Raport lunar de monitorizare a pietei interne de gaze naturale pentru luna noiembrie 2022

Raport monitorizare piaţă de gaze naturale – luna noiembrie 2022 3. Evoluţia preţului mediu de vânzare a gazelor naturale pe piaţa angro În graficul următor este prezentată evoluția prețului mediu de vânzare a gazelor naturale, rezultat din tranzacţiile realizate de producători şi de furnizorii externi cu furnizorii naţionali, pentru cantităţile de gaze naturale consumate lunar în perioada de referinţă: Preţ vânzare surse directe (producţie internă şi import) în ultimele 12 luni 1.030,00 830,00 630,00 Lei/MWh 430,00 230,00 30,00 Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 preţ import curent preţ vânzare producători din productie interna prin contracte negociate bilateral cu furnizorii (poate cuprinde şi tarife de transport, iar in lunile de iarnă şi tarife de înmagazinare) preţ vânzare producători pieţe centralizate (în lunile de iarnă, poate cuprinde şi tarife de înmagazinare) preț gaze naturale din producția internă, conform OUG nr. 27/2022- CASNICI preț gaze naturale din producția internă, conform OUG nr. 27/2022- PET Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE 4. Indicatori de concentrare a pieţei angro de gaze naturale În conformitate cu teoria economică, se definesc următorii indicatori de concentrare: • HHI, Indexul Herfindahl-Hirschman = suma pătratelor cotelor de piaţă (%) Semnificaţia valorilor indicatorului este: HHI tinde la 0 concurenţă perfectă; HHI < 1.000 piaţă neconcentrată; 1.000 < HHI < 2.000 piaţă moderat concentrată; HHI > 2.000 piaţă cu concentrare ridicată (excesiv concentrată); HHI=10.000 monopol. • C1 = cota de piaţă a celui mai mare participant la piaţă (%) Semnificaţia valorilor indicatorului este: C1>20% concentrare îngrijorătoare pentru piaţă; C1>40% posibila existenţa unei poziţii dominante pe piaţă; C1>50% indică o poziţie dominantă pe piaţă. • C3 = suma cotelor de piaţă ale celor mai mari trei participanţi (%) Semnificaţia valorilor indicatorului este: 0% < C3 <= 40% - piaţă neconcentrată; 40% < C3 <= 70% - concentrare moderată a puterii de piaţă; C3 > 70% - concentrare ridicată a puterii de piaţă; a. Indicatorii de concentrare aferenţi lunii noiembrie 2022 pentru producătorii de gaze naturale: Indicatori de concentrare producători, C1 (%) C3 (%) HHI noiembrie 2022 Valoare 49,95 93,93 3.871,80 15  Raport monitorizare piaţă de gaze naturale – luna noiembrie 2022 Aceşti indicatori au fost calculaţi prin raportarea cantității extrase de un producător la totalul cantităţilor extrase din perimetrele de producţie (producţie curentă), în luna respectivă de toţi producătorii de gaze naturale. Producție internă curentă (cumulată 2022) Gas Plus Dacia Hunt Oil Mazarine Energy 0,59% 0,05% Romania Foraj Sonde 0,28% Dacian Petroleum 0,09% Petro Ventures 0,24% Resources 1,19% Raffles Energy 0,02% Romgaz Serinus Energy 53,32% Alţii Romania 8,48% 0,29% OMV Petrom Stratum Energy 38,20% Romania 0,97% Black Sea Oil & Gas 4,16% Amromco Energy 0,60% Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE b. Indicatorii de concentrare aferenţi lunii noiembrie 2022 pentru furnizorii angro, alţii decât producătorii: Indicatori de concentrare furnizori angro, C1 (%) C3 (%) HHI noiembrie 2022 Valoare 24,67 51,64 1.262,48 Aceşti indicatori au fost calculaţi prin raportarea cantității furnizate de un furnizor pe piața angro la totalul cantităţilor furnizate în luna respectivă de furnizorii de pe piaţa angro, cu excepţia cantităţilor furnizate de producătorii de gaze naturale. Ponderea furnizorilor pe piaţa angro, alţii decât producătorii, în luna noiembrie 2022 30,00 24,67 25,00 Pondere 20,00 15,67 15,00 11,30 9,15 8,60 7,49 10,00 5,01 6,63 4,48 3,62 5,00 1,69 1,69 0,00 Categoria Alţii cuprinde 53 de furnizori care deţin o cotă de piaţă sub 1% din totalul livrărilor pe piaţa angro. Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE 16  Raport monitorizare piaţă de gaze naturale – luna noiembrie 2022 5. Structura de înmagazinare Stocul la sfârșitul Operator economic lunii noiembrie 2022 Producători 6.489.428,522 Restul participanților la piață* 24.138.923,037 Total 30.628.351,559 * furnizori și transportator IV. PIAŢA CU AMĂNUNTUL DE GAZE NATURALE 1. Structura schematică a pieţei cu amănuntul de gaze naturale PIAŢA CONCURENŢIALĂ CLIENŢI FINALI CLIENŢI FINALI NONCASNICI CASNICI Categoria clienţilor finali noncasnici include şi clienţii producători de energie termică, pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei (PET). 2. Informaţii cu privire la numărul şi consumul clienţilor finali În tabelele următoare este prezentată situația clienților finali în luna noiembrie 2022, în funcţie de sistemul de conectare şi categorii de clienți: Clienţi Consum Clienți casnici și noncasnici Nr. Pondere (%) MWh Pondere (%) TOTAL 4.478.022 100,00 9.101.240,016 100,00 -casnici 4.249.274 94,89 3.300.903,672 36,27 -noncasnici 228.748 5,11 5.800.336,344* 63,73 Clienţi Consum Clienţi casnici Nr. Pondere (%) MWh Pondere (%) TOTAL 4.249.274 100,00 3.300.903,672 100,00 -conectați la conductele din amonte 1.363 0,04 1.270,480 0,05 -conectați la SNT 12 0,01 51,817 0,01 -conectați în sistemul de distribuție 4.247.899 99,95 3.299.581,375 99,94 Clienţi Consum Clienti noncasnici Nr. Pondere (%) MWh Pondere (%) TOTAL 228.748 100,00 5.800.336,344* 100,00 -conectați la conductele din amonte 75 0,04 116.746,184 2,01 -conectați la SNT 250 0,11 2.398.395,413 41,35 -conectați în sistemul de distribuție 228.423 99,85 3.285.194,747 56,64 *Include excedentele și deficitele UR - clienți finali, din relația cu Transgaz Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE 17  Raport monitorizare piaţă de gaze naturale – luna noiembrie 2022 Ponderea consumului clienților finali, luna noiembrie 2022 36,27% Casnici 63,73% Noncasnici Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE ` 3.Structura tranzacţiilor pe piaţa cu amănuntul de gaze naturale, pe categorii de clienţi Cotele de piaţă ale furnizorilor de gaze naturale, conform numărului de clienţi finali, în luna noiembrie 2022 50% 45,65% 45% 42,84% 40% 35% Cota de piață 30% 25% 20% 15% 10% 5% 2,11% 2,07% 1,90% 0,81% 0,58% 0,52% 0,52% 0,51% 1,31% 0,44% 0,39% 0,35% 0% Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE Categoria Alţii cuprinde 43 furnizori care deţin o cotă de piaţă sub 0,3% din totalul clienților pe piaţa cu amănuntul. 18  Raport monitorizare piaţă de gaze naturale – luna noiembrie 2022 Cotele de piaţă ale furnizorilor care livrează gaze pe piaţa cu amănuntul, în luna noiembrie 25% 23,46% 23,08% 2022 20,98% 20% 15% 12,27% Cota de piață 10% 4,41% 5,11% 5% 3,16% 2,72% 1,52% 1,13% 0,81% 0,71% 0,64% 0% Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE Categoria Alţii cuprinde 43 furnizori care deţin o cotă de piaţă sub 0,5% din totalul livrărilor pe piaţa cu amănuntul. 30% Cotele de piaţă ale furnizorilor care livrează gaze pe piaţa cu amănuntul, în perioada 27,66% septembrie-noiembrie 2022 25% 20% 18,72% 18,67% 15,61% 15% Cota de piață 10% 4,11% 4,82% 5% 2,76% 1,96% 1,34% 1,04% 1,03% 0,96% 0,69% 0,63% 0% Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE Categoria Alţii cuprinde 48 furnizori care deţin o cotă de piaţă sub 0,5% din totalul livrărilor pe piaţa cu amănuntul. 60% Cotele de piață ale furnizorilor care livrează gaze clienților casnici, pe piaţa cu amănuntul, 52,30% în luna noiembrie 2022 50% 40% 34,45% Cota de piață 30% 20% 10% 3,41% 2,07% 1,71% 0,81% 0,69% 0,63% 0,55% 0,53% 0,53% 0,46% 0,37% 0,20% 1,29% 0% Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE Categoria Alţii cuprinde 25 de furnizori care deţin o cotă de piaţă sub 0,2% din totalul livrărilor către clienții casnici de pe piaţa cu amănuntul. 19  Raport monitorizare piaţă de gaze naturale – luna noiembrie 2022 60% Cotele de piață ale furnizorilor care livrează gaze clienților