August 2024

Wh - Structură tranzacţii Iulie August operatori distribuție concesionari 2024 2024 Achiziţii Piața centralizată a contractelor, din care: 15,64 25,80 − PCCB-LE-flex 8,21 10,58 − PC-OTC 0,00 3,72 − PMC-BRM 7,43 11,51 MACEE 208,30 114,85 PZU 99,74 163,91 PI 0,28 0,26 Total achiziții 323,97 308,12 Vânzări PZU 0,02 0,00 PI 0,09 0,13 Total vânzări 0,10 0,13 Sursa: Raportările lunare ale operatorilor de distribuţie concesionari – prelucrare CMPEE Structura achiziţiei de energie electrică a operatorului de transport și sistem pentru acoperirea pierderilor din rețeaua de transport în luna august 2024 comparativ cu luna anterioară a fost următoarea. - GWh - Structură tranzacţii Iulie August operator de transport și sistem 2024 2024 Achiziţii MACEE 48,36 31,10 PZU 21,50 23,15 PI 2,32 1,77 Total achiziții 72,18 56,03 Vânzări PI 0,36 0,14 Total vânzări 0,36 0,14 Sursa: Raportările lunare ale operatorului de transport și sistem – prelucrare CMPEE 26  Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna august 2024 Comparația dintre structura de achiziţie a celor 6 operatori de distribuție concesionari și a operatorului de transport și sistem în august 2024 este reprezentată în graficul următor. Structura achizitiilor de energie electrica ale OD concesionari si OTS pentru acoperirea consumului propriu tehnologic in retele - August 2024 - GWh 120 100 80 60 40 20 0 DISTRIBUȚIE REȚELE ELECTRICE REȚELE ELECTRICE REȚELE ELECTRICE DELGAZ GRID DEER TRANSELECTRICA ENERGIE OLTENIA BANAT DOBROGEA MUNTENIA PCCB-LE-flex 0.00 8.60 0.00 0.00 1.98 0.00 0.00 PC-OTC 0.00 3.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PMC-BRM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.51 0.00 MACEE 12.76 13.68 10.35 11.69 22.05 44.32 31.10 Achiziție neta PZU 30.46 12.20 18.73 17.09 35.16 50.13 23.01 Achiziție neta PI 0.12 0.00 0.03 0.02 0.09 0.00 1.77 Sursa: Raportările lunare ale operatorilor de distribuţie concesionari și operatorului de transport și sistem – prelucrare CMPEE 5. Indicatori de concentrare pentru piaţa angro de energie electrică şi componentele sale Structura pieţei la nivelul energiei electrice produsă și livrată în rețele oferă o bază iniţială pentru aprecierile privind gradul de competitivitate posibil pe piaţa energiei electrice. În continuare sunt prezentați indicatorii de concentrare (cote de piață, cota primilor 3 și HHI) care caracterizează luna august 2024 și cumulat pentru primele 8 luni din 2024 în ceea ce privește cantitatea de energie electrică produsă și livrată în rețele de producătorii monitorizați (titulari ai licenței de exploatare comercială a capacităților de producere, având cel puțin o centrală electrică cu putere instalată > 5 MW). Indicatori de concentrare C1 (%) C3 (%) HHI - August 2024 - Valoare 24,46 65,46 1656 27  Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna august 2024 Cotele de piață ale producătorilor monitorizați în funcție de energia livrată în rețele Ianuarie - August 2024 Ingka Investments Renewable Energy Romania 0.75% Verbund Wind Power CET Govora România 0.65% 0.89% Ovidiu Development 0.97% Alții Electrocentrale Craiova 10.50% 1.24% Tomis Team Hidroelectrica 1.25% 32.03% Romgaz 1.92% PPC Renewables România 2.11% EDPR România 2.20% Elcen 2.34% OMV Petrom Nuclearelectrica CE Oltenia 12.09% 20.01% 10.64% Energie electrică livrată în rețele - 32093 GWh C1 - 32,03% C3 - 64,13 % Categoria "Alții" include 118 producători ale căror HHI - 1712 cote de piață individuale se situează sub 0,50% Sursa: Raportările lunare ale producătorilor monitorizați – prelucrare CMPEE PZU oferă tuturor participanților posibilitatea realizării echilibrului la nivel orar între obligațiile contractuale, prognoza de consum și disponibilitatea tehnică a segmentului de producere a energiei electrice. Astfel, surplusul sau deficitul de energie electrică se poate echilibra la nivel orar pentru a doua zi, prin participarea la vânzarea sau cumpărarea energiei pe PZU, în funcție de necesități și indiferent de licența deținută de un participant la piață. Pentru toate tranzacțiile de vânzare/cumpărare încheiate de participanții la PZU, OPCOM S.A. este contraparte. Indicatorii de concentrare pe această piaţă reflectă gradul de concurenţă manifestat între vânzători, respectiv cumpărători, dinamica acestora putând influenţa nivelul preţului. Tabelul următor prezintă C1, C3 şi HHI la cumpărare, respectiv la vânzare, determinaţi pe baza cantităţilor tranzacţionate de participanţi pe această piaţă. Indicatori de concentrare PZU C1 (%) C3 (%) HHI -August 2024- Vânzare 27,39 46,18 1068 Cumpărare 13,11 26,26 447 Sursa: Raportările lunare ale OPCOM S.A. O componentă a pieţei angro de energie electrică pe care se manifestă direct concurenţa între producători este PE. Valorile indicatorilor de concentrare la nivelul acestei pieţe în luna august 2024, determinaţi pe baza energiei angajate, pentru fiecare din cele 3 tipuri de reglaje sunt prezentate în tabelul următor. 28  Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna august 2024 Reglaje Indicatori de concentrare PE Secundar Terțiar rapid Terțiar lent -August 2024- creștere reducere creștere reducere creștere reducere C1 (%) 56 45 67 58 - - C3 (%) 99 99 81 83 - - HHI 4764 3922 4689 3714 - - Sursa: Raportările lunare ale CNTEE Transelectrica S.A. – prelucrare CMPEE În tabelul următor sunt prezentaţi indicatorii de concentrare pe tip de rezerve de putere achiziționate de CNTEE Transelectrica S.A. de la producătorii calificați, în urma organizării licitațiilor pentru luna august 2024 pentru rezerve de reglaj secundar, terţiar rapid la creștere și scădere de putere. Pentru rezerva de reglaj terţiar lent nu s-au organizat licitații. Indicatori de concentrare Rezerva reglaj Rezerva terţiară Rezerva Piaţa serviciilor de sistem secundar rapidă terţiară lentă -August 2024 - Cantitate contractată 273058 483726 - (h*MW) C1 (%) 56 50 - C3 (%) 98 85 - HHI 4085 3245 - Sursa: Raportările lunare ale CNTEE Transelectrica S.A. – prelucrare CMPEE 6. Evoluţia preţurilor stabilite pe piaţa angro de energie electrică Începând din 19 noiembrie 2014, piaţa pentru ziua următoare din România a funcţionat în regim cuplat cu pieţele spot din Ungaria, Slovacia şi Republica Cehă, în proiectul 4M MC – mecanismul de cuplare prin preţ a pieţelor pentru ziua următoare, pe baza algoritmului de cuplare recomandat de ACER (Euphemia). Din data de 17 iunie 2021, a devenit operațional proiectul Interim Coupling prin care piaţa pentru ziua următoare din România a trecut la funcționarea în regim cuplat la nivel European prin extinderea mecanismului de cuplare pe 6 noi granițe (PL-DE, PL-CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT, HU-AT). În data de 27 octombrie 2021, au fost finalizate operaţiunile de cuplare a graniţei RO-BG în SDAC, permițând, astfel, conectarea piețelor pentru ziua următoare din Grecia și Bulgaria în cadrul proiectului pan-european SDAC (Single Day-ahead Coupling). Începând cu data de 08 iunie 2022, piaţa pentru ziua următoare din România a trecut la următoarea etapă prevăzută de Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor (Regulamentul CACM), prin implementarea proiectului CORE FB MC (cuplare pe bază de fluxuri). În graficele următoare este prezentată evoluția preţurilor spot medii lunare începând cu luna noiembrie 2014 (momentul cuplării în proiectul 4M MC), respectiv evoluția prețurilor spot medii zilnice înregistrate pe PZU de țările membre ale proiectului Interim Coupling după momentul cuplării în cadrul proiectului pan-european SDAC. 29  Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna august 2024 Evolutie prețuri PZU cuplat în țările din proiectul 4M MC și în țările cuplate după integrarea în SDAC Noiembrie 2014 - August 2024 Euro/MWh 536 496 SDAC 456 416 376 336 296 256 216 176 136 96 56 16 PIP Ungaria PIP Romania PIP Slovacia PIP Cehia PIP Austria PIP Germania PIP Polonia Sursa: Informaţii publicate pe platforma ENTSO-E (EMFIP) – prelucrare CMPEE Evoluție prețuri medii zilnice PZU cuplat în România și țările din proiectul SDAC Iunie 2021 - August 2024 Euro/MWh 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 PIP HU PIP RO PIP SK PIP CZ PIP AT PIP DE PIP PL PIP GR PIP BG Sursa: Informaţii publicate pe platforma ENTSO-E (EMFIP) – prelucrare CMPEE Prezentăm grafic evoluţia la nivel orar pentru luna august 2024, a diferenţei dintre preţurile de închidere a PZU cuplat pe zona România-Ungaria corelată cu fluxurile transfrontaliere rezultate pe graniţa România-Ungaria, pe ambele direcţii și diferenţa dintre preţurile de închidere a PZU cuplat pe zona România-Bulgaria corelată cu fluxurile transfrontaliere rezultate pe graniţa România-Bulgaria pe ambele direcţii. 30  Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna august 2024 Evoluția orară a ecartului dintre PIP România și PIP Ungaria și a fluxurilor transfrontaliere rezultate Euro/MWh MWh - August 2024 - 2500.00 240.00 2000.00 200.00 1500.00 160.00 120.00 1000.00 80.00 500.00