Raport lunar de monitorizare a pietei interne de gaze naturale pentru luna Noiembrie 2023

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI Direcția Reglementări Piață cu Amănuntul de Energie și Monitorizare RAPORT PRIVIND REZULTATELE MONITORIZĂRII PIEŢEI DE GAZE NATURALE ÎN LUNA NOIEMBRIE 2023 ANRE depune toate eforturile pentru a prezenta în mod cât mai clar, în acest document, informaţii bazate pe raportările operatorilor economici. Acest document publicat de ANRE are numai scop informativ şi educaţional; ANRE nu este şi nu va fi legal responsabilă, în nicio circumstanţă, pentru eventualele inadvertenţe cu privire la informaţiile prezentate şi nici pentru folosirea improprie a acestora de către utilizatori. 1  Raport monitorizare piaţă de gaze naturale – luna noiembrie 2023 CUPRINS I. PRINCIPALELE MOMENTE ALE DEZVOLTĂRII PIEŢEI DE GAZE NATURALE DIN ROMÂNIA ............................................................................................................................... 3 II. DATE SINTETICE – PIAŢA DE GAZE NATURALE .......................................................... 4 1. Prezentare sintetică .................................................................................................................. 4 2. Operatorii economici din sectorul gazelor naturale ................................................................ 5 3. Tipul surselor de gaze naturale intrate în consum ................................................................... 6 4. Evoluţia lunară a preţului mediu ponderat al gazelor naturale din import curent .................. 9 5. Structura lunară pe surse (producţie internă şi import), în ultimele 12 luni ........................... 9 6. Principalele date de bilanţ aferente lunii noiembrie 2023, faţă de aceeaşi lună a anului precedent ................................................................................................................................. 10 III. PIAŢA ANGRO DE GAZE NATURALE ............................................................................. 11 1. Structura tranzacţiilor pe piaţa angro de gaze naturale ........................................................ 11 2. Structura tranzacţiilor producătorilor de gaze naturale ........................................................ 14 3. Evoluţia preţului mediu de vânzare a gazelor naturale pe piaţa angro ................................. 15 4. Indicatori de concentrare a pieţei angro de gaze naturale .................................................... 15 5. Structura de înmagazinare ...................................................................................................... 17 IV. PIAŢA CU AMĂNUNTUL DE GAZE NATURALE ........................................................... 17 1. Structura schematică a pieţei cu amănuntul de gaze naturale ............................................... 17 2. Informaţii cu privire la numărul şi consumul clienţilor finali ................................................ 17 3. Structura tranzacţiilor pe piaţa cu amănuntul de gaze naturale, pe categorii de clienţi ....... 18 4. Consumul lunar de gaze naturale, pe categorii de clienţi ...................................................... 21 5. Prețul mediu de vânzare a gazelor naturale la clienții finali, în luna curentă ....................... 21 6. Indicatori de concentrare a pieţei cu amănuntul de gaze naturale ......................................... 22 2  Raport monitorizare piaţă de gaze naturale – luna noiembrie 2023 I. PRINCIPALELE MOMENTE ALE DEZVOLTĂRII PIEŢEI DE GAZE NATURALE DIN ROMÂNIA ➢ OG nr. 41/2000 (aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 791/29.12.2001) - se înfiinţează ANRGN ca o instituţie publică cu personalitate juridică, care se finanţează exclusiv din venituri extrabugetare; ➢ HG nr. 334/2000 – ruperea monopolului integrat vertical ROMGAZ prin constituirea: - unei societăţi distincte de transport gaze naturale (S.N.T.G.N. TRANSGAZ .SA.); - a uneia de explorare şi producţie gaze naturale (EXPROGAZ S.A.); - a două distribuţii de gaze naturale (DISTRIGAZ NORD S.A. şi DISTRIGAZ SUD S.A.); - a uneia de depozitare subterană a gazelor naturale (DEPOGAZ S.A.); ➢ OG nr. 60/2000 (aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 463/2001) - reglementează sectorul de gaze naturale, consacrând noile relaţii comerciale între operatorii economici care acţionează pe piaţa de gaze naturale din România; ➢ HG. nr. 575/2001- înfiinţarea societăţii S.N.G.N. ROMGAZ S.A., prin fuziunea dintre EXPROGAZ S.A. şi DEPOGAZ S.A.; ➢ anul 2001- a fost înființat Operatorul de Piață, organizat în cadrul Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale Bucureşti, din structura SNTGN Transgaz SA Mediaş; ➢ HG nr. 890/2003 – adoptarea Foii de Parcurs din Domeniul Energetic din România; ➢ ANRGN nr. 133/2001 – deschiderea pieţei la 10%; ➢ Legea petrolului nr. 238/2004; ➢ Legea gazelor naturale nr. 351/2004; ➢ Legea nr. 563/2004 – referitoare la decizia de privatizare a DISTRIGAZ NORD S.A. şi a DISTRIGAZ SUD SA; ➢ 2005- finalizarea procesului de privatizare a celor două societăţi comerciale; ➢ 2006 -separarea din punct de vedere legal şi contabil a activităţii de distribuţie gaze naturale, de cea de furnizare gaze naturale pentru cele două societăţi privatizate de statul român; ➢ HG nr. 1397/2005 – deschiderea pieţei la 65%; ➢ OUG nr. 33/2007- comasarea ANRGN cu ANRE, sub titulatura de ANRE; ➢ HG nr. 638/2007-deschiderea integrală a pieţei de energie electrică şi gaze naturale; ➢ Iulie 2012- intrarea în vigoare a Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012; ➢ Octombrie 2012- intrarea în vigoare a Legii nr. 160/2012 privind organizarea şi funcţionarea ANRE; ➢ Februarie 2013 – aplicarea primei etape din Calendarul de eliminare treptată a preţurilor reglementate de gaze naturale la clienţii reglementaţi; ➢ Iulie 2013 - realizarea primelor importuri de gaze naturale din UE, prin începerea funcţionării efective a interconectării conductei Szeged-Arad (Ungaria-România); ➢ Octombrie 2013 – încheierea primelor tranzacţii pe pieţele centralizate de gaze naturale; ➢ August 2014 – certificarea S.N.T.G.N. Transgaz SA ca operator de transport şi sistem pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale; ➢ Ianuarie 2015- finalizarea calendarului de eliminare a preţurilor reglementate de gaze naturale la clienţii non-casnici; ➢ Noiembrie 2016 – aplicarea prevederilor Codului Reţelei al SNT prin calcularea zilnică a dezechilibrelor și introducerea tarifelor de dezechilibru pentru Utilizatorii de Reţea ai SNT; ➢ Ianuarie 2017 – realizarea importurilor de gaze naturale din UE, prin intermediul conductei Ruse-Giurgiu (Bulgaria-România); ➢ Aprilie 2017- atingerea convergenţei între preţurile din producţia internă şi cele din import şi renunţarea la stabilirea de către ANRE a structurii de amestec pentru clienţii reglementaţi; ➢ Iulie 2018 – este publicată Legea nr. 167/2018 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012; 3  Raport monitorizare piaţă de gaze naturale – luna noiembrie 2023 ➢ Septembrie 2018 - este publicat Ordinul nr. 167/2018 pentru modificarea și completarea Codului Reţelei al SNT; ➢ Decembrie 2018 - este publicat Ordinul nr. 204/2018 pentru modificarea și completarea Codului Reţelei al SNT; ➢ Decembrie 2018 – este publicată Ordonanţa de Urgenţă nr. 114 care aduce modificări şi completări Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare; ➢ Mai 2019 – începe să funcţioneze piaţa de echilibrare organizată şi administrată de OTS, pe platforma BRM; ➢ Ianuarie 2020 - este publicată Ordonanţa de Urgenţă nr. 1 care aduce modificări şi completări Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare; ➢ Iulie 2020 - este publicată Ordonanţa de Urgenţă nr. 106/25.06.2020 care aduce modificări şi completări Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare; - este publicată Legea nr. 155/24.07.2020 care aduce modificări şi completări Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare; ➢ Începand cu luna iulie 2020 piața a fost liberalizată complet, astfel că ANRE nu mai calculează prețuri reglementate pentru clienții casnici și implicit piața de gaze naturale este concurențială; ➢ Martie 2022 - este publicată Ordonanţa de Urgenţă nr. 27/18.03.2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023; ➢ Septembrie 2022 - este publicată Ordonanţa de Urgenţă nr. 119/01.09.2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei; ➢ Decembrie 2022 - este publicată Legea nr. 357/13.12.2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei. II. DATE SINTETICE – PIAŢA DE GAZE NATURALE 1. Prezentare sintetică Conform prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare (Legea), începând cu luna iulie 2020 piaţa gazelor naturale este una concurenţială și cuprinde comercializarea gazelor naturale pe piaţa angro (între furnizori-persoană fizică sau juridică ce realizează activitatea de furnizare a gazelor naturale, inclusiv producători de gaze naturale, între furnizori şi distribuitori, precum şi între furnizori şi operatorul de transport şi de sistem) şi pe piaţa cu amănuntul (între furnizori, inclusiv producători şi clienţii finali). În piaţa concurenţială, preţurile se formează liber pe baza cererii şi a ofertei, ca rezultat al mecanismelor concurenţiale şi în baza unor contracte negociate, iar pe piaţa cu amănuntul preţurile se formează şi pe bază de oferte-tip. Structura pieţei din România în funcţie de destinaţia gazelor naturale este următoarea: 4  Raport monitorizare piaţă de gaze naturale – luna noiembrie 2023 - piaţa angro - în care gazele naturale produse sau importate sunt comercializate/tranzacționate între operatorii economici din sectorul gazelor naturale, în principal în scopul acoperirii obligațiilor contractuale/consumurilor și ajustării portofoliilor; - piaţa cu amănuntul (reprezintă vânzările către clienţii finali). În funcţie de tipul de contract, piaţa concurenţială funcţionează pe bază de: - contracte bilaterale; - tranzacţii pe pieţe centralizate (în care gazele sunt vândute către alți titulari de licenţe şi către clienţii finali); - alte tipuri de tranzacţii sau contracte. 2. Operatorii economici din sectorul gazelor naturale În luna noiembrie 2023, pe piaţa de gaze naturale au acționat următorii operatori: Nr. crt. Denumire producător 1 Amromco Energy S.R.L. 2 Black Sea Oil&Gas S.A. 3 Dacian Petroleum S.R.L. 4 Foraj Sonde S.A. 5 Gas Plus Dacia S.R.L. 6 Mazarine Energy România S.R.L. 7 OMV Petrom S.A. 8 Petro Ventures Resources S.R.L. 9 Raffles Energy S.R.L. 10 S.N.G.N. Romgaz S.A. 11 Serinus Energy România S.A. 12 Stratum Energy România LLC Nr. 23 Eye Mall S.R.L. Denumire furnizor crt. 24 Foraj Sonde S.A. 1 Alpha Metal S.A. 25 Gas Plus Dacia S.R.L. 2 Alpha Project Tehnology S.A. 26 Gaz Est S.A. 3 Amromco Energy S.R.L. 27 Gaz Nord Est S.A. 4 Axpo Energy România S.A. 28 Gazmir Iaşi S.R.L. 5 Black Sea Oil&Gas S.A. 29 Getica 95 Com S.R.L. 6 CEZ Vanzare S.A. 30 Instant Construct Company S.A. 7 Cordun Gaz S.A. 31 Local Gaz S.R.L. 8 CPL Concordia Filiala Cluj S.R.L. 32 Lord Energy S.R.L. 9 Crest Energy S.R.L. 33 Megaconstruct S.A. 10 Dacia Energy Solutions S.R.L. 34 MET Austria Energy Trade GmbH 11 Dacian Petroleum S.R.L. 35 MET Romania Energy S.A. 12 Design Proiect S.R.L 36 Mihoc Oil S.R.L. 13 Distrigaz Vest S.A. 37 M.M. Data S.R.L. 14 Electric Planners S.R.L. 38 Monsson Trading S.R.L. 15 Electrica Furnizare S.A. 39 MVM Future Energy Technology S.R.L. 16 Energy Core Development S.R.L 40 Next Energy Distribution S.R.L. 17 Energy Distribution Services S.R.L 41 Next Energy Partners S.R.L. 18 Energy Gas Provider S.R.L. 42 Nova Power & Gas S.R.L. 19 Engie România S.A. 43 OMV Petrom S.A. 20 Entrex Services S.R.L 44 Petro Ventures Resources S.R.L. 21 E.ON Energie România S.A. 45 PPC Energie S.A. 22 Euro Seven Industry S.R.L. 46 PPC Energie Muntenia S.A. 5  Raport monitorizare piaţă de gaze naturale – luna noiembrie 2023 47 Premier Energy S.R.L. 17 Mihoc Oil S.R.L. 48 Premier Energy Hungary Kft 18 Nord Gaz S.R.L. 49 Premier Energy Trading S.R.L. 19 Nova Power & Gas S.R.L. 50 Prisma Serv Company S.R.L. 20 Oligopol S.R.L. 51 Raffles Energy S.R.L. 21 Premier Energy S.R.L. 52 Renovatio Trading S.R.L. 22 Prisma Serv Company S.R.L. 53 Romenergy Trading S.R.L. 23 Progaz P&D S.A. 54 S.N.G.N. Romgaz S.A. 24 S.N.G.N. Romgaz S.A. 55 RWE Supply & Trading GmbH 25 Salgaz S.A. 56 Serinus Energy România S.A. 26 Tulcea Gaz S.A. 57 Serinus Energy România Trading S.R.L. 58 Solprim S.R.L. 59 Stratum Energy România LLC Nr. Denumire transportator 60 Sustainable Energy Supply North S.R.L. crt. 61 Tinmar Energy S.A. 1 S.N.T.G.N. Transgaz S.A. 62 Trade Motion S.R.L. 63 Transenergo Com S.A. 64 Vimetco Management România S.A. Nr. Denumire operator de înmagazinare 65 We Power Team S.R.L. crt. 66 Wiee Hungaria Kft. S.N.G.N. Romgaz Filiala de Înmagazinare 1 67 Wiee România S.R.L. gaze naturale DEPOGAZ Ploieşti S.R.L. 2 Depomureș S.A. Nr. Nr. Denumire distribuitor Denumire operator de pieţe centralizate crt. crt. 1 Cordun Gaz S.A. 1 BRM S.A. 2 CPL Concordia Filiala Cluj S.R.L. 2 OPCOM S.A. 3 Delgaz Grid S.A. 4 Design Proiect S.R.L. 5 Distrigaz Sud Retele S.R.L. Nr. Denumire trader 6 Distrigaz Vest S.A.