Martie 2023

14,26 9,62 PI 1,05 1,18 Vânzări PI 0,59 0,83 Sursa: Raportările lunare ale operatorului de transport și sistem – prelucrare CMPEE Comparația dintre structura de achiziţie a celor 6 operatori de distribuție concesionari și a operatorului de transport și sistem în martie 2023 este reprezentată în graficul următor: Structura achizitiilor de energie electrica ale OD concesionari si OTS pentru acoperirea consumului propriu tehnologic in retele - MARTIE 2023 - GWh 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 DEO DELGAZ GRID ENEL-B ENEL-D ENEL-M DEER TRANSELECTRICA Negociate 22.29 5.94 10.03 10.03 15.23 10.03 2.60 PCCB-NC 3.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PC-OTC 0.00 3.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MACEE 40.74 30.05 33.58 33.73 53.83 153.24 65.77 Achizitie neta PZU -10.77 3.78 2.68 0.51 8.33 12.80 9.62 Achizitie neta PI -0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.35 Sursa: Raportările lunare ale operatorilor de distribuţie concesionari și operatorului de transport și sistem – prelucrare CMPEE 26  Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna martie 2023 5. Indicatori de concentrare pentru piaţa angro de energie electrică şi componentele sale Structura pieţei la nivelul energiei electrice produsă și livrată în rețele oferă o bază iniţială pentru aprecierile privind gradul de competitivitate posibil pe piaţa energiei electrice. În continuare sunt prezentați indicatorii de concentrare (cote de piață, cota primilor 3 și HHI) care caracterizează luna martie 2023 și cumulat pentru primele 3 luni din 2023 în ceea ce privește cantitatea de energie electrică produsă și livrată în rețele de producătorii monitorizați (titulari ai licenței de exploatare comercială a capacităților de producere, având cel puțin o centrală electrică cu putere instalată > 5 MW). Indicatori de concentrare Energie livrată în rețele C1 (%) C3 (%) HHI - Martie 2023 - Valoare 28,61 58,73 1935 Cotele de piata ale producatorilor monitorizati in functie de energia livrata in retele Ianuarie -Martie 2023 Ewind CET Govora Termoficare Oradea 0.94% 0.73% 0.62% Land Power 0.50% Verbund Wind Power Romania 1.12% Societatea Electrocentrale Altii Craiova 9.69% 1.18% Ovidiu Development 1.26% Hidroelectrica Tomis Team 30.80% 1.79% Romgaz 2.08% Enel Green Power Romania 2.74% EDPR România 2.75% Elcen 5.81% CE Oltenia Nuclearelectrica 10.27% 19.14% OMV Petrom Energie electrica livrata in retele - 14.468 GWh 8.56% C1 - 30,80% C3 - 60,21% HHI - 1559 Categoria "Altii" include 110 producatori ale caror cote de piata individuale se situeaza sub 0,50% Sursa: Raportările lunare ale producătorilor monitorizați – prelucrare CMPEE 27  Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna martie 2023 PZU oferă tuturor participanților posibilitatea realizării echilibrului la nivel orar între obligațiile contractuale, prognoza de consum și disponibilitatea tehnică a segmentului de producere a energiei electrice. Astfel, surplusul sau deficitul de energie electrică se poate echilibra la nivel orar pentru a doua zi, prin participarea la vânzarea sau cumpărarea energiei pe PZU, în funcție de necesități și indiferent de licența deținută de un participant la piață. Pentru toate tranzacțiile de vanzare/cumpărare încheiate de participanții la PZU, OPCOM SA este contraparte. Indicatorii de concentrare pe această piaţă reflectă gradul de concurenţă manifestat între vânzători, respectiv cumpărători, dinamica acestora putând influenţa nivelul preţului. Tabelul următor prezintă C1, C3 şi HHI la cumpărare, respectiv la vânzare, determinaţi pe baza cantităţilor tranzacţionate de participanţi pe această piaţă: Indicatori de concentrare PZU C1 (%) C3 (%) HHI -Martie 2023- Vânzare 28,59 48,56 1162 Cumpărare 16,30 36,03 704 Sursa: Raportările lunare ale OPCOM S.A. O componentă a pieţei angro de energie electrică pe care se manifestă direct concurenţa între producători este PE. Valorile indicatorilor de concentrare la nivelul acestei pieţe în luna martie 2023, determinaţi pe baza energiei efectiv livrate, pentru fiecare din cele 3 tipuri de reglaje sunt prezentate în tabelul următor: Reglaje Indicatori de concentrare PE Secundar Terțiar rapid Terțiar lent -Martie 2023- creștere reducere creștere reducere creștere reducere C1 (%) 75 75 87 52 - - C3 (%) 100 100 96 95 - - HHI 6295 6271 7677 7386 - - Sursa: Raportările lunare ale CNTEE Transelectrica S.A. – prelucrare CMPEE În tabelul următor sunt prezentaţi indicatorii de concentrare pe tip de rezerve de putere achiziționate de CNTEE Transelectrica SA de la producătorii calificați, în urma organizării licitațiilor pentru luna martie 2023 pentru rezerve de reglaj secundar, terţiar rapid la creștere și scădere de putere. Pentru rezerva de reglaj terţiar lent nu s-au organizat licitații. Indicatori de concentrare Rezerva reglaj Rezerva terţiară Rezerva Piaţa serviciilor de sistem secundar rapidă terţiară lentă -Martie 2023 - Cantitate contractată 261343 501940 - (h*MW) C1 (%) 72,7 64,6 - C3 (%) 100,0 92,4 - HHI 6032 4782 - Sursa: Raportările lunare ale CNTEE Transelectrica S.A. – prelucrare CMPEE 28  Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna martie 2023 6. Evoluţia preţurilor stabilite pe piaţa spot de energie electrică Începând din 19 noiembrie 2014, piaţa pentru ziua următoare din România a funcţionat în regim cuplat cu pieţele spot din Ungaria, Slovacia şi Republica Cehă, în proiectul 4M MC – mecanismul de cuplare prin preţ a pieţelor pentru ziua următoare, pe baza algoritmului de cuplare recomandat de ACER (Euphemia). Din data de 17 iunie 2021, a devenit operațional proiectul Interim Coupling prin care piaţa pentru ziua următoare din România a trecut la funcționarea în regim cuplat la nivel European prin extinderea mecanismului de cuplare pe 6 noi granițe (PL-DE, PL-CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT, HU-AT). În data de 27 octombrie 2021, au fost finalizate operaţiunile de cuplare a graniţei RO- BG în SDAC, permițând, astfel, conectarea piețelor pentru ziua următoare din Grecia și Bulgaria în cadrul proiectului pan-european SDAC (Single Day-ahead Coupling). Începând cu data de 08 iunie 2022, piaţa pentru ziua următoare din România a trecut la următoarea etapă prevăzută de Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor (Regulamentul CACM), prin implementarea proiectului CORE FB MC (cuplare pe bază de fluxuri). În graficele următoare este prezentată evoluția preţurilor spot medii lunare începând cu luna noiembrie 2014 (momentul cuplării în proiectul 4M MC), respectiv evoluția prețurilor spot medii zilnice înregistrate pe PZU de țările membre ale proiectului Interim Coupling după momentul cuplării în cadrul proiectului pan-european SDAC. Evolutie prețuri PZU cuplat în țările din proiectul 4M MC și în țările cuplate după integrarea în SDAC Noiembrie 2014 - Martie 2023 Euro/MWh 536 496 456 SDAC 416 376 336 296 256 216 176 136 96 56 16 HUPX Ungaria OPCOM PIP Slovacia PIP Cehia PIP Austria PIP Germania PIP Polonia Sursa: Informaţii publicate pe platforma ENTSO-E (EMFIP) – prelucrare CMPEE 29  Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna martie 2023 Evoluție prețuri medii zilnice PZU cuplat în România și țările din proiectul SDAC Iunie 2021 - Martie 2023 Euro/MWh 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 HUPX Opcom PIP SK PIP CZ PIP AT PIP DE PIP PL PIP GR PIP BG Sursa: Informaţii publicate pe platforma ENTSO-E (EMFIP) – prelucrare CMPEE Prezentăm grafic evoluţia la nivel orar pentru luna martie 2023, a diferenţei dintre preţurile de închidere a PZU cuplat pe zona România-Ungaria corelată cu fluxurile transfrontaliere rezultate pe graniţa România-Ungaria, pe ambele direcţii și diferenţa dintre preţurile de închidere a PZU cuplat pe zona România-Bulgaria corelată cu fluxurile transfrontaliere rezultate pe graniţa România-Bulgaria pe ambele direcţii. 30  Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna martie 2023 Evoluția orară a ecartului dintre PIP România și PIP Ungaria și a fluxurilor transfrontaliere rezultate MWh Euro/MWh - Martie 2023 - 3000.00 300.00 2500.00 250.00 2000.00 200.00 1500.00 150.00 1000.00 100.00 500.00 50.00 0.00 0.00 1 24 47 70 93 116 139 162 185 208 231 254 277 300 323 346 369 392 415 438 461 484 507 530 553 576 599 622 645 668 691 714 737 -500.00 -50.00 -1000.00 -100.00 -1500.00 -150.00 intervalele orare aferente lunii analizate -2000.00 -200.00 -2500.00 -250.00 Flux RO-HU Flux HU-RO Δ =PIP RO-PIP HU Sursa: Date publice OPCOM S.A. – prelucrare CMPEE Evoluția orară a ecartului dintre PIP România și PIP Bulgaria și a fluxurilor transfrontaliere rezultate MWh - Martie 2023- Euro/MWh 1800.00 180.00 1300.00 130.00 800.00 80.00 300.00 30.00 1 24 47 70 93 116 139 162 185 208 231 254 277 300 323 346 369 392 415 438 461 484 507 530 553 576 599 622 645 668 691 714 737 -200.00