Raport lunar de monitorizare a pietei interne de gaze naturale pentru luna Noiembrie 2023

ţa angro În graficul următor este prezentată evoluția prețului mediu de vânzare a gazelor naturale, rezultat din tranzacţiile realizate de producători şi de furnizorii externi cu furnizorii naţionali, pentru cantităţile de gaze naturale consumate lunar în perioada de referinţă: 600,00 Preţ vânzare surse directe (producţie internă şi import) în ultimele 12 luni 550,00 500,00 450,00 400,00 350,00 Lei/MWh 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie 2022 2023 preţ import curent preţ vânzare producători din productie interna prin contracte negociate bilateral cu furnizorii (poate cuprinde şi tarife de transport, iar in lunile de iarnă şi tarife de înmagazinare) preţ vânzare producători pieţe centralizate (în lunile de iarnă, poate cuprinde şi tarife de înmagazinare) preț gaze naturale din producția internă, conform OUG nr. 27/2022- CASNICI preț gaze naturale din producția internă, conform OUG nr. 27/2022- PET preț gaze naturale din producția internă, conform OUG nr. 27/2022- Consum Tehnologic Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE 4. Indicatori de concentrare a pieţei angro de gaze naturale În conformitate cu teoria economică, se definesc următorii indicatori de concentrare: • HHI, Indexul Herfindahl-Hirschman = suma pătratelor cotelor de piaţă (%) Semnificaţia valorilor indicatorului este: HHI tinde la 0 concurenţă perfectă; HHI < 1.000 piaţă neconcentrată; 1.000 < HHI < 2.000 piaţă moderat concentrată; HHI > 2.000 piaţă cu concentrare ridicată (excesiv concentrată); HHI=10.000 monopol. • C1 = cota de piaţă a celui mai mare participant la piaţă (%) Semnificaţia valorilor indicatorului este: C1>20% concentrare îngrijorătoare pentru piaţă; C1>40% posibila existenţa unei poziţii dominante pe piaţă; C1>50% indică o poziţie dominantă pe piaţă. • C3 = suma cotelor de piaţă ale celor mai mari trei participanţi (%) Semnificaţia valorilor indicatorului este: 0% < C3 <= 40% - piaţă neconcentrată; 40% < C3 <= 70% - concentrare moderată a puterii de piaţă; C3 > 70% - concentrare ridicată a puterii de piaţă; 15  Raport monitorizare piaţă de gaze naturale – luna noiembrie 2023 a. Indicatorii de concentrare aferenţi lunii noiembrie 2023 pentru producătorii de gaze naturale: Indicatori de concentrare producători, C1 (%) C3 (%) HHI noiembrie 2023 Valoare 52,27 94,87 3.997,45 Aceşti indicatori au fost calculaţi prin raportarea cantității extrase de un producător la totalul cantităţilor extrase din perimetrele de producţie (producţie curentă), în luna respectivă de toţi producătorii de gaze naturale. Producție internă curentă (cumulată 2023) Dacian Petroleum Foraj Sonde Mazarine Energy Gas Plus Dacia 0,25% 0,08% Romania 1,17% 0,28% Petro Ventures Resources 2,34% Romgaz Raffles Energy 50,50% 0,01% Alţii Serinus Energy 13,67% Romania 0,07% OMV Petrom Stratum Energy 35,83% Amromco Romania Black Sea Oil & Gas Energy 0,80% 8.20% 0,47% Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE b. Indicatorii de concentrare aferenţi lunii noiembrie 2023 pentru furnizorii angro, alţii decât producătorii: Indicatori de concentrare furnizori angro, C1 (%) C3 (%) HHI noiembrie 2023 Valoare 30,71 53,00 1.432,91 Aceşti indicatori au fost calculaţi prin raportarea cantității furnizate de un furnizor pe piața angro la totalul cantităţilor furnizate în luna respectivă de furnizorii de pe piaţa angro, cu excepţia cantităţilor furnizate de producătorii de gaze naturale. Ponderea furnizorilor pe piaţa angro, alţii decât producătorii, în luna noiembrie 2023 35,00 30,71 30,00 25,00 Pondere 20,00 15,70 15,00 10,00 6,59 6,35 5,83 5,70 5,21 4,24 3,65 3,58 3,13 2,56 3.81 5,00 1,84 1,10 0,00 Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE Categoria Alţii cuprinde 49 furnizori care deţin o cotă de piaţă sub 1% din totalul livrărilor pe piaţa angro. 16  Raport monitorizare piaţă de gaze naturale – luna noiembrie 2023 5. Structura de înmagazinare Stocul la sfârșitul Operator economic lunii noiembrie 2023 Producători 3.870.883,414 Restul participanților la piață* 28.990.886,923 Total 32.861.770,337 * furnizori și transportator IV. PIAŢA CU AMĂNUNTUL DE GAZE NATURALE 1. Structura schematică a pieţei cu amănuntul de gaze naturale PIAŢA CONCURENŢIALĂ CLIENŢI FINALI CLIENŢI FINALI NONCASNICI CASNICI Categoria clienţilor finali noncasnici include şi clienţii producători de energie termică, pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei (PET). 2. Informaţii cu privire la numărul şi consumul clienţilor finali În tabelele următoare este prezentată situația clienților finali în luna noiembrie 2023, în funcţie de sistemul de conectare şi categorii de clienți: Clienți Consum Clienți casnici și noncasnici Nr. Pondere (%) MWh Pondere (%) TOTAL 4.598.181 100,00 10.138.285,155 100,00 -casnici 4.376.395 95,18 3.404.767,043 33,58 -noncasnici 221.786 4,82 6.733.518,112* 66,42 Clienţi Consum Clienţi casnici Nr. Pondere (%) MWh Pondere (%) TOTAL 4.376.395 100,00 3.404.767,043 100,00 -conectați la conductele din amonte 1.307 0,04 1.189,157 0,04 -conectați la SNT 2 0,01 42,595 0,01 -conectați în sistemul de distribuție 4.375.086 99,95 3.403.535,291 99,94 Clienţi Consum Clienti noncasnici Nr. Pondere (%) MWh Pondere (%) TOTAL 221.786 100,00 6.733.518,112* 100,00 -conectați la conductele din amonte 106 0,06 116.145,671 1,72 -conectați la SNT 221 0,10 3.496.485,336 51,93 -conectați în sistemul de distribuție 221.459 99,84 3.120.887,105 46,35 *Include excedentele și deficitele UR - clienți finali, din relația cu Transgaz Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE 17  Raport monitorizare piaţă de gaze naturale – luna noiembrie 2023 Ponderea consumului clienților finali, luna noiembrie 2023 33,58% Casnici 66,42% Noncasnici Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE 3.Structura tranzacţiilor pe piaţa cu amănuntul de gaze naturale, pe categorii de clienţi Cotele de piaţă ale furnizorilor de gaze naturale, conform numărului de clienți finali, în luna noiembrie 2023 50% 45,60% 45% 42,16% 40% 35% Cota de piață 30% 25% 20% 15% 10% 5% 2,50% 2,40% 2,12% 0,80% 1.48% 0,60% 0,58% 0,49% 0,48% 0,43% 0,36% 0% Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE Categoria Alţii cuprinde 45 furnizori care deţin o cotă de piaţă sub 0,3% din totalul clientilor pe piaţa cu amănuntul. 18  Raport monitorizare piaţă de gaze naturale – luna noiembrie 2023 Cotele de piaţă ale furnizorilor care livrează gaze pe piaţa cu amănuntul, în luna noiembrie 2023 30% 26,76% 25% 23,31% 19,69% 20% Cota de piață 15% 10,20% 10% 3,37% 4.14% 5% 1,99% 1,79% 1,37% 1,19% 1,12% 1,08% 1,07% 0,94% 0,87% 0,60% 0,51% 0% Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE Categoria Alţii cuprinde 41 furnizori care deţin o cotă de piaţă sub 0,5% din totalul livrărilor de pe piaţa cu amănuntul. Cotele de piaţă ale furnizorilor care livrează gaze pe piaţa cu amănuntul, în perioada septembrie-noiembrie 2023 40% 33,68% 35% 30% 25% Cota de piață 20% 17,41% 17,23% 15% 12,86% 10% 4,00% 5% 2,32% 2,06% 1,98% 1,34% 1,32% 1,17% 0,95% 0,91% 0,76% 0,74% 0,73% 0,54% 0% Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE Categoria Alţii cuprinde 41 furnizori care deţin o cotă de piaţă sub 0,5% din totalul livrărilor de pe piaţa cu amănuntul. Cotele de piață ale furnizorilor care livrează gaze clienților casnici, pe piaţa cu amănuntul, în luna noiembrie 2023 60% 52,84% 50% 40% 33,38% Cota de piață 30% 20% 10% 3,43% 2,29% 1,85% 0,85% 0,83% 0,66% 0,59% 0,57% 0,50% 0,46% 0,26% 0,21% 1,28% 0% Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE Categoria Alţii cuprinde 26 furnizori care deţin o cotă de piaţă sub 0,2% din totalul livrărilor către clienții casnici de pe piaţa cu amănuntul. 19  Raport monitorizare piaţă de gaze naturale – luna noiembrie 2023 Cotele de piață ale furnizorilor care livrează gaze clienților casnici, pe piaţa cu amănuntul, în perioada septembrie- 60% noiembrie 2023 50,38%