Raport anual ANRE 2010

trica a fost rezultatul unui exces de energie oferită pieţei, aceasta nu a afectat preţurile de pe PZU şi PE în acele perioade. Comparativ cu majoritatea pieţelor europene de energie electrică, valorile precizate arată că pe piaţa din România (la producere) există un nivel mediu de concentrare. 13 ANRE - Raport 2010 Structura pieţei de energie electrică din România Pe piaţa de energie electrică tranzacţiile se desfăşoară angro sau cu amănuntul. Piaţa angro (PAN) cuprinde totalitatea tranzacţiilor desfăşurate între participanţi, cu excepţia celor către consumatorii finali de energie electrică, care se defăşoară pe piaţa cu amănuntul (PAM). Modelul pieţei angro de energie electrică este structurat în următoarele componente: • contracte bilaterale (reglementate, negociate sau încheiate prin licitaţii pe pieţele centralizate de contracte); • tranzacţii încheiate pe piaţa pentru ziua următoare, PZU, în care participanţii îşi ajustează poziţia contractuală sau pentru a obţine profit din diferenţa între preţurile de contract şi preţul spot; • piaţa de echilibrare, care asigură acoperirea diferenţelor dintre producţia notificată şi consumul prognozat. Pentru dezechilibrele înregistrate participanţii îşi asumă responsabilitatea financiară. Pentru tranzacţionarea prin mecanisme transparente a contractelor pe piaţa concurenţială, a fost organizată Piaţa centralizată a contractelor bilaterale (PCCB) şi Piaţa centralizată a contractelor bilaterale cu negociere continuă (PCCB-NC). Tot în piaţa angro sunt incluse şi tranzacţiile realizate pe piaţa serviciilor de sistem tehnologice (STS) şi piaţa capacităţilor de interconexiune cu sistemele electroenergetice ale ţărilor vecine. Piaţa de servicii tehnologice de sistem este piaţa pe care se încheie contracte între producătorii calificaţi pentru furnizarea fiecărui tip de serviciu tehnologic şi Operatorul de Transport şi Sistem (OTS), având ca obiect punerea la dispoziţia SEN, contra plată, a unor capacităţi de producţie care să poată fi mobilizate la cererea Dispeceratului Energetic Naţional (DEN), în condiţii determinate de capabilităţile tehnice ale respectivelor unităţi de producţie (conform tipurilor de servicii de sistem pentru care au fost calificate); contractele se concretizează în obligaţia ofertării capacităţilor respective pe piaţa de echilibrare, urmând ca eventualele cantităţi de energie produse/reduse să facă obiectul decontării pe piaţa de echilibrare. Din anul 2011 se estimează a fi utilizată o nouă piaţă, şi anume Piaţa intra-zilnică de energie electrică, ce urmează a fi dezvoltată etapizat, în baza unui plan pregătit în cursul anului 2010; prima etapă este prevăzută a fi realizată până la sfârşitul primului semestru al anului 2011, urmând ca implementarea completă să se realizeze în termen de aproximativ 1 an. Introducerea pe piaţa de energie electrică din România a acestui nou mecanism de tranzacţionare va permite participanţilor la piaţă o echilibrare a portofoliului mai aproape de momentul livrării. Aceasta va contribui la reducerea dezechilibrelor, chiar dacă pentru început implementarea mecanismului se va realiza în variantă simplificată, constând în deschiderea unei singure sesiuni de tranzacţionare imediat după închiderea sesiunii de tranzacţionare din Piaţa pentru Ziua Următoare. 14 ANRE - Raport 2010 Piaţa angro de energie electrică În graficul următor este prezentată evoluţia lunară a volumelor tranzacţionate pe principalele componente ale pieţei angro de energie electrică în perioada 2006-2010 comparativ cu consumul intern. Evolutia lunara a volumelor tranzactionate pe piata angro comparativ cu consumul intern GWh 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 IAN 06 APR IUL OCT IAN 07 APR IUL OCT IAN 08 APR IUL OCT IAN 09 APR IUL OCT IAN 10 APR IUL OCT PIATA DE ECHILIBRARE PIATA PENTRU ZIUA URMATOARE PIETE CENTRALIZATE DE CONTRACTE PIATA CONTRACTELOR NEGOCIATE PIATA CONTRACTELOR REGLEMENTATE Consum intern (include cpt distr si transp) În anul 2010 predominantă pe ansamblul pieţei angro a fost tranzacţionarea pe contracte bilaterale (negociate bilateral, reglementate şi export), al căror volum a reprezentat cca. 160% din consumul intern, comparativ cu anul 2009, când volumul acestora reprezenta cca. 137% din consumul intern. Componente piaţa angro Volum tranzacţionat în Evoluţie faţă de anul anul 2010 2009 - GWh - -%- Piaţa contr. bilaterale negociate 50223 ▲ 45,0 Piaţa contr. bilaterale reglementate 28942 ▼ 4,6 Export 3854 ▲ 22,2 Pieţe Centralizate de Contracte 4386 ▼ 30,7 PZU 8696 ▲ 37,0 PE 2965 ▼ 7,5 15 ANRE - Raport 2010 O evoluţie pozitivă este considerată creşterea volumelor tranzacţionate pe PZU, datorită caracterului concurenţial şi transparent al acestei pieţe. Analiza comparativă a preţurilor medii anuale rezultate din tranzacţiile încheiate pe componente ale pieţei angro în anul 2010, indică o creştere a convergenţei dintre preţul pe contractele negociate bilateral şi preţurile aferente pieţelor centralizate – bilaterală şi pentru ziua următoare, preţurile medii anuale pentru fiecare dintre pieţele respective înscriindu-se în intervalul relativ strâns, 153-159 lei/MWh. Preţuri medii pe componente ale 2010 2009 Evoluţie 2010 faţă pieţei angro - lei/MWh - - lei/MWh - de 2009 -%- Piaţa contr. bilaterale negociate 158,89 158,68 ▲ 0,1 Piaţa contr. bilaterale reglementate 166,35 164,44 ▲ 1,2 Export 170,90 170,23 ▲ 0,4 Pieţe Centralizate de Contracte 157,01 192,54 ▼ 18,5 PZU 153,09 144,77 ▲ 5,7 PE (preţ de deficit) 237,41 243,05 ▼ 2,3 Mai jos sunt prezentate o parte din analizele efectuate pe parcursul anului 2010: - modul de gestionare a tranzitelor de energie de către OTS şi evoluţia acestora. Analiza a fost realizată pentru primele 4 luni din 2010, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. S-a constatat că ponderea în consumul final a volumelor tranzitate în perioada analizată a fost mult mai mare faţă de anul precedent, sugerând preferinţa furnizorilor de a tranzacţiona energia electrică, în vederea maximizării profitului, pe alte burse europene ale căror preţuri erau mai ridicate decât cele înregistrate în România; - evoluţia cantităţilor de energie electrică achiziţionate, respectiv vândute de participanţii la piaţa angro de energie electrică în trimestrul II 2010, comparativ cu perioada similară din 2008 şi 2009. In contextul unei pieţe în care a predominat oferta de vânzare de energie electrică ca urmare a unei hidraulicităţi mult peste limitele normale s-a remarcat intensificarea activităţilor de achiziţie pe bază de contracte negociate de la furnizori (cantităţile achiziţionate de la producători fiind relativ mici), şi utilizarea relativ redusă a altor tipuri de contracte, precum şi o atractivitate redusă a participantilor pentru tranzacţiile de vânzare a energiei electrice pe piaţa centralizată a contractelor; - activitatea unor operatori economici din portofoliul MECMA pe piaţa de energie electrică în perioada iulie-septembrie 2010 privind unele dintre contractele negociate de vânzare de către producători din portofoliul ministerului precum şi unele contracte negociate de SC Electrica SA către propriile filiale de furnizare comparativ cu cele negociate pe piaţa concurenţiala. Ca urmare a analizei s-au propus măsuri corective în limita prevederilor legale. 16 ANRE - Raport 2010 Piaţa contractelor bilaterale reglementate Componenta reglementată a pieţei angro a continuat să funcţioneze şi în anul 2010, în scopul alimentării la tarife reglementate a consumatorilor casnici şi a consumatorilor necasnici care nu au uzat de dreptul de a-şi alege furnizorul, precum şi pentru acoperirea pierderilor în reţelele de transport şi distribuţie. Din totalul tranzacţiilor pe piaţa reglementată producătorii termo au acoperit cca 57% (din care 11% pentru consumul propriu tehnologic(CPT) al reţelelor de distribuţie şi cca 3% pentru consumul propriu tehnologic al reţelei de transport), producătorul nuclear cca 22% (din care cca 4% pentru CPT distribuţie), iar cel hidro cca 14% (din care2% pentru CPT distribuţie). Diferenţa de 7% au constituit-o contractele la preţuri reglementate de întrajutorare între producători (indiferent de combustibil). Din totalul vânzărilor producătorilor, jumătate au fost realizate pe piaţa reglementată, iar cealaltă jumătate pe piaţa concurenţială (cotele sunt calculate fără considerarea tranzacţiilor realizate pe piaţa de echilibrare/dezechilibre). În anul 2010, furnizorii impliciţi au achiziţionat de pe piaţa angro o cantitate de energie electrică de 78026 TJ (21674 GWh) pentru acoperirea necesarului de energie al consumatorilor alimentaţi în regim reglementat; din aceasta cca 99% a fost achiziţionată de pe piaţa reglementată, iar restul de pe piaţa concurenţială. Preţul mediu de achiziţie a energiei electrice a fost de 166,19 lei/MWh. Pentru operatorii de distribuţie achiziţiile de pe piaţa reglementată au reprezentat în anul 2010 cca 75% din total, restul energiei electrice necesare pentru acoperirea consumului propriu al reţelelor de distribuţie fiind achiziţionată de pe piaţa concurenţială. În total, operatorii de distribuţie au achiziţionat de pe piaţa angro o cantitate de energie electrică de 23576 TJ (6549 GWh). Preţul mediu de achiziţie a fost de 160,92 lei/MWh. Piaţa concurenţială În piaţa concurenţială sunt cuprinse toate tranzacţiile realizate în urma contractelor negociate bilateral între diverşi participanţi (inclusiv revânzările succesive), precum şi tranzacţiile încheiate pe pieţele centralizate (PCCB, PCCB-NC, PZU, ringul BRM pentru energie electrică, PE) care funcţionează în baza unor mecanisme tip licitaţie. Volumul tranzacţiilor pe piaţa concurenţială a crescut faţă de anul 2009 cu 33%, în principal din cauza creşterii volumelor tranzacţiilor pe contractele încheiate negociat, exportului şi tranzacţiilor pe PZU, în timp ce volumul tranzacţionat pe PCCB a scăzut. 17  ANRE - Raport 2010 Privită din punctul de vedere al producătorilor, piaţa concurenţială (exclusiv tranzacţiile pe PE) a avut în componenţă vânzări în structura celor prezentate în tabelul următor: Vânzări totale ale producătorilor pe piaţa concurenţială 100% (28847 GWh) A. Tranzacţii realizate în urma contractelor negociate 66,7% bilateral 1. Cu furnizori 49,8% 2. Cu parteneri externi (export) 3,4% 3. Cu alţi producători 5,3% 4. Cu distribuitori 0,0% 5. Cu consumatori eligibili 8,2% B. Tranzacţii realizate prin mecanismele de tip 15,2% licitaţie ale pieţelor centralizate 1. Cu furnizori 13,6% 2. Cu distribuitori 0,0% 3. Cu alţi producători 1,6% 4. Cu consumatori eligibili 0,0% C. Tranzacţii pe PZU 18,1% Preţurile medii de tranzacţionare a energiei de către producători pe piaţa concurenţială (care au fost aduse în valori comparabile prin includerea doar a componentei TG a tarifului de transport) au fost de 132,76 lei/MWh pentru vânzarea negociată la furnizorii concurenţiali, 134,12 lei/MWh la export şi 224,72 lei/MWh la alţi producători. Pentru livrările pe contractele încheiate pe pieţele centralizate de către producători au rezultat preţuri medii de cca. 155 lei/MWh pentru vânzarea la furnizorii concurenţiali şi cca 170 lei/MWh pentru vânzările către alţi producători; preţul mediu de vânzare al producătorilor pe PZU a fost de cca 156 lei/MWh. Chiar dacă se constată o atenuare faţă de anul 2009, şi în anul 2010 se menţine o diferenţă semnificativă între media preţurilor practicate de producători pe tranzacţiile negociate şi cele ofertate şi realizate la tranzacţiile pe pieţele centralizate de contracte. Acest aspect a făcut adesea obiectul analizei ANRE, finalizate prin propunerea unor măsuri corective. Privită din punctul de vedere al furnizorilor, piaţa concurenţială a avut în componenţă vânzări în structura celor prezentate în tabelul următor: 18  ANRE - Raport 2010 Vânzări totale ale furnizorilor pe piaţa concurenţială 100% (59951 GWh) A. Tranzacţii realizate în urma contractelor negociate bilateral 94,6% 1. Cu alţi furnizori 56,0% 2. Cu parteneri externi (export) 4,7% 3. Cu producători 1,0% 4. Cu operatori distribuţie 0,4% 5. Cu consumatori eligibili 32,5% B. Tranzacţii realizate prin mecanismele de tip licitaţie ale 0,0% pieţelor centralizate 1. Cu alţi furnizori 0,0% 2. Cu producători 0,0 % C. Tranzacţii pe PZU 5,4% Preţurile medii de vânzare realizate de furnizori pe piaţa concurenţială în 2010 (inclusiv componenta TG a tarifului de transport) au fost de 166,88 lei/MWh pentru vânzările negociate către alţi furnizori, 183,77 lei/MWh la export, 170,59 lei/MWh pe contracte negociate către producători şi de 243,54 lei/MWh către consumatorii finali, cu precizarea că acest ultim preţ include toate costurile de reţea (transport, distribuţie, servicii de sistem). Pentru tranzacţiile pe PZU preţul mediu a fost de 157,91 lei/MWh, iar pentru livrările pe contracte încheiate pe pieţele centralizate de către furnizori, acesta a fost de 180 lei/MWh, volumele tranzacţionate fiind, însă, nesemnificative. Pieţele centralizate pentru contracte În decursul anului 2010 s-au înregistrat scăderi ale tranzacţiilor pe pieţele centralizate de contracte, volumul cantităţilor aflate în livrare în acest an în baza unor contracte încheiate anterior pe respectivele pieţe reprezentând cca 9% din consumul intern (comparativ cu ponderea de 13% înregistrată în anul 2009); interesul faţă de acest tip de tranzacţii centralizate a scăzut, pe fondul menţinerii gradului ridicat de nesiguranţă privind evoluţia consumului, în favoarea încheierii de contracte bilaterale negociate şi a angajamentelor pe termen scurt, pe PZU. Astfel, volumul tranzacţiilor încheiate în anul 2010 pe pieţele centralizate de contracte (pentru diferite perioade de