Februarie 2024

9.50 19.70 60.30 10.03 Achizitie neta PI -0.01 0.00 0.04 0.01 0.06 0.00 0.48 Sursa: Raportările lunare ale operatorilor de distribuţie concesionari și operatorului de transport și sistem – prelucrare CMPEE 27  Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna februarie 2024 5. Indicatori de concentrare pentru piaţa angro de energie electrică şi componentele sale Structura pieţei la nivelul energiei electrice produsă și livrată în rețele oferă o bază iniţială pentru aprecierile privind gradul de competitivitate posibil pe piaţa energiei electrice. În continuare sunt prezentați indicatorii de concentrare (cote de piață, cota primilor 3 și HHI) care caracterizează luna februarie 2024 și cumulat pentru primele 2 luni din 2024 în ceea ce privește cantitatea de energie electrică produsă și livrată în rețele de producătorii monitorizați (titulari ai licenței de exploatare comercială a capacităților de producere, având cel puțin o centrală electrică cu putere instalată > 5 MW). Indicatori de concentrare C1 (%) C3 (%) HHI - Februarie 2024 - Valoare 29,24 60,90 1597 Cotele de piata ale producatorilor monitorizati in functie de energia livrata in retele Ianuarie 2024 - Februarie 2024 Ingka Investments Renewable Termo Ploiești Energy Romania 0.72% CET Govora 0.91% 0.52% Verbund Wind Power Romania 1.03% Societatea Electrocentrale Craiova Altii 1.16% 9.45% Ovidiu Development 1.24% Romgaz Hidroelectrica 1.46% 29.78% Tomis Team 1.64% PPC Renewables Romania 2.56% EDPR România 2.77% Elcen OMV Petrom Nuclearelectrica 4.74% 13.55% 18.68% CE Oltenia 9.16% Energie electrica livrata in retele - 9787 GWh C1 - 29,78% C3 - 62,01% HHI - 1553 Categoria "Altii" include 114 producatori ale caror cote de piata individuale se situeaza sub 0,50% Sursa: Raportările lunare ale producătorilor monitorizați – prelucrare CMPEE PZU oferă tuturor participanților posibilitatea realizării echilibrului la nivel orar între obligațiile contractuale, prognoza de consum și disponibilitatea tehnică a segmentului de producere a energiei electrice. Astfel, surplusul sau deficitul de energie electrică se poate echilibra la nivel orar pentru a doua zi, prin participarea la vânzarea sau cumpărarea energiei pe PZU, în funcție de necesități și indiferent de licența deținută de un participant la piață. Pentru toate tranzacțiile de vânzare/cumpărare încheiate de participanții la PZU, OPCOM SA este contraparte. Indicatorii de concentrare pe această piaţă reflectă gradul de concurenţă manifestat între vânzători, respectiv cumpărători, dinamica acestora putând influenţa nivelul preţului. Tabelul 28  Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna februarie 2024 următor prezintă C1, C3 şi HHI la cumpărare, respectiv la vânzare, determinaţi pe baza cantităţilor tranzacţionate de participanţi pe această piaţă. Indicatori de concentrare PZU C1 (%) C3 (%) HHI -Februarie 2024- Vânzare 28,56 52,77 1232 Cumpărare 17,98 34,62 654 Sursa: Raportările lunare ale OPCOM S.A. O componentă a pieţei angro de energie electrică pe care se manifestă direct concurenţa între producători este PE, Valorile indicatorilor de concentrare la nivelul acestei pieţe în luna februarie 2024, determinaţi pe baza energiei efectiv livrate, pentru fiecare din cele 3 tipuri de reglaje sunt prezentate în tabelul următor. Reglaje Indicatori de concentrare PE Secundar Terțiar rapid Terțiar lent -Februarie 2024- creștere reducere creștere reducere creștere reducere C1 (%) 66 67 82 44 - - C3 (%) 98 98 96 86 - - HHI 4541 4191 5937 4268 - - Sursa: Raportările lunare ale CNTEE Transelectrica S.A. – prelucrare CMPEE În tabelul următor sunt prezentaţi indicatorii de concentrare pe tip de rezerve de putere achiziționate de CNTEE Transelectrica SA de la producătorii calificați, în urma organizării licitațiilor pentru luna februarie 2024 pentru rezerve de reglaj secundar, terţiar rapid la creștere și scădere de putere. Pentru rezerva de reglaj terţiar lent nu s-au organizat licitații. Indicatori de concentrare Rezerva reglaj Rezerva terţiară Rezerva Piaţa serviciilor de sistem secundar rapidă terţiară lentă -Februarie 2024 - Cantitate contractată 234227 453771 - (h*MW) C1 (%) 66 48 - C3 (%) 98 84 - HHI 5241 3060 - Sursa: Raportările lunare ale CNTEE Transelectrica S.A. – prelucrare CMPEE 6. Evoluţia preţurilor stabilite pe piaţa angro de energie electrică Începând din 19 noiembrie 2014, piaţa pentru ziua următoare din România a funcţionat în regim cuplat cu pieţele spot din Ungaria, Slovacia şi Republica Cehă, în proiectul 4M MC – mecanismul de cuplare prin preţ a pieţelor pentru ziua următoare, pe baza algoritmului de cuplare recomandat de ACER (Euphemia). Din data de 17 iunie 2021, a devenit operațional proiectul Interim Coupling prin care piaţa pentru ziua următoare din România a trecut la funcționarea în regim cuplat la nivel European prin extinderea mecanismului de cuplare pe 6 noi granițe (PL-DE, PL-CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT, HU-AT). 29  Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna februarie 2024 În data de 27 octombrie 2021, au fost finalizate operaţiunile de cuplare a graniţei RO-BG în SDAC, permițând, astfel, conectarea piețelor pentru ziua următoare din Grecia și Bulgaria în cadrul proiectului pan-european SDAC (Single Day-ahead Coupling). Începând cu data de 08 iunie 2022, piaţa pentru ziua următoare din România a trecut la următoarea etapă prevăzută de Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor (Regulamentul CACM), prin implementarea proiectului CORE FB MC (cuplare pe bază de fluxuri). În graficele următoare este prezentată evoluția preţurilor spot medii lunare începând cu luna noiembrie 2014 (momentul cuplării în proiectul 4M MC), respectiv evoluția prețurilor spot medii zilnice înregistrate pe PZU de țările membre ale proiectului Interim Coupling după momentul cuplării în cadrul proiectului pan-european SDAC. Evolutie prețuri PZU cuplat în țările din proiectul 4M MC și în țările cuplate după integrarea în SDAC Noiembrie 2014 - Februarie 2024 Euro/MWh 536 496 SDAC 456 416 376 336 296 256 216 176 136 96 56 16 HUPX Ungaria OPCOM PIP Slovacia PIP Cehia PIP Austria PIP Germania PIP Polonia Sursa: Informaţii publicate pe platforma ENTSO-E (EMFIP) – prelucrare CMPEE 30  Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna februarie 2024 Evoluție prețuri medii zilnice PZU cuplat în România și țările din proiectul SDAC Iunie 2021 - Februarie 2024 Euro/MWh 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 HUPX Opcom PIP SK PIP CZ PIP AT PIP DE PIP PL PIP GR PIP BG Sursa: Informaţii publicate pe platforma ENTSO-E (EMFIP) – prelucrare CMPEE Prezentăm grafic evoluţia la nivel orar pentru luna februarie 2024, a diferenţei dintre preţurile de închidere a PZU cuplat pe zona România-Ungaria corelată cu fluxurile transfrontaliere rezultate pe graniţa România-Ungaria, pe ambele direcţii și diferenţa dintre preţurile de închidere a PZU cuplat pe zona România-Bulgaria corelată cu fluxurile transfrontaliere rezultate pe graniţa România-Bulgaria pe ambele direcţii. Evoluția orară a ecartului dintre PIP România și PIP Ungaria și a fluxurilor transfrontaliere rezultate Euro/MWh MWh - Februarie 2024 - 2500.00 250.00 2000.00 200.00 1500.00 150.00 1000.00 100.00 500.00 50.00 0.00 0.00 1 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 24 23 22 21 20 19 -500.00 -50.00 intervalele orare aferente lunii analizate -1000.00 -100.00 Flow RO-HU Flow HU-RO Δ =PIP RO-PIP HU Sursa: Date publice OPCOM S.A. – prelucrare CMPEE 31  Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna februarie 2024 Evoluția orară a ecartului dintre PIP România și PIP Bulgaria și a fluxurilor transfrontaliere rezultate MWh - Februarie 2024- Euro/MWh 2500.00 250.00 2000.00 200.00 1500.00 150.00 1000.00 100.00 500.00 50.00 0.00 0.00 1 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 24 23 22 21 20 19 -500.00 -50.00 intervalele orare aferente lunii analizate -1000.00 -100.00 Flow RO-BG Flow BG-RO Δ =PIP RO-PIP BG Sursa: Date publice OPCOM S.A. – prelucrare CMPEE Din data de 19 noiembrie 2019, piața intrazilnică din România funcționează în regim cuplat cu piețele din alte 23 de state membre UE participante la proiectul european SIDC (Single Intra-Day Coupling), Noile reguli de tranzacționare au fost elaborate și aprobate de toate autoritățile de reglementare din țările participante și de ACER în conformitate cu prevederile Regulamentului CACM. În graficul următor sunt prezentate volumul tranzacționat lunar și preţul mediu ponderat pe piața intrazilnică începând cu luna noiembrie 2019, odată cu aderarea României la proiectul european SIDC. 32  Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna februarie 2024 Evoluţie Piaţă Intrazilnică România cuplată în proiectul european SIDC Noiembrie 2019 - Februarie 2024 GWh lei/MWh 200