Raport lunar de monitorizare a pietei interne de gaze naturale pentru luna septembrie 2022

2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 preţ import curent preţ vânzare producători din productie interna prin contracte negociate bilateral cu furnizorii (poate cuprinde şi tarife de transport, iar in lunile de iarnă şi tarife de înmagazinare) preţ vânzare producători pieţe centralizate (în lunile de iarnă, poate cuprinde şi tarife de înmagazinare) preț gaze naturale din producția internă, conform OUG nr. 27/2022- CASNICI preț gaze naturale din producția internă, conform OUG nr. 27/2022- PET Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE 4. Indicatori de concentrare a pieţei angro de gaze naturale În conformitate cu teoria economică, se definesc următorii indicatori de concentrare: • HHI, Indexul Herfindahl-Hirschman = suma pătratelor cotelor de piaţă (%) Semnificaţia valorilor indicatorului este: HHI tinde la 0 concurenţă perfectă; HHI < 1.000 piaţă neconcentrată; 1.000 < HHI < 2.000 piaţă moderat concentrată; HHI > 2.000 piaţă cu concentrare ridicată (excesiv concentrată); HHI=10.000 monopol. • C1 = cota de piaţă a celui mai mare participant la piaţă (%) Semnificaţia valorilor indicatorului este: C1>20% concentrare îngrijorătoare pentru piaţă; C1>40% posibila existenţa unei poziţii dominante pe piaţă; C1>50% indică o poziţie dominantă pe piaţă. • C3 = suma cotelor de piaţă ale celor mai mari trei participanţi (%) Semnificaţia valorilor indicatorului este: 0% < C3 <= 40% - piaţă neconcentrată; 40% < C3 <= 70% - concentrare moderată a puterii de piaţă; C3 > 70% - concentrare ridicată a puterii de piaţă; a. Indicatorii de concentrare aferenţi lunii septembrie 2022 pentru producătorii de gaze naturale: Indicatori de concentrare producători C1 (%) C3 (%) HHI Septembrie - 2022 Valoare 49,20 94,43 3.879,19 15  Raport monitorizare piaţă de gaze naturale – luna septembrie 2022 Aceşti indicatori au fost calculaţi prin raportarea cantității extrase de un producător la totalul cantităţilor extrase din perimetrele de producţie (producţie curentă), în luna respectivă de toţi producătorii de gaze naturale. Producție internă curentă (cumulată 2022) Gas Plus Dacia Hunt Oil 0.46% Mazarine Energy 0.07% Romania Dacian Petroleum Foraj Sonde Petro Ventures 0.28% 0.24% 0.10% Resources 0.93% Raffles Energy 0.02% Serinus Energy Romgaz Romania 53.95% Alţii 0.31% OMV 7.21% Stratum Energy Petrom Romania 38.84% 0.94% Black Sea Oil & Gas Amromco Energy 3,25% 0.61% Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE b. Indicatorii de concentrare aferenţi lunii septembrie 2022 pentru furnizorii angro, alţii decât producătorii: Indicatori de concentrare furnizori angro, C1 (%) C3 (%) HHI septembrie 2022 Valoare 18,43 44,71 962,81 Aceşti indicatori au fost calculaţi prin raportarea cantității furnizate de un furnizor pe piața angro la totalul cantităţilor furnizate în luna respectivă de furnizorii de pe piaţa angro, cu excepţia cantităţilor furnizate de producătorii de gaze naturale. Ponderea furnizorilor pe piaţa angro, alţii decât producătorii, în luna septembrie 2022 20.00 18.43 18.00 16.00 13.56 12.72 14.00 Pondere 12.00 9.24 8.40 10.00 7.47 7.15 6.67 8.00 6.00 2.86 2.28 2.24 2.08 2.00 1.91 1.63 4.00 1.36 2.00 0.00 Categoria Alţii cuprinde 49 de furnizori care deţin o cotă de piaţă sub 1% din totalul livrărilor pe piaţa angro. Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE 16  Raport monitorizare piaţă de gaze naturale – luna septembrie 2022 5. Structura de înmagazinare Stocul la sfârșitul Operator economic lunii septembrie 2022 Producători 6.890.211,376 Restul participanților la piață* 21.201.794,171 Total 28.092.005,547 * furnizori și transportator IV. PIAŢA CU AMĂNUNTUL DE GAZE NATURALE 1. Structura schematică a pieţei cu amănuntul de gaze naturale PIAŢA CONCURENŢIALĂ CLIENŢI FINALI CLIENŢI FINALI NONCASNICI CASNICI Categoria clienţilor finali noncasnici include şi clienţii producători de energie termică, pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei (PET). 2. Informaţii cu privire la numărul şi consumul clienţilor finali În tabelele următoare este prezentată situația clienților finali în luna septembrie 2022, în funcţie de sistemul de conectare şi categorii de clienți: Clienţi Consum Clienți casnici și noncasnici Nr. Pondere (%) MWh Pondere (%) TOTAL 4.442.730 100,00 4.775.982,419 100,00 -casnici 4.212.809 94,82 851.158,069 17,82 -noncasnici 229.921 5,18 3.924.824,350* 82,18 Clienţi Consum Clienţi casnici Nr. Pondere (%) MWh Pondere (%) TOTAL 4.212.809 100,00 851.158,069 100,00 -conectați la conductele din amonte 1.374 0,04 282,960 0,04 -conectați la SNT 7 0,01 18,379 0,01 -conectați în sistemul de distribuție 4.211.428 99,95 850.856,730 99,95 Clienţi Consum Clienti noncasnici Nr. Pondere (%) MWh Pondere (%) TOTAL 229.921 100,00 3.924.824,350* 100,00 -conectați la conductele din amonte 82 0,05 127.753,268 3,26 -conectați la SNT 215 0,09 2.160.632,287 55,05 -conectați în sistemul de distribuție 229.624 99,86 1.636.438,796 41,69 *Include excedentele și deficitele UR - clienți finali, din relația cu Transgaz Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE 17  Raport monitorizare piaţă de gaze naturale – luna septembrie 2022 Ponderea consumului clienților finali, luna septembrie 2022 17.82% Casnici Noncasnici 82.18% Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE 3.Structura tranzacţiilor pe piaţa cu amănuntul de gaze naturale, pe categorii de clienţi Cotele de piaţă ale furnizorilor de gaze naturale, conform numărului de clienți finali, în luna septembrie 2022 50% 45.46% 45% 42.91% 40% 35% Cota de piață 30% 25% 20% 15% 10% 5% 2.09% 2.01% 1.82% 0.81% 0.64% 1.40% 0.53% 0.53% 0.53% 0.51% 0.40% 0.36% 0% Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE Categoria Alţii cuprinde 49 furnizori care deţin o cotă de piaţă sub 0,3% din totalul clienților pe piaţa cu amănuntul. 18  Raport monitorizare piaţă de gaze naturale – luna septembrie 2022 Cotele de piaţă ale furnizorilor care livrează gaze pe piaţa cu amănuntul, în luna septembrie 35% 31.62% 2022 30% 25.25% 25% Cota de piață 20% 15.52% 15% 12.21% 10% 4.91% 5% 3.33% 2.40% 1.22% 0.98% 0.97% 0.84% 0.75% 0% Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE Categoria Alţii cuprinde 49 furnizori care deţin o cotă de piaţă sub 0,5% din totalul livrărilor pe piaţa cu amănuntul. 40% Cotele de piaţă ale furnizorilor care livrează gaze pe piaţa cu amănuntul, în perioada iulie - 35% 33.52% septembrie 2022 30% 26.12% Cota de piață 25% 20% 15.72% 15% 9.77% 10% 5.25% 5% 2.25% 2.01% 1.21% 1.10% 0.84% 0.83% 0.75% 0.63% 0% Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE Categoria Alţii cuprinde 51 furnizori care deţin o cotă de piaţă sub 0,5% din totalul livrărilor pe piaţa cu amănuntul. Cotele de piață ale furnizorilor care livrează gaze clienților casnici, pe piaţa cu amănuntul, 60% în luna septembrie 2022 48.52% 50% Cota de piață 39.72% 40% 30% 20% 10% 2.44% 2.06% 1.39% 0.74% 0.62% 0.58% 0.55% 0.54% 0.49% 0.42% 0.39% 0.27% 1.27% 0% Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE Categoria Alţii cuprinde 29 de furnizori care deţin o cotă de piaţă sub 0,2% din totalul livrărilor către clienții casnici de pe piaţa cu amănuntul. 19  Raport monitorizare piaţă de gaze naturale – luna septembrie 2022 Cotele de piață ale furnizorilor care livrează gaze clienților casnici, pe piaţa cu amănuntul, 50% 46.53% în perioada iulie-septembrie 2022 45% 42.28% 40% 35% Cota de piață 30% 25% 20% 15% 10% 5% 2.02% 1.93% 1.71% 0.63% 0.59% 0.56% 0.52% 0.48% 0.46% 0.43% 0.42% 1.44% 0% Sursa: raportări participanţi