Noiembrie 2022

GWh 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 DEO DELGAZ GRID ENEL-B ENEL-D ENEL-M DEER Negociate cu producatori 33 14 28 26 50 66 PCCB-LE de la furnizori 0 4 0 0 0 0 PCCB-LE-flex de la furnizori 0 4 0 0 0 0 PCCB-NC de la furnizori 0 2 0 0 0 14 PC-OTC de la furnizori 4 8 4 4 0 2 PCCB-LE de la producatori 4 0 0 0 0 0 PCCB-LE-flex de la producatori 4 0 11 7 11 0 PCCB-NC de la producatori 0 0 0 0 4 0 PC-OTC de la producatori 11 2 0 0 0 36 PZU 12 16 2 0 4 15 Sursa: Raportările lunare ale operatorilor de distribuţie concesionari – prelucrare CMPEE 6. Indicatori de concentrare pentru piaţa angro de energie electrică şi componentele sale Indicatori de concentrare şi cote de piaţă ale producătorilor de energie electrică Structura pieţei la nivelul producerii oferă o bază iniţială pentru aprecierile privind gradul de competitivitate posibil pe piaţa energiei electrice. În tabelul următor se prezintă indicatorii de concentrare care caracterizează luna noiembrie 2022, iar în grafic sunt prezentate cotele de piaţă ale producătorilor de energie electrică, deţinători de unităţi de producere dispecerizabile stabilite în funcţie de energia electrică livrată în reţele. Indicatori de concentrare C1 (%) C3 (%) HHI - Noiembrie 2022 - Valoare 22,08 60,97 1502 28  Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna noiembrie 2022 Cotele de piata ale producatorilor cu unitati dispecerizabile in functie de energia livrata in retele Ianuarie -Noiembrie 2022 CET Govora 0.78% Crucea Wind Farm Ewind 0.59% CE Hunedoara 0.79% 0.51% Verbund Wind Power Romania 0.96% Ovidiu Development Altii 1.08% 8.90% Tomis Team Hidroelectrica 1.54% 26.36% Romgaz 2.16% EDPR România 2.32% Enel Green Power Romania 2.43% Elcen 2.86% Nuclearelectrica CE Oltenia 20.07% OMV Petrom 16.76% 11.87% Energie electrica livrata in retele - 46113 GWh C1 - 26,36% C3 - 63,19% HHI - 1552 Categoria "Altii" include 94 producatori ale caror cote de piata individuale se situeaza sub 0,50% Sursa: Raportările lunare ale producătorilor – prelucrare CMPEE O componentă a pieţei angro de energie electrică pe care se manifestă direct concurenţa între producători este piaţa de echilibrare. Valorile indicatorilor de concentrare la nivelul acestei pieţe în luna noiembrie 2022, determinaţi pe baza energiei efectiv livrate, pentru fiecare din cele 3 tipuri de reglaje sunt prezentate în tabelul următor: Indicatori de Reglaje structură/concentrare Secundar Terțiar rapid Terțiar lent a pieței de echilibrare Noiembrie 2022 creștere reducere creștere reducere creștere reducere C1 - %- 65 63 94 49 - - C3 -%- 100 100 100 95 - - HHI 5408 5301 8798 3496 - - Sursa: Raportările lunare ale CNTEE Transelectrica S.A. – prelucrare CMPEE În graficul următor este prezentată evoluția penalizărilor aplicate participanților la PE pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare începând cu luna ianuarie 2020: 29  Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna noiembrie 2022 Evoluția penalizărilor aplicate participanților la piața de echilibrare pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare 750.00 710.38 700.00 650.00 600.00 550.00 500.00 454.64 450.00 382.97 376.65 400.00 mii lei 350.00 307.68 300.00 266.91 285.56 276.78 261.23 274.64 235.53 250.00 225.45 196.89 219.26 197.75 189.65 208.11 191.70 191.69 200.00 178.77 140.00 141.14 150.13 137.07 149.44 150.00 133.52 128.53 122.50 111.29 75.61 101.59 82.15 99.13 100.00 71.34 75.41 50.00 0.00 Apr Apr Apr Iul Iul Iul Ian 20 Oct Ian 21 Oct Ian 22 Oct Mar Mai Sep Dec Mar Mai Sep Dec Mar Mai Sep Iun Aug Iun Aug Iun Aug Nov Nov Nov Feb Feb Feb Sursa: Raportările lunare ale OPCOM SA În tabelul următor sunt prezentaţi indicatorii de concentrare pe tip de rezerve de putere achiziționate de CNTEE Transelectrica SA de la producătorii calificați, în urma organizării licitațiilor pentru luna noiembrie 2022 pentru rezerve de reglaj secundar, terţiar rapid la creștere și scădere de putere. Pentru rezerva de reglaj terţiar lent la creștere nu s-au organizat licitații. Indicatori de concentrare Rezerva reglaj Rezerva terţiară Rezerva pe piaţa serviciilor de sistem secundar rapidă terţiară lentă - Noiembrie 2022 - Cantitate contractată 275258 441154 - componenta (h*MW) concurenţială C1 (%) 63,0 47,3 - C3 (%) 100,0 93,2 - HHI 5336 4003 - Sursa: Raportările lunare ale CNTEE Transelectrica S.A. – prelucrare CMPEE Indicatori de concentrare pe piaţa pentru ziua următoare (PZU) Piaţa pentru ziua următoare (PZU) este o piaţă voluntară, deschisă atât la cumpărare, cât şi la vânzare tuturor titularilor de licenţă şi operatorilor economici persoane juridice străine cărora li s- a acordat de către ANRE prin decizie, confirmarea dreptului de a desfăşura în România activitatea de furnizare, în condiţiile stabilite de reglementările aplicabile. 30  Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna noiembrie 2022 Indicatorii de concentrare pe această piaţă reflectă gradul de concurenţă manifestat între vânzători, respectiv cumpărători, dinamica acestora putând influenţa nivelul preţului. Tabelul următor prezintă C1, C3 şi HHI la cumpărare, respectiv la vânzare, determinaţi pe baza cantităţilor tranzacţionate de participanţi pe această piaţă: Indicatori de concentrare pe PZU C1 (%) C3 (%) HHI - Noiembrie 2022 - Vânzare 32,25 58,97 1512 Cumpărare 27,77 53,35 1237 Sursa: Raportările lunare ale OPCOM SA 7. Evoluţia preţurilor stabilite pe piaţa angro de energie electrică Începând din 19 noiembrie 2014, piaţa pentru ziua următoare din România funcţionează în regim cuplat cu pieţele spot din Ungaria, Slovacia şi Republica Cehă, în aşa-numitul proiect 4M MC – mecanismul de cuplare prin preţ a pieţelor pentru ziua următoare. Acest mecanism de corelare coordonat utilizează o metodă, unică la nivel european, de cuplare prin preţ a regiunilor (iniţiativa Price Coupling of Regions-PCR) în scopul armonizării pieţelor naţionale europene şi creării pieţei interne europene de energie electrică. Funcţionarea cuplată se bazează pe algoritmul de cuplare recomandat de ACER (Euphemia), care urmăreşte maximizarea bunăstării sociale la nivelul întregului areal al pieţelor cuplate. Mecanismul cuplării se realizează prin intermediul operatorilor de cuplare OTE-Republica Cehă, EPEX Spot (furnizor de servicii pentru OKTE-Slovacia şi HUPX-Ungaria) şi din 17 ianuarie 2017 OPCOM-România (membru PCR din ianuarie 2016). Astfel, în urma finalizării cu succes a procesului de implementare a schimbărilor şi testelor efectuate, OPCOM operează în nume propriu soluţia de cuplare implementată în mecanismul operaţional 4M MC, toate procesele derulate realizându-se în condiţii de siguranţă a funcţionării cuplate a pieţelor pentru ziua următoare din mecanismul operaţional. Operatorii de cuplare acţionează în calitate de Coordonatori pe baza principiului rotaţiei. Calculul coordonat al capacităţii de alocare transfrontalieră se află sub guvernanţa operatorilor de transport şi sistem din cele 4 ţări, în conformitate cu legislaţia europeană, iar modelul de alocare utilizat este cel de alocare implicită pe PZU a capacităţii disponibile de interconexiune. Pentru a răspunde mai bine scopului pentru care a fost implementat mecanismul de cuplare a PZU, și anume transferul de energie la nivelul și în sensul determinat de condițiile cunoscute ale producției și consumului și în funcție de prețurile din piețele cuplate, începând cu 1 ianuarie 2016 operatorii de transport din România și Ungaria, CNTEE Transelectrica SA și Mavir ZRt, urmând recomandările autorităților de reglementare din cele două state, ANRE și MEKH, au agreat rezervarea unei cote din capacitatea de interconexiune pentru alocarea pe PZU. Aceeași regulă a fost adoptată și pentru alocarea capacității de interconexiune pe granița cu Bulgaria. Astfel, în fiecare lună a anului, capacitatea rezervată pentru alocarea pe PZU se determină ca diferență dintre capacitatea disponibilă de interconexiune (ATC) calculată lunar pe fiecare subperioadă și 80% din cea mai mică valoare a ATC rezultată pe subperioadele din luna respectivă, la care se adaugă capacitatea alocată la licitația anuală returnată către OTS. Ca o particularitate pentru granița cu Ungaria, dacă 80% din cea mai mică valoare a ATC calculat lunar pe subperioade este mai mic de 80 MW, capacitatea de interconexiune pentru alocarea lunară va fi de 80% din ATC calculat pentru fiecare subperioadă, la care se adaugă capacitatea alocată la licitația anuală returnată către OTS. 31  Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna noiembrie 2022 Din data de 18 iunie 2021 a devenit operațional proiectul Interim Coupling prin care PZU din proiectul regional 4M MC s-au cuplat prin preț cu piețele din cuplarea multiregională MRC prin introducerea alocării implicite a capacității nete de transport (NTC) pe 6 noi granițe (PL-DE, PL- CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT, HU-AT). Ca urmare a extinderii mecanismului de cuplare, piețele spot din Cehia, Slovacia, Ungaria și România s-au cuplat cu cele din Polonia, Germania și Austria, fiind acum parte în cadrul proiectului pan-european SDAC. În data de 27 octombrie 2021 au fost finalizate operaţiunile de cuplare a graniţei RO-BG în SDAC, permițând, astfel, conectarea piețelor pentru ziua următoare din Grecia și Bulgaria în SDAC, cu prima zi de livrare 28 octombrie 2021. În graficele următoare este prezentată evoluția preţurilor spot medii lunare (primul), respectiv prețuri spot medii zilnice înregistrate pe PZU de țările membre ale proiectului Interim Coupling înainte și după momentul cuplării în cadrul proiectului pan-european SDAC (al doilea). Evolutie prețuri PZU cuplat în țările din proiectul 4M MC și în țările cuplate după integrarea în SDAC Ianuarie 2014 - Noiembrie 2022 Euro/MWh 536 516 496 476 456 4M MC SDAC 436 416 396 376 356 336 316 296 276 256 236 216 196 176 156 136 116 96 76