Raport national 2013

13 Pe ansamblul pieţei angro, predominantă a fost tranzacţionarea pe contracte bilaterale (reglementate şi negociate, inclusiv pe platforme de brokeraj), cu un volum care a reprezentat cca. 76% din consumul intern, mai puţin cu cca 51% față de anul precedent. Se remarcă creşterea volumelor tranzacţionate pe pieţele centralizate administrate de OPCOM SA, ca efect al aplicării prevederilor Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012; astfel volumele tranzacţionate lunar pe aceste pieţe au variat între 47% (ianuarie) şi 92% (noiembrie) din consumul intern lunar. Volum Pondere din Evoluţie faţă de tranzacţionat consumul intern din Componente piaţa angro anul 2012 în anul 2013 2013 -%- - GWh -%- Piaţa contracte reglementate 16755 ▼ 29,3 33,7 Piaţa contracte pe platforme de brokeraj 5466 ▼65,9 11,0 Piaţa contracte negociate direct 15386 ▼57,9 31,0 Export 2466 ▲114,7 5,0 Piaţa centralizată a contractelor bilaterale 18779 ▲119,6 37,8 Piaţa pentru Ziua Următoare 16346 ▲52,5 32,9 Piaţa intrazilnică 14 ▲90,6 0,03 Piaţa de Echilibrare 4168 ▼11,5 8,4 Referitor la preţurile medii pe piaţa angro de energie electrică prezentate în continuare, facem următoarele precizări: i. preţurile medii nu conţin TVA, accize sau alte taxe şi s-au determinat prin ponderarea preţurilor cu cantităţile corespunzătoare tranzacţiilor de vânzare raportate lunar de către participanţii la piaţă; ii. toate preţurile includ componenta TG a tarifului de transport (pentru pieţele centralizate aceasta este înglobată, de ofertanţi, în preţ). Preţuri medii pe componente ale pieţei angro* 2013 2012 Evoluţie 2013 faţă - lei/MWh - - lei/MWh - de 2012 -%- Piaţa contracte reglementate 171,13 151,85 ▲ 12,7 Piaţa contracte pe platforme de brokeraj 222,51 212,97 ▲ 4,5 Piaţa contracte negociate direct 185,82 204,15 ▼ 9,0 Export 179,63 223,15 ▼ 19,5 Piaţa centralizată a contractelor bilaterale 204,47 215,25 ▼ 5,0 Piaţa pentru Ziua Următoare* 156,05 217,47 ▼28,2 Piaţa intrazilnică** 194,30 297,57 ▼ 34,7 Piaţa de Echilibrare*** 242,50 291,68 ▼16,9 * preţul mediu anual este cel publicat de Opcom SA şi se calculează ca medie aritmetică simplă Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei Pagina 17 din 133  31.07.2013 ** preţul mediu anual este calculat pe baza volumului şi valorii tranzacţionate anuale publicate de Opcom SA *** preţul mediu anual este calculat ca medie aritmetică a preţurilor medii lunare de deficit Analiza comparativă a preţurilor medii anuale rezultate din tranzacţiile încheiate pe componente ale pieţei angro în anul 2013, faţă de 2012, indică următoarele:  o scădere a preţurilor medii anuale pe toate tipurile de contracte, cu excepţia preţului mediu pe piaţa contractelor reglementate, care a crescut cu cca 12,7% şi a prețului mediu al tranzacțiilor încheiate pe platforme de brokeraj, care a crescut, cu cca 4,5%;  scăderea importantă a preţului mediu pe PZU se explică prin creşterea producţiei în centrale hidroelectrice în condiţiile înregistrării unui an hidrologic normal, precum şi prin creşterea producţiei din surse regenerabile de energie, coroborat cu scăderea consumului intern;  preţul mediu anual pe energia raportată ca livrată în baza tranzacțiilor încheiate pe platforme de brokeraj a fost cu cca. 8% mai mare decât preţul mediu obţinut pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale organizate la nivelul Opcom;  preţul mediu anual la export corespunde tranzacţiilor derulate de furnizorii concurenţiali, precizând faptul că în anul 2013 nici un producător nu a raportat tranzacții de export. În aplicarea prevederilor Regulamentului (EU) nr. 1227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie (REMIT), în luna iulie 2013, a fost semnat Memorandumul multilateral de Înţelegere între ACER și autorităţile de reglementare naţionale privind cooperarea şi coordonarea monitorizării pieţei. De asemenea în cadrul ANRE a fost organizat un grup de lucru care să analizeze mondalitățile de implementare a prevederilor regulamentului (completarea legislației primare, identificarea corectă a potenţialilor furnizori de date, informarea acestora asupra obligaţiilor ce le revin, înregistrarea participanţilor la piaţă, identificarea tranzacţiilor comerciale ce vor fi monitorizate, stabilirea unui cadru naţional de colaborare între autorităţile de reglementare din domeniul energiei, pieţelor financiare şi cel al concurenţei în aplicarea prevederilor regulamentului, stabilirea modalităţilor de comunicare cu ACER, cheltuieli suplimentare de personal şi infrastructură la nivelul autorităţii de reglementare pentru transmiterea datelor, păstrarea confidenţialităţii datelor). Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei Pagina 18 din 133  31.07.2013 Evoluţia indicatorilor de concentrare pe piaţa angro de energie electrică Producere În figura următoare sunt prezentate cotele de piaţă ale producătorilor deţinători de unităţi dispecerizabile în anul 2013, în funcţie de energia electrică livrată în RET. Sursa: Raportările lunare ale producătorilor În tabelul următor sunt prezentate valorile medii anuale, din perioada 2004–2013, ale indicatorilor de structură C1 (cota de piaţă a celui mai mare producător participant la piaţă, exprimată în procente) şi HHI determinate pe baza energiei livrate în reţele de producători. Indexul Herfindahl-Hirschman (HHI) reprezintă suma pătratelor cotelor de piață. Anul C1 HHI 2004 32% 1573 2005 37% 1831 2006 31% 1562 2007 28% 1404 2008 28% 1523 2009 29% 1641 2010 36% 1947 2011 26% 1469 2012 30% 1914 2013 28% 1759 *- semnificația valorilor indicatorului este: HHI<1000 piață neconcentrată; 1000<HHI<1800 concentrare moderată a puterii de piață; HHI>1800 concentrare ridicată a puterii de piață Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei Pagina 19 din 133  31.07.2013 Valorile indicatorilor de concentrare prezentaţi mai sus iau în considerare structura existentă la nivel de societăţi cu personalitate juridică distinctă, neţinând seama de participaţiile deţinute de unii operatori în acţionariatul altora. Piaţa pentru ziua următoare Indicatorul de concentrare HHI pe PZU a avut valori care, în general, indică lipsa de concentrare la cumpărare (valori lunare în domeniul 511 - 683); pe partea de vânzare, se constată o piaţă cu concentrare mai mică în primele 3 luni şi ultimele 2 luni ale anului 2013, cu valori lunare ale HHI în domeniul 740-961, iar în perioada aprilie-octombrie 2013, se înregistrează o piaţă moderat concentrată, cu excepţia lunii august, când s-a înregistrat o valoare a HHI de 1992. Piaţa centralizată a contractelor bilaterale Indicatorii de concentrare calculaţi pe baza volumelor de energie aflate în livrare, contractate anterior, în conformitate cu contractele atribuite prin licitaţie publică în sesiunile anterioare, evidenţiază o piaţă cu concentrare excesivă pentru ambele modalităţi de tranzacţionare ale pieţei centralizate de contracte. În tabelul următor sunt prezentaţi indicatorii de concentrare pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale, organizată la nivelul operatorului de piaţă Opcom SA, în perioada 2005-2013: Indicatori de concentrare pe PCCB pe baza volumelor din tranzacţiile încheiate anual Vânzare Cumpărare Anul C3 [%] C1 [%] C3 [%] C1 [%] 2005 99,68 57,61 93,33 43,21 2006 82,77 38,30 46,58 16,15 2007 87,55 35,21 32,52 11,27 2008 95,32 36,51 25,00 9,85 2009 98,28 51,34 66,58 35,93 2010 98,80 45,22 76,87 45,22 2011 83,47 41,79 45,77 17,73 2012 94,05 59,14 44,58 22,29 2013 61,43 30,73 36,08 17,25 Sursa: date şi prelucrări OPCOM SA În anul 2013, se constată scăderea gradului de concentrare atât la vânzare cât şi la cumpărare, determinată de modificările legislative introduse de Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, care au avut drept consecinţă migrarea participanţilor de pe piaţa de contracte negociate pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale (PCCB) organizată la nivelul operatorului de piaţă Opcom SA. Piaţa de echilibrare – PE În tabelul următor sunt prezentate valorile comparative pentru anii 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 şi 2013 ale indicatorilor de concentrare determinate pe baza energiei efectiv livrate de producători pe PE, pentru fiecare tip de reglaj şi sens. Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei Pagina 20 din 133  31.07.2013 Valorile indicatorilor de concentrare a pieţei de echilibrare Anul Tip reglaj Sens 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 reglaj Reglaj Crestere 80% 60% 71% 64% 68% 59% 60% 61% secundar Scădere 80% 56% 71% 64% 67% 56% 57% 58% Reglaj Crestere 69% 51% 70% 55% 53% 75% 78% 67% C1 terţiar Scădere 53% 30% 38% 47% 62% 46% 53% 47% rapid Reglaj Crestere 29% 29% 27% 39% 45% 30% 46% 39% terţiar lent Scădere 31% 19% 27% 32% 34% 42% 46% 37% Reglaj Crestere 6510 3915 5438 4526 5067 3986 4815 4700 secundar Scădere 6612 3538 5367 4501 4943 3703 4665 4423 Reglaj Crestere 5061 2979 5065 3543 3320 5729 6250 4841 HHI terţiar Scădere 3452 1590 2319 2843 4204 2868 3926 3202 rapid Reglaj Crestere 2203 1769 2021 2478 2749 1679 2375 2777 terţiar lent Scădere 2582 1276 1838 2017 2089 2563 3446 2470 Valorile indicatorilor de concentrare pentru anul 2013 arată existenţa unui participant dominant şi o concentrare excesivă a pieţei de echilibrare pentru toate categoriile de reglaj. Piaţa serviciilor tehnologice de sistem În următorul tabel sunt prezentaţi indicatorii de concentrare pentru piaţa serviciilor tehnologice de sistem la nivelul anului 2013, indiferent de tipul de contractare a rezervelor de sistem, care au fost obţinuţi pe baza datelor raportate de Transelectrica şi producătorii calificaţi pentru acest tip de serviciu. Rezervă Rezerva Rezervă Anul 2013 terţiară secundară terţiară lentă rapidă Cantitate contractată 3.121.380 6.307.200 4.267.144 (h*MW) Componenta reglementată C1 (%) 52,0 81,0 53,4 C3 (%) 99,0 92,6 100 Cantitate contractată 45.940 0 1.007.650 (h*MW) Componenta C1 (%) 98,8 - 40,8 concurenţială C3 (%) 100 - 83,3 HHI 9759 - 2672 Se remarcă gradul mare de concentrare existent pe RS, determinat de participarea cu cca. 90% din cantitate a producătorilor Hidroelectrica şi CE Oltenia şi cel de pe RTL, unde contribuţia CE Oltenia şi CE Hunedoara a reprezentat 82%. De asemenea, la achiziţia de RTR, ponderea producătorului hidro este covârşitoare (81%). Licitaţiile lunare pentru RTL au prezentat interes pentru producătorii termo, dintre care ponderi peste 20% au înregistrat Termoelectrica, Romgaz şi Electrocentrale Galaţi. Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei Pagina 21 din 133  31.07.2013 2.2.2. Piața cu amănuntul de energie electrică 2.2.2.1 Monitorizarea prețurilor, a nivelului de transparență, a gradului de deschidere al pieței și a concurenței În anul 2013 pe piaţa cu amănuntul au activat 62 de furnizori, dintre care 9 deţin şi licenţă de producere, iar 5 sunt furnizori impliciţi. Pe piaţa reglementată au acţionat 5 furnizori impliciţi – 1 proprietate de stat şi 4 cu acţionariat majoritar privat. Numărul total de consumatori alimentaţi în regim reglementat la 31 decembrie 2013 a fost de 8991881, din care consumatori casnici 8490691 şi consumatori noncasnici 501190. Energia furnizată acestora a fost de aproximativ 18966 GWh, înregistrând o scădere de 9% faţă de anul 2012, în condiţiile scăderii consumului final total cu cca. 5% faţă de același an 2012. În ceea ce priveşte analiza evoluţiei structurii consumului de energie electrică la consumatorii finali, pe baza datelor prelucrate de ANRE pentru anul 2013, din datele prezentate în tabelul următor se constată următoarele: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 GWh % GWh % GWh % GWh % GWh % GWh % Consumatori alimentati in regim 23416 51% 23046 55% 21365 49% 20289 44% 20779 45% 18966 43% reglem