Raport anual ANRE 2016

tientizare a operatorilor economici deja înscrişi în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie instituit la ANRE în vederea actualizării câmpurilor de date din Anexa 3-Informaţii privind participantul la piaţa angro de energie (de exemplu codul EIC, locul publicării informaţiilor privilegiate), Anexa 6-Informaţii privind structura corporativă şi Anexa 7-Informaţii privind părţile delegate pentru a raporta în numele participantului la piaţa angro de energie din Procedura de înregistrare a participanţilor la piaţa angro de energie în Registrul naţional. Aceste acţiuni s-au desfăşurat concomitent cu cele ale Opcom legate de obligativitatea obţinerii codului ACER (şi deci, implicit necesitatea înscrierii în Registrul naţional) pentru titularii de licenţă care doresc să tranzacţioneze pe pieţele centralizate ale acestuia. În acest fel, în anul 2016 au fost înregistraţi 99 de participanţi noi pe pieţele angro de energie electrică şi gaze naturale, printre care şi clienţi finali din categoria celor cu capacitate de consum de peste 600 GWh/an, conform cerinţelor REMIT. La sfârşitul anului 2016 deţineau cod ACER emis de ANRE un număr de 638 de participanţi pe pieţele angro de energie electrică şi gaze naturale şi 2 entităţi de tip RRM (Registered Reporting Mechanisms), Opcom SA şi Bursa Română de Mărfuri, terţe părţi autorizate de ACER pentru raportarea de date de tranzacţionare şi date fundamentale în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1348/2014 al Comisiei privind raportarea de date, pentru punerea în aplicare a art. 8 alineatele (2) şi (6) din REMIT. Menţionăm că alte două entităţi sunt în curs de îndeplinire a cerinţelor ACER pentru a deveni RRM. În cursul anului analizat, ANRE a primit 5 notificări privind suspiciuni de încălcare a prevederilor art. 5 din REMIT, în conformitate cu prevederile art. 15 din REMIT, referitoare la tranzacţii realizate pe piaţa angro de energie electrică. Cazurile notificate se află în diferite stadii de analiză la nivelul ANRE, de la închiderea cazului până la declanşarea procesului de investigaţie în conformitate cu regulamentul elaborat potrivit legislaţiei primare. În ceea ce privesc etapele de analiză/investigare legate de cazurile menţionate, ANRE se află în continuă colaborare cu ACER. Au avut loc, de asemenea, întâlniri de lucru cu reprezentanţi ai Autorităţii de Supraveghere Financiară şi ai Consiliului Concurenţei, în virtutea protocoalelor de colaborare încheiate de ANRE cu cele două instituţii. Au fost dezbătute teme legate de tipurile de manipulări ale pieţei de energie corelat cu tipologiile înregistrate pe piaţa financiară şi respectiv modele de comportament anticoncurenţial care pot conduce la manipulări de preţ pe piaţa de energie electrică. 18 Raport anual 2016 În 2016, s-a primit un număr substanţial de întrebări/solicitări de lămurire privind diverse aspecte legate de înscrierea în Registrul naţional al participanţilor, modul de raportare a datelor de tranzacţionare, a datelor fundamentale, a excepţiilor de la raportare prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1348/2014 al Comisiei, la care ANRE a oferit îndrumare. Structura sectorului de producere a energiei electrice Sectorul de producere a energiei electrice este organizat, în principal, pornind de la tipul de resursă primară utilizat în procesul de producere (hidro, nuclear, termo, eolian, fotovoltaic şi biomasă). Operatorii economici din domeniul producerii, atât cei aparţinând sectorului de stat, cât şi celui privat îşi desfăşoară activitatea pe bază de licenţă de exploatare comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice emisă de ANRE, participând la piaţa de energie electrică. În anul 2016, în baza prevederilor Metodologiilor de monitorizare, au fost supuşi procesului de monitorizare din punct de vedere al energiei electrice produse şi livrate în SEN şi al activităţii pe piaţa de energie electrică din România, titularii de licenţă de producere a energiei electrice ale căror unităţi de producere sunt declarate dispecerizabile în baza Regulamentului de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 32/2013. Unităţile dispecerizabile (UD) sunt clasificate pe următoarele paliere de putere: - grup hidroenergetic cu puterea instalată mai mare de 10 MW; - grup turbogenerator termoenergetic (inclusiv pe bază de biomasă, nuclear) cu puterea instalată mai mare de 20 MW; - centrală electrică eoliană, centrală fotovoltaică sau centrală cu motoare cu ardere internă cu puterea instalată mai mare de 5 MW. În urma procesului de monitorizare lunară a activităţii producătorilor deţinători de UD pe piaţa de energie electrică a rezultat faptul că în anul 2016, a fost livrată în reţele o cantitate de energie electrică de 57,93 TWh (aceasta incluzând consumul propriu al unor producători şi energia electrică vândută direct la barele centralelor), cu cca. 1% mai puţin decât în anul precedent. Conform rezultatelor obţinute din procesul de realizare a etichetei naţionale de energie electrică, cantitatea totală de energie electrică produsă în unităţi dispecerizabile şi nedispecerizabile a fost în anul 2016 de 64,15 TWh, din care o cantitate de 60,13 TWh livrată în reţele de cei 732 de titulari de licenţă pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice care au raportat date în conformitate cu Regulamentul de etichetare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 61/2016. Pornind de la datele obţinute în procesul de elaborare a etichetei naţionale, în graficul următor este prezentată structura energiei electrice produse în unităţi de producere dispecerizabile şi nedispecerizabile, calculată pe tipuri de resurse convenţionale şi neconvenţionale. 19 Raport anual 2016 Sursa: Raportările producătorilor de energie electrică conform Ordinului ANRE nr. 61/2016 - prelucrare ANRE- În tabelul următor este prezentată ierahizarea producătorilor deţinători de UD funcţie de cantitatea anuală de energie electrică produsă în centralele proprii, pe baza datelor raportate în procesul de monitorizare desfăşurat în conformitate cu Metodologiile de monitorizare. Producător dispecerizabil Energie electrică produsă TJ GWh Hidroelectrica SA 4882 17574 Complexul Energetic Oltenia SA 3762 13542 SN Nuclearelectrica SA 3135 11286 OMV Petrom SA 1051 3784 Electrocentrale Bucureşti SA 692 2493 Romgaz SA 452 1628 Complexul Energetic Hunedoara SA 380 1367 Enel Green Power Romania SRL 343 1236 Tomis Team SRL 191 689 CET Govora SA 181 651 Ovidiu Development SRL 136 489 Veolia Energie Prahova SRL 123 444 Ialomita Power SRL 101 363 Alţi producători dispecerizabili 1736 6251 (cu cote de piaţă sub pragul de 0,5%) TOTAL 17165 61797 Sursa: Raportările lunare ale producătorilor dispecerizabili de energie electrică - prelucrare ANRE 20 Raport anual 2016 Sectorul de producere al energiei electrice este dominat în continuare de producătorii de energie din surse convenţionale; cote de piaţă peste 5% din cantitatea totală produsă înregistrează primii 4 producători, care însumează cca. 75% din energia produsă în unităţile dispecerizabile. Cantităţi de energie electrică peste 1 TWh înregistrează un număr de 8 producători, care reprezintă cumulat cca. 86%, situaţie asemănătoare celei din anul precedent. Sunt prezentate, în continuare, cotele de piaţă ale producătorilor deţinători de UD în anul 2016, în funcţie de energia electrică livrată în reţele şi comparativ, valorile medii anuale ale principalilor indicatori de structură din perioada 2010–2016. Acestea au fost calculate pe baza structurii existente la nivel de societăţi cu personalitate juridică distinctă, fără luarea în considerare a participaţiilor deţinute de unii operatori economici în acţionariatul altora. Sursa: Raportările lunare ale producătorilor dispecerizabili de energie electrică – prelucrare ANRE Cel mai important producător din punct de vedere al cantităţii de energie electrică produsă şi livrată în reţea a fost şi în acest an Hidroelectrica, cu o pondere crescută cu aproape 3 puncte procentuale faţă de cea din 2015 (de la 27,11% la 29,83%). Ierarhia celorlalţi 2 producători din clasamentul producătorilor în funcţie de cantitatea produsă şi livrată s-a menţinut aceeaşi comparativ cu cea din anul anterior, cotele de piaţă individuale fiind însă uşor modificate. La nivel de an, grupul primilor trei producători a reprezentat un procent de 68,94% din totalul cantităţii de energie electrică livrată, aproape egal cu valoarea înregistrată în 2015. 21 Raport anual 2016 Comparaţia cu valorile de energie electrică livrată raportate de producătorii cu UD în anul 2015 indică o uşoară scădere (cca. 1%) a cantităţii livrate la nivelul SEN. Scăderi de cantităţi s-au înregistrat în special la producţia pe bază de cărbune, combustibil nuclear (determinată de perioadele de opriri programate ale ambelor unităţi nucleare) şi sursă eoliană, în timp ce producţia din sursă hidroenergetică a crescut cu aproape 1,5 TWh (reprezentând un procent de creştere cu 9% faţă de nivelul din 2015), pe fondul creşterii faţă de cea din anul precedent a rezervei de energie în principalele lacuri de acumulare. În fapt, dacă la începutul anului 2016, nivelul în lacurile de acumulare s-a situat sub nivelul ultimilor 3 ani, începând cu al doilea trimestru valorile acestui indicator au fost din ce în ce mai mari, atingând nivelul anilor 2013-2014. Scăderea producţiei pe bază de cărbune poate fi explicată în contextul dificultăţilor financiare cu care s-a confruntat CE Hunedoara, a intrării în insolvenţă şi ulterior a declanşării procedurii de faliment pentru RAAN, a dispariţiei Electrocentrale Oradea (înlocuit la nivel local de Termoficare Oradea, producător axat pe gaze) şi de problemele de contractate a energiei electrice întâmpinate de CE Oltenia. Valorile din acest an ale indicatorilor de concentrare păstrează sectorul de producere a energiei electrice în zona limitelor care despart piețele cu un grad moderat de concentrare de cele cu un grad de concentrare ridicat, conform literaturii de specialitate. An C1 HHI 2010 36% 1947 2011 26% 1469 2012 30% 1914 2013 28% 1759 2014 31% 1826 2015 27% 1826 2016 30% 1737 Sursa: Raportările lunare ale producătorilor dispecerizabili de energie electrică – prelucrare ANRE Funcţionarea SEN în anul 2016 s-a caracterizat prin creşterea cu cca. 2% a consumului intern de energie electrică faţă de cel din 2015, calculat pe baza energiei livrate în reţele şi a soldului import- export, corelat cu creșterea continuă a ponderii puterii instalate în centralele care funcţionează pe bază de energie electrică din surse regenerabile, în condiţiile unui an destul de favorabil din punct de vedere hidrologic. La nivel lunar, acelaşi indicator a variat în plus sau în minus faţă de valorile din 2015, înregistrând creşteri de 5% până la 8% spre sfârşitul anului. 22 Raport anual 2016 Piaţa angro de energie electrică Piaţa angro de energie energie electrică este definită drept totalitatea tranzacţiilor desfăşurate de către participanţii la piaţă, titulari de licenţe emise de ANRE, care includ revânzările de energie electrică dintre participanţi, realizate în scopul ajustării poziţiei contractuale şi obţinerii de beneficii financiare. Volumele astfel tranzacţionate depăşesc cantitatea livrată fizic de la producere către consum. Modificările de structură a pieţei angro, intervenite o dată cu intrarea în vigoare a Legii, au continuat şi s-au consolidat pe măsură ce participanţii la piaţă au înlocuit tranzacţiile derulate pe piaţa de contracte bilaterale negociate cu tranzacţii încheiate pe pieţele centralizate organizate la nivelul Opcom SA în mod transparent, public, centralizat şi nediscriminatoriu. Prezentăm, în continuare, evoluţia anuală a volumelor tranzacţionate, pe fiecare din componentele pieţei angro, în perioada 2012-2016, însoţită de evoluţia grafică a volumelor lunare tranzacţionate, comparate cu consumul intern lunar pentru aceeaşi perioadă. Evoluţia lunară a acestor volume în cifre absolute, inclusiv a preţurilor medii realizate pe respectivele componente ale pieţei angro poate fi accesată pe site-ul www.anre.ro, în cadrul Raportului lunar privind rezultatele monitorizării pieţei de energie electrică. 2016 2015 2014 2013 2012 Componentele pieţei angro (GWh) (GWh) (GWh) (GWh) (GWh) Piaţa contractelor reglementate 4152 6413 9058 16755 23707 Piaţa contractelor negociate direct 1283 1509 4611 15386 36536 Piaţa contractelor pe alte platforme - - - 5466 16020 (brokeraj)* Piaţa centralizată a contractelor bilaterale, 65337 56717 37284 18779 8551 din care: - PCCB-LE** 21729 31407 34319 N/A N/A - PCCB-NC** 12718 7915 1621 N/A N/A - PC-OTC 30890 17394 1344 - - Piaţa centralizată pentru serviciul universal 8046 4592 - - - Piaţa pentru Ziua Următoare 25810 22496 21496 16346 10718 Piaţa Intrazilnică 131 76 64 14 7 Piaţa de Echilibrare 4001 4861 4169 4168 4709 Export 8587 10504 8200 2466 1149 Sursa: Raportările lunare ale participanţilor la piaţa angro de energie electrică, OPCOM SA şi CNTEE TRANSELECTRICA SA – prelucrare ANRE *După intrarea în vigoare a Legii energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012 şi introducerea obligativităţii tranzacţionării în mod transparent, public, centralizat şi nediscriminatoriu, volumul tranzacţiilor derulate pe contracte încheiate pe platforme de brokeraj, altele decât cele administrate de Opcom SA s-a diminuat treptat **Pentru anii 2012 şi 2013, datele privind volumele tranzacţionate pentru cele