Raport lunar de monitorizare a pietei interne de gaze naturale pentru luna aprilie 2021

Raport monitorizare piaţă de gaze naturale – luna aprilie 2021 3. Evoluţia preţului mediu de vânzare a gazelor naturale pe piaţa angro În graficul următor este prezentată evoluția prețului mediu de vânzare a gazelor naturale, rezultat din tranzacţiile realizate de producători şi de furnizorii externi cu furnizorii naţionali, pentru cantităţile de gaze naturale consumate lunar în perioada de referinţă: Preţ vânzare surse directe (producţie internă şi import) în ultimele 12 luni 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 Lei/MWh 60,00 50,00 40,00 30,00 Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie 2020 2021 preţ import curent preţ vânzare producători prin contracte negociate bilateral cu furnizorii (poate cuprinde şi tarife de transport, iar in lunile de iarnă şi tarife de înmagazinare) preţ vânzare producători pieţe centralizate (în lunile de iarnă, poate cuprinde şi tarife de înmagazinare) preț gaze naturale din producția internă, conform OUG nr. 114/2018 Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE 4. Indicatori de concentrare a pieţei angro de gaze naturale În conformitate cu teoria economică, se definesc următorii indicatori de concentrare: • HHI, Indexul Herfindahl-Hirschman = suma pătratelor cotelor de piaţă (%) Semnificaţia valorilor indicatorului este: HHI tinde la 0 concurenţă perfectă; HHI < 1.000 piaţă neconcentrată; 1.000 < HHI < 2.000 piaţă moderat concentrată; HHI > 2.000 piaţă cu concentrare ridicată (excesiv concentrată); HHI=10.000 monopol. • C1 = cota de piaţă a celui mai mare participant la piaţă (%) Semnificaţia valorilor indicatorului este: C1>20% concentrare îngrijorătoare pentru piaţă; C1>40% posibila existenţa unei poziţii dominante pe piaţă; C1>50% indică o poziţie dominantă pe piaţă. • C3 = suma cotelor de piaţă ale celor mai mari trei participanţi (%) Semnificaţia valorilor indicatorului este: 0% < C3 <= 40% - piaţă neconcentrată; 40% < C3 <= 70% - concentrare moderată a puterii de piaţă; C3 > 70% - concentrare ridicată a puterii de piaţă; 15  Raport monitorizare piaţă de gaze naturale – luna aprilie 2021 a. Indicatorii de concentrare aferenţi lunii aprilie 2021 pentru producătorii de gaze naturale: Indicatori de concentrare producători C1 (%) C3 (%) HHI aprilie 2021 Valoare 54.67 96.75 4,674.90 Aceşti indicatori au fost calculaţi prin raportarea cantității extrase de un producător la totalul cantităţilor extrase din perimetrele de producţie (producţie curentă), în luna respectivă de toţi producătorii de gaze naturale. Producție internă curentă (cumulată 2021) Raffles Energy Mazarine Energy 0,02% Romgaz Romania Serinus Energy 54,68% 0,26% Romania 1,02% Stratum Energy Alţii Romania 4.49% 0,96% Hunt Oil 0,82% Amromco Energy Foraj Sonde 1,31% OMV Petrom 0,10% 40.83% Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE b. Indicatorii de concentrare aferenţi lunii aprilie 2021 pentru furnizorii angro, alţii decât producătorii: Indicatori de concentrare furnizori angro C1 (%) C3 (%) HHI aprilie 2021 Valoare 23.58 54.82 1,341.19 Aceşti indicatori au fost calculaţi prin raportarea cantității furnizate de un furnizor pe piața angro la totalul cantităţilor furnizate în luna respectivă de furnizorii de pe piaţa angro, cu excepţia cantităţilor furnizate de producătorii de gaze naturale. Ponderea furnizorilor pe piaţa angro, alţii decât producătorii, în luna aprilie 2021 25,00 23,58 22,33 20,00 Pondere 15,00 10,00 8,91 7,24 5,83 5,63 5,19 4,78 4,76 4,80 5,00 2,84 1,61 1,34 1,16 0,00 *Categoria Alţii cuprinde 60 de furnizori care deţin o cotă de piaţă sub 1% din totalul livrărilor pe piaţa angro Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE 16  Raport monitorizare piaţă de gaze naturale – luna aprilie 2021 5. Structura de înmagazinare Stocul la sfârșitul lunii aprilie 2021 Operator economic (MWh) Producători 555,272.394 Restul participanţilor la piaţă* 3,938,961.011 Total 4,494,233.405 * furnizori și transportator IV. PIAŢA CU AMĂNUNTUL DE GAZE NATURALE 1. Structura schematică a pieţei cu amănuntul de gaze naturale PIAŢA CONCURENŢIALĂ CLIENŢI FINALI CLIENŢI FINALI NONCASNICI CASNICI Categoria clienţilor finali noncasnici include şi clienţii producători de energie termică, pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei (PET). 2. Informaţii cu privire la numărul şi consumul clienţilor finali În tabelele următoare este prezentată situația clienților finali în luna aprilie 2021, în funcţie de sistemul de conectare şi categorii de clienți: Clienţi Consum Clienţi casnici şi noncasnici Nr. Pondere (%) MWh Pondere (%) TOTAL 4,217,365 100.00 11,235,955.223 100.00 - casnici 3,984,177 94.47 4,277,207.250 38.07 - noncasnici 233,188 5.53 6,958,747.973* 61.93 Clienţi Consum Clienţi casnici Nr. Pondere (%) MWh Pondere (%) TOTAL 3,984,177 100.00 4,277,207.250 100.00 -conectaţi la conductele din amonte 114 0.01 297.286 0.02 -conectaţi la SNT 2 0.01 46.635 0.01 -conectaţi în sistemul de distribuţie 3,984,061 99.98 4,276,863.329 99.97 Clienţi Consum Clienţi noncasnici Nr. Pondere (%) MWh Pondere (%) TOTAL 233,188 100.00 6,958,747.973* 100.00 -conectaţi la conductele din amonte 42 0.03 207,412.310 2.98 -conectaţi la SNT 216 0.09 2,633,195.471 37.84 -conectaţi în sistemul de distribuţie 232,930 99.88 4,118,140.192 59.18 *Include excedentele și deficitele UR - clienți finali, din relația cu Transgaz Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE 17  Raport monitorizare piaţă de gaze naturale – luna aprilie 2021 Ponderea consumului clienților finali, luna aprilie 2021 38,07% 61,93% Casnici Noncasnici Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE 3.Structura tranzacţiilor pe piaţa cu amănuntul de gaze naturale, pe categorii de clienţi 35% Cotele de piaţă ale furnizorilor care livrează gaze pe piaţa cu amănuntul, în luna 30% 28,71% aprilie 2021 Cota de piață 25% 18,43% 20% 14,20%14,19% 15% 10% 3,52% 3,32% 2,72% 2,12% 4,04% 5% 1,69% 1,36% 0,97% 0,95% 0,77% 0,73% 0,61% 0,61% 0,55% 0,51% 0% Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE Categoria Alţii cuprinde 52 furnizori care deţin o cotă de piaţă sub 0,5% din totalul livrărilor pe piaţa cu amănuntul. Cotele de piață ale furnizorilor care livrează gaze clienților casnici, pe piaţa cu 60% 52,56% amănuntul, în luna aprilie 2021 50% Cota de piață 40% 34,11% 30% 20% 10% 3,30% 1,09% 1,05% 0,96% 0,68% 0,64% 0,55% 0,54% 0,52% 0,42% 0,33% 0,33% 0,29% 0,27% 2,36% 0% Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE Categoria Alţii cuprinde 42 de furnizori care deţin o cotă de piaţă sub 0,2% din totalul livrărilor către clienții casnici de pe piaţa cu amănuntul. 18  Raport monitorizare piaţă de gaze naturale – luna aprilie 2021 Cotele de piață ale furnizorilor care livrează gaze clienților noncasnici, pe piaţa cu 25% 22,99% 22,98% amănuntul, în luna aprilie 2021 Cota de piață 20% 13,93% 15% 8,71% 10% 5,69% 4,40% 3,39% 3,34% 2,74% 5% 1,87% 1,57% 1,22% 0,98% 0,98% 0,89% 0,59% 0,51% 3,22% 0% *Graficul include și cantitățile tranzacționate pe piața spot și consumate de clienții eligibili Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE Categoria Alţii cuprinde 50 de furnizori care deţin o cotă de piaţă sub 0,5% din totalul livrărilor către clienții noncasnici de pe piaţa cu amănuntul. 4. Consumul lunar de gaze naturale, pe categorii de clienţi MWh 18.000.000 Consum pe piața cu amănuntul defalcat pe categorii de clienți 2019/2020 și 2020/2021 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie ianuarie februarie martie aprilie Consum clienți casnici Consum clienți noncasnici Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE 22.000.000 Evoluție consumuri în ultimele 24 luni 20.000.000 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 MWh 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 iunie iulie octombrie noiembrie