PZU. Astfel: 31 Raport anual 2016 - unul dintre operatorii de distribuţie a efectuat tranzacţii de cumpărare/vânzare pe PZU prin intermediul furnizorului de ultimă instanţă (FUI) din cadrul grupului din care face parte; - un alt operator de distribuţie a încheiat tranzacţii de cumpărare pe PC-OTC numai de la parteneri din cadrul aceluiaşi grup, tranzacţii ce reprezintă cca. 47% din totalul achiziţiei sale; - operatorii de distribuţie activi pe PZU în 2015 și-au menținut această tendință și în 2016, patru dintre aceștia majorându-și achiziția din PZU comparativ cu 2015. În ceea ce priveşte tranzacțiile totale realizate de participanţi pe Pieţele Centralizate de Contracte Bilaterale este de remarcat amploarea pe care au luat-o PC-OTC şi PCCB-NC, în anul 2016 comparativ cu anul precedent. Aceste creşteri au condus la modificarea structurii activităţii pe piețele centralizate de contracte, după cum urmează: 20% din volume au fost tranzacţionate pe PCCB–NC, 33% pe PCCB-LE, iar restul de 47% pe PC-OTC. Piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică - PC- OTC Această piaţă reprezintă un cadru organizat la nivelul Opcom SA în scopul tranzacţionării centralizate în regim concurenţial pe baza unor contracte prestabilite de vânzare-cumpărare a energiei electrice, având la bază criterii de eligibilitate proprii fiecărui participant. Tranzacţionarea se face pe bază de instrumente-standard, caracterizate de durata de tranzacţionare (zi, week-end, săptămână, lună, trimestru, semestru, an) şi de profilul de livrare (bandă, vârf sau gol), utilizând contracte-cadru agreate de părţi înainte de tranzacţionare; o parte din tranzacţii a fost încheiată prin procedura de intermediere (tranzacţii sleeve); începând cu luna noiembrie 2014, în conformitate cu prevederile regulamentului aprobat prin Ordinul ANRE nr. 49/2013, cu modificările ulterioare este obligatorie utilizarea contractelor tip EFET. Demarată în luna mai 2014, PC-OTC a devenit în 2016 cea mai importantă din componentele pieţei angro de energie electrică, energia electrică livrată pe această piaţă având o cotă de piaţă de 58,4% din consumul intern şi reprezentând cca. 26% din totalul tranzacţiilor de vânzare de pe piaţa angro. În anul 2016, activitatea participanţilor pe această piaţă s-a intensificat substanțial față de anul 2015, înregistrându-se un număr de 10176 de contracte tranzacționate. Atât cantităţile tranzacţionate lunar, cât și cele livrate în luna de raportare pe contractele de vânzare- cumpărare încheiate pe PC-OTC, au crescut semnificativ ajungând ca la finele anului 2016 cantitatea tranzacționată să crească cu cca. 72% comparativ cu anul 2015, în timp ce cantitatea anuală aflată în livrare în anul 2016 a înregistrat o creștere cu cca. 80% față de anul precedent. Cantitatea anuală livrată în luna de raportare pe contractele de vânzare-cumpărare încheiate pe PC- OTC a fost de 30890 GWh, la preţul mediu anual de 157,80 lei/MWh. Cantităţile livrate lunar au 32 Raport anual 2016 evoluat începând de la 1847 GWh (37,0% din consumul intern) în luna ianuarie 2016, până la 2840 GWh (cca. 56,0% din consumul intern) în luna decembrie 2016, cu un maxim de 3183 GWh (cca. 74,3% din consumul intern) înregistrat în luna iulie 2016. Preţurile medii lunare au variat în intervalul 140,77 lei/MWh (în luna martie 2016) - 171,50 lei/MWh (în luna ianuarie 2016). Vânzările furnizorilor pe această piaţă în 2016, au reprezentat cca. 72% din întreaga cantitate tranzacţionată, la preţul mediu anual de 157,19 lei/MWh, în timp ce producătorii au vândut cca. 28% din cantitatea totală tranzacţionată, la preţul mediu anual de 159,38 lei/MWh. Datele privind cantităţile livrate şi preţurile aferente au fost obţinute pe baza raportărilor lunare de monitorizare ale participanţilor şi se referă la energia electrică livrată în luna de raportare, ca urmare a unor tranzacții încheiate pe PC-OTC. Indicatorul de concentrare HHI, calculat de Opcom SA, a înregistrat valori lunare în domeniul 540- 1130 la vânzare şi în domeniul 361-532 la cumpărare, iar cel al indicatorului de concentrare C3 a înregistrat în mod constant valori mai mici de 40%, cu excepția lunii iulie 2016, când indicatorul C3 pe partea de vânzare a înregistrat valoarea de 41,18% (un participant a realizat cele mai mari vânzări pe piață la valoarea de 30,27% pentru C1). În graficul următor sunt prezentate informaţiile privind volumele tranzacţionate și cele aflate în livrare în luna de raportare pe contractele de vânzare-cumpărare încheiate pe PC-OTC în anii 2015 și 2016. Volume tranzacționate și volume aflate în livrare în luna de raportare pe contracte încheiate pe PC-OTC în anii 2015 - 2016 GWh 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec 2016 volum tranzactionat 2016 1,858 4,315 3,717 7,267 2,482 3,004 948 1,868 2,769 3,577 4,558 3,592 volum tranzactionat 2015 1,188 1,238 1,366 2,860 1,223 992 1,115 1,567 2,308 1,793 3,056 4,535 volum lunar in livrare in 2016 1,859 2,126 2,462 2,077 2,297 2,454 3,198 2,921 2,987 2,735 3,092 3,135 volum lunar in livrare in 2015 966 1,187 1,580 1,159 1,453 1,340 1,148 1,481 1,326 1,808 1,9