Raport anual ANRE 2016

483-940, iar în lunile aprilie, august și septembrie 2016 se înregistrează o piaţă moderat concentrată cu valori ale HHI cuprinse între 1012 și 1290. Din comparaţia preţului de închidere a PZU cu preţurile spot stabilite de alte burse de energie europene în 2016, se remarcă faptul că valorile preţurilor înregistrate de Opcom SA au fost, cu excepţia unor intervale orare din lunile ianuarie, februarie, aprilie, octombrie, noiembrie și decembrie, mai mari decât cele de pe EXAA. 45 Raport anual 2016 PRETURI SPOT MEDII ZILNICE Euro/MWh 2016 70 55 40 25 10 -5 EXAA Opcom Sursa: Raportările zilnice ale OPCOM SA şi informaţiile publicate de EXAA – prelucrare ANRE Piaţa intrazilnică – PI Componentă a pieţei angro, piaţa intrazilnică reprezintă cadrul centralizat de tranzacţionare a energiei electrice organizat la nivelul operatorului pieţei de energie electrică, Opcom SA, care este şi contraparte și a fost creat atât în scopul ajustării portofoliului de contracte la posibilităţile de producere, necesarul de consum şi tranzacţiile transfrontaliere, cât şi pentru reducerea posibilelor dezechilibre. Răspunzând principiilor de nediscriminare, transparenţă, caracter public şi centralizat, piaţa intrazilnică este o piaţă voluntară care oferă participanţilor instrumente-standard de tranzacţionare, pentru care pot introduce oferte de vânzare şi/sau cumpărare după încheierea tranzacţiilor pe PZU şi până aproape de ora începerii livrării energiei electrice. Pe această piaţă tranzacţiile orare sunt ferme, independente şi au la bază anonimizarea participanţilor. Cu toate că este încă insuficient utilizată de participanţii la piaţă, piaţa intrazilnică a cunoscut o evoluţie pozitivă faţă de anul precedent în ceea ce priveşte volumele lunare tranzacţionate, ajungând ca la sfârşitul anului să se înregistreze un volum total de 131 GWh, cu cca. 73% mai mult decât cel din 2015, valoarea anuală a tranzacţiilor fiind de cca. 16563 mii lei. 46 Raport anual 2016 Cu un număr de 118 titulari de licenţă care au semnat convenţia de participare la piaţa intrazilnică, gradul lunar de participare (numărul participanţilor care au introdus oferte din totalul celor înscrişi) a variat între 38% (luna martie 2016) şi 47% (atins în luna noiembrie 2016). Piaţa de echilibrare – PE La începutul lunii decembrie 2016, pe această piaţă operau 119 producători cu 232 unităţi dispecerizabile în exploatare comercială şi 99 de Părţi Responsabile cu Echilibrarea. În tabelul următor sunt prezentate comparativ valorile anuale aferente perioadei 2006-2016 ale indicatorilor de concentrare, determinaţi pe baza energiei efectiv livrate de producători pe PE, pentru fiecare tip de reglaj şi sens. Sens Anul Tip reglaj 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 reglaj Reglaj secundar Crestere 80% 60% 71% 64% 68% 59% 60% 61% 59% 58% 59% Scădere 80% 56% 71% 64% 67% 56% 57% 58% 58% 57% 60% Reglaj terţiar Crestere 69% 51% 70% 55% 53% 75% 78% 67% 58% 55% 63% C1 rapid Scădere 53% 30% 38% 47% 62% 46% 53% 47% 70% 74% 56% Reglaj terţiar Crestere 29% 29% 27% 39% 45% 30% 46% 39% 61% 37% 41% lent Scădere 31% 19% 27% 32% 34% 42% 46% 37% 63% 36% 39% Reglaj secundar Crestere 6510 3915 5438 4526 5067 3986 4815 4700 3495 4368 4502 Scădere 6612 3538 5367 4501 4943 3703 4665 4423 3396 4274 4504 Reglaj terţiar Crestere 5061 2979 5065 3543 3320 5729 6250 4841 3400 3626 4432 HHI rapid Scădere 3452 1590 2319 2843 4204 2868 3926 3202 4836 5779 3942 Reglaj terţiar Crestere 2203 1769 2021 2478 2749 1679 2375 2777 3759 2997 2941 lent Scădere 2582 1276 1838 2017 2089 2563 3446 2470 3959 2640 3117 Sursa: Raportările lunare ale CNTEE TRANSELECTRICA SA – prelucrare ANRE Valorile indicatorilor de concentrare pentru anul 2016 indică şi în acest an existenţa a unui participant dominant şi o concentrare excesivă a pieţei de echilibrare pentru fiecare categorie de reglaj. Față de anul anterior, volumul total tranzacţionat pe PE a scăzut cu cca. 17,7%. Volumele lunare s-au situat constant mult sub cele tranzacţionate pe PZU, diferenţa dintre cele două tipuri de volume tranzacţionate crescând faţă de situaţia din 2015. În majoritatea lunilor, ponderea din 47 Raport anual 2016 consumul intern a volumelor tranzacţionate pe PE a fost mai mică decât cea din lunile similare din anul anterior, în doar două luni înregistrându-se ponderi de peste 10% din respectivul consum. Cel mai important furnizor de servicii de sistem pe reglajul secundar şi terţiar rapid, producătorul Hidroelectrica, a funcţionat în condiţiile unui an hidrologic normal, iar creșterea producţiei din surse regenerabile, cu caracter intermitent, ca urmare a intrării în exploatare comercială a numeroase parcuri eoliene şi fotovoltaice, a condus la necesitatea echilibrării unor diferenţe semnificative înregistrate pentru balanța producţie–consum şi încadrarea în valoarea soldului programat de către operatorul de sistem. Volume tranzactionate pe PZU si PE % din consumul intern 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Piata pentru Ziua Urmatoare Piata de Echilibrare Sursa: Raportările lunare ale OPCOM SA şi CNTEE TRANSELECTRICA SA – prelucrare ANRE Se prezintă în continuare evoluţiile preţurilor medii lunare de decontare a dezechilibrelor înregistrate de PRE-uri (preţul de excedent şi preţul de deficit) pentru perioada iulie 2005 - decembrie 2016. Valorile medii ale preţurilor de decontare pentru anul 2016 au fost de 272,19 lei/MWh, pentru preţul de deficit (cu cca 6,8% mai mare decât cel înregistrat în anul 2015) şi de 23,42 lei/MWh, pentru preţul de excedent (cu cca 36,7% mai mare comparativ cu anul anterior). Se menţionează că valorile precizate sunt calculate ca medie aritmetică a preţurilor orare înregistrate. 48 Raport anual 2016 Preturi medii lunare inregistrate pe PZU si PE lei/MWh Iulie 2005 - Decembrie 2016 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Pret mediu pe PZU Pret mediu de deficit Pret mediu de excedent Poly. (Pret mediu pe PZU) Poly. (Pret mediu de deficit) Poly. (Pret mediu de excedent) Sursa: Raportările zilnice/lunare ale OPCOM SA – prelucrare ANRE În anul 2016, valoarea suplimentară lunară rezultată din piaţa de echilibrare şi din decontarea dezechilibrelor PRE a avut în 4 luni din 12 valori negative, cu semnificaţia de cost, valoarea cumulată pe întreaga perioadă reprezentând însă un venit de 0,50 mil. lei. Din rapoartele lunare de monitorizare transmise de OTS, rezultă că în fiecare lună au fost intervale de tranzacţionare în care s-au dispus reduceri ale puterii centralelor electrice eoliene şi centralelor electrice fotovoltaice înscrise ca unităţi dispecerizabile la piaţa de echilibrare, cele mai numeroase şi cu valorile de putere redusă cele mai semnificative fiind înregistrate în lunile februarie-martie 2016. Motivele au fost de fiecare dată necesitatea echilibrării balanței producţie–consum şi încadrarea în valoarea soldului programat, în condiţiile în care fuseseră epuizate celelalte posibilităţi de reglaj. Detaliile privind reducerile dispuse pe fiecare interval şi centrală sunt oferite pe pagina de internet www.transelectrica.ro la adresa Transparenţă/Echilibrare şi STS, pct. 21 din tabel. Pe parcursul anului 2016, CNTEE Transelectrica SA a identificat patru participanţi la piaţa de echilibrare care au îndeplinit condiţia de publicare a ofertelor şi tranzacţiilor, conform prevederilor art. 4 din Ordinul ANRE nr. 33/2012 şi ale art. 7 din Ordinul ANRE nr. 60/2013. Astfel, ca urmare a depăşirii limitei de 40% din volumul tranzacţiilor pentru un tip de reglaj şi sens pe parcursul a 3 luni consecutive, au fost publicate ofertele şi tranzacţiile producătorilor Hidroelectrica (în toate cele 12 luni), Romgaz (luna ianuarie 2016 şi perioada august-decembrie 2016), CE Hunedoara (perioada iunie-octombrie 2016) şi OMV Petrom (perioada septembrie-decembrie 2016). Detaliile sunt publicate pe pagina de internet www.transelectrica.ro la adresa Transparenţă/Echilibrare şi STS, pct. 19 din tabel. 49 Raport anual 2016 Piaţa serviciilor tehnologice de sistem În vederea menţinerii siguranţei în funcţionarea Sistemului Energetic Naţional şi a calităţii energiei electrice transportate la parametrii solicitaţi de normele în vigoare, a fost organizată piaţa de servicii tehnologice de sistem (STS). Prin intermediul acesteia, operatorul de transport şi sistem CNTEE Transelectrica S.A. contractează rezerve destinate reglajului secundar frecvenţă-putere şi respectiv rezerve de putere corespunzătoare reglajului terţiar rapid şi terţiar lent, de la producători calificaţi pentru acest tip de serviciu. Participanții care dețin o licență de producere se pot înscrie la licitațiile pentru achiziția STS şi pot face oferte pe portofoliul de unităţi dacă sunt înscriși la piața de echilibrare, fac parte dintr-o parte responsabilă cu echilibrarea şi dețin unități dispecerizabile calificate din punct de vedere tehnic de CNTEE Transelectrica S.A. Producătorii care furnizează STS au obligația contractuală să oferteze pe piața de echilibrare, în fiecare interval orar, energia de reglaj aferentă cantităţilor de STS contractate, caz în care se consideră că respectivele cantităţi au fost realizate. Acestea se plătesc de către CNTEE Transelectrica S.A. la prețul de contract, în timp ce pentru cele nerealizate, furnizorii de STS sunt cei care plătesc către CNTEE Transelectrica S.A. o penalizare la un preţ dublu față de prețul din contract. Participanţii la piaţa de echilibrare care au furnizat STS în lunile din 2016 au fost Hidroelectrica, CE Oltenia, CE Hunedoara, OMV Petrom, Electrocentrale Bucureşti, Romgaz, Electrocentrale Galaţi, Veolia Energie Prahova, Veolia Energie Iaşi, Bepco şi Electroenergy Sud. Aceştia au participat la piaţa de STS atât pe componenta reglementată, încheind contracte în baza cantităţilor şi preţurilor reglementate stabilite prin deciziile preşedintelui ANRE, cu respectarea prevederilor HG nr. 138/2013 cu modificările din HG nr. 941/2014, cât şi pe componenta concurenţială, pe contracte cu cantităţi şi preţuri rezultate în urma licitaţiilor lunare şi săptămânale organizate de CNTEE Transelectrica S.A. La nivelul anului 2016, cantităţile totale achiziţionate (reglementat şi prin licitaţie) de CNTEE Transelectrica S.A. pentru asigurarea rezervelor de reglaj au fost, comparativ cu cele din anul precedent, mai mari cu 1,6% pentru rezerva secundară şi respectiv 3,5% pentru rezerva terţiară rapidă şi cu 11,2% mai mici în cazul rezervei terţiare lente. Cantităţile achiziţionate reglementat au scăzut faţă de anul 2015, în special în cazul rezervei secundare şi terţiare rapide (cu 77,1% respectiv 63,5%), diferenţa până la necesarul UNO-DEN fiind achiziţionată pe componenta concurenţială, care în 2016 a fost mai mare pentru toate tipurile de rezerve. Singurul producător care a primit în 2016 decizii de cantităţi reglementate pentru rezerva secundară şi rezerva terţiară rapidă a fost CE Hunedoara, cu tarife reglementate de 73,32 lei/h*MW în perioada 50 Raport anual 2016 ianuarie-iunie 2016 şi 81,45 lei/h*MW în iulie-decembrie 2016 pentru rezerva secundară, iar pentru rezerva terţiară rapidă cu tarife de 35,25 lei/h*MW în perioada ianuarie-iunie 2016 şi 29,38 lei/h*MW în perioada iulie-decembrie 2016. Pentru rezerva terţiară lentă, ANRE a emis decizii de cantităţi reglementate pentru mai mulţi producători, cu valori diferite ale tarifelor aplicate. Astfel, dacă pentru CE Hunedoara, care a primit decizii de cantităţi reglementate pe acest tip de rezervă pentru toate lunile din an, tariful reglementat a fost de 33,13 lei/h*MW în primele 6 luni şi 27,21 lei/h*MW în ultimele 6 luni, pentru ceilalţi producători au fost emise decizii doar pentru primele 2 luni din 2016, cu tarife reglementate de 28,39 lei/h*MW pentru CE Oltenia, 25,82 lei/h*MW pentru Veolia Termo Prahova, 25,10 lei/h*MW pentru Electrocentrale Bucureşti şi 24,60 lei/h*MW pentru Electrocentrale Galaţi. Preţurile rezultate în urma desfăşurării licitaţiilor pentru rezerva de reglaj secundar au variat pe parcursul anului, cu valori mai mari în perioada ianuarie-aprilie 2016 faţă de cele rezultate în urma licitaţiilor din perioada mai-decembrie 2016, deşi cantităţile achiziţionate prin licitaţie pe acest tip de rezervă au fost similare; intervalul de variaţie a preţurilor înregistrate a fost de 28,97-87,83 lei/h*MW. În cazul rezervei terţiare rapide plaja de variaţie a preţurilor este mai mică, situându-se în intervalul 23,81-40,43 lei/h*MW; în primul semestru al anului preţurile stabilite în urma licitaţiilor au variat în jurul valorilor de 35-40 lei/h*MW pentru ca în a doua parte a anului acestea să scadă, chiar şi sub 30 lei/h*MW. Pentru achiziţia cantităţilor de rezervă terţiară lentă, preţurile stabilite în urma licitaţiilor au variat în intervalul 4,99-20 lei/h*MW. În tabelul următor sunt prezentaţi indicatorii de concentrare care caracterizează piaţa STS la nivelul anului 2016, calculaţi pe baza informaţiilor transmise de CNTEE Transelectrica S.A. Rezerva Rezervă terţiară Rezervă Anul 2016 secundară rapidă terţiară lentă Cantitate contractată 175.680 175.680 4.775.040 Componenta (h*MW) reglementată C1 (%) 84,9 99,7 84,6 C3 (%) 100,0 100,0 95,6 Cantitate contractată 3.791.020 6.185.210 1.762.560 (h*MW) Componenta C1 (%) 65,1 82,6 71,0 concurenţială C3 (%) 96,9 93,7 99,7 HHI 5092 6899 5459 Sursa: Raportările lunare ale CNTEE TRANSELECTRICA SA – prelucrare ANRE La nivelul anului 2016, gradul de concentrare calculat pentru toate cele 3 tipuri de rezerve de reglaj achiziţionate de CNTEE Transelectrica SA rămâne ridicat pe ambele tipuri de componente. 51 Raport anual 2016 Pe componenta reglementată, participantul dominant pentru toate tipurile de rezerve a fost CE Hunedoara, o parte din cantităţile pentru rezerva secundară şi terţiară rapidă fiind cesionate producătorului hidro. Pentru rezerva terţiară lentă, au primit decizie de contractare a cantităţilor reglementate în perioada ianuarie-februarie 2016 şi alţi 4 producători (CE Oltenia, Electrocentrale Bucureşti, Electrocentrale Galaţi şi Veolia Termo Prahova). În celelalte luni din an, CE Hunedoara a fost singurul furnizor de rezervă terţiară lentă care a primit cantităţi reglementate prin decizie a preşedintelui ANRE. Pe componenta concurenţială, ca şi în anul precedent, dominantă a fost achiziţia de la producătorul Hidroelectrica pentru rezerva secundară şi cea terţiară rapidă şi cea de la Romgaz în cazul rezervei terţiare lente. Faţă de participantul dominant, la licitaţiile organizate au mai participat 4 producători în cazul rezervei secundare, 8 în cazul terţiarei rapide şi 3 în cazul terţ