Raport lunar de monitorizare a pietei interne de gaze naturale pentru luna iulie 2021

10  Raport monitorizare piaţă de gaze naturale – luna iulie 2021 III. PIAŢA ANGRO DE GAZE NATURALE 1. Structura tranzacţiilor pe piaţa angro de gaze naturale Dimensiunea pieţei angro este determinată de totalitatea tranzacţiilor desfăşurate pe aceasta de către participanţi; totalitatea tranzacţiilor include revânzările realizate în scopul obţinerii de beneficii financiare, precum şi în vederea echilibrării portofoliului propriu al fiecărui furnizor de gaze naturale. În conformitate cu prevederile Legii, începând cu anul 2014 și până în luna iunie 2020, o anumită cotă, stabilită prin hotărâre a Guvernului, din tranzacțiile angro de vânzare ale furnizorilor, inclusiv a celor care dețin și calitatea de producători, respectiv din achizițiile angro ale furnizorilor care nu dețin calitatea de producători, trebuia să fie realizată pe piețele centralizate, transparent și nediscriminatoriu, cu scopul de a stimula numărul tranzacţiilor, a creşte volumele tranzacţionate şi a asigura un semnal de preţ corect al gazelor naturale. Astfel, în perioada sus-menționată, începând cu anul 2014, ANRE a aprobat ordine referitoare la obligaţia producătorilor şi furnizorilor de gaze naturale de a încheia o parte din tranzacţiile angro pe platformele informatice ale celor doi deţinători de licenţe ANRE de administrare pieţe centralizate (BRM S.A. şi OPCOM S.A.). Pieţele centralizate pe care se pot desfăşura, în prezent, tranzacţii sunt următoarele: a. Platforma Gas-Forward Simplu Competitivă (BRM); b. Platforma Gas-Forward Dublu Competitivă (BRM); c. Platforma Gas-Forward Contraparte Centrală (BRM); d. Platforma Day Ahead market gas (BRM); e. Platforma Within Day market gas (BRM); f. Piaţa pentru Ziua Următoare (OPCOM); g. Piaţa Intrazilnică (OPCOM); h. PCGN-LN (OPCOM); i. PCGN-LP (OPCOM); j. PCGN-OTC (OPCOM). În afara pieţelor centralizate existente, care trebuie să asigure condiţiile stipulate prin Lege, pe piaţa angro se derulează şi tranzacţii pe platforme pentru produse nestandardizate, cum ar fi platforma STEG a BRM, tranzacții pe bază de contracte negociate bilateral, contracte de export şi contracte de import. Totodată, începând cu luna mai 2019, au loc tranzacții pe piața de echilibrare a gazelor naturale, organizată și administrată de BRM, în calitate de terță parte, conform cadrului de reglementare în vigoare. Începând cu luna iulie 2020, odată cu adoptarea OUG nr. 106/2020, prevederile Legii referitoare la tranzacționarea participanților la piața de gaze naturale pe piețele centralizate au fost modificate, în sensul în care aceștia au obligația de ofertare pe piețele centralizate, în conformitate cu reglementările ANRE. Tabelul următor prezintă cantităţile de gaze naturale contractate şi preţurile medii realizate pe principalele componente ale pieţei angro, livrate în luna analizată pe această piaţă, comparativ cu luna anterioară şi cu cea similară din anul anterior. Acestea sunt cele declarate de titularii de licenţe acordate de ANRE, pe propria răspundere și nu includ cantităţile de gaze naturale extrase de furnizori, cantităţi ce au fost achiziționate de pe piața angro, anterior lunii de livrare, şi care au intrat în consumul lunii curente, dar includ cantităţile de gaze naturale achiziţionate de furnizori, în vederea înmagazinării, cantităţi care nu ajung în consumul lunii curente al clienţilor finali. 11  Raport monitorizare piaţă de gaze naturale – luna iulie 2021 TRANZACŢII PE PIAŢA ANGRO Iunie-2021 Iulie-2021 Iulie-2020 1. PIAŢA CONTRACTELOR NEGOCIATE BILATERAL Cantităţi tranzacţionate (MWh) 6,550,511.526 6,491,116.588 3,192,944.927 Preţ mediu (lei/MWh) 94.10 98.36 55.78 % din consumul intern 114.73% 117.08% 48.37% 2. LICITAŢII PUBLICE (SEAP) Cantităţi tranzacţionate (MWh) 14,664.629 11,776.445 16,428.895 Preţ mediu (lei/MWh) 69.50 69.50 121.64 % din consumul intern 0.26% 0.21% 0.25% 3. IMPORT Cantităţi tranzacţionate (MWh) 2,711,499.809 3,854,150.877 1,588,459.040 Preţ mediu (lei/MWh) 64.00 65.77 44.04 % din consumul intern 47.49% 69.52% 24.06% 4. PIEŢE ORGANIZATE BRM 4,218,225.295 4,096,073.742 1,842,598.755 4.1. Modalitate de tranzacţionare - platforma GAS -FORWARD SIMPLU COMPETITIVĂ Cantităţi tranzacţionate (MWh) 227,930.000 205,282.000 1,156,657.000 Preţ mediu (lei/MWh) 92.48 94.40 111.78 % din consumul intern 3.99% 3.70% 17.52% 4.2.Modalitate de tranzacţionare - platforma GAS -FORWARD DUBLU COMPETITIVĂ Cantităţi tranzacţionate (MWh) 3,574,200.002 3,511,408.994 364,619.000 Preţ mediu (lei/MWh) 78.46 89.76 62.33 % din consumul intern 62.60% 63.33% 5.52% · din care, transferate pe contraparte centrală prin novație Cantităţi tranzacţionate (MWh) 35,160.000 85,502.000 N.A. Preţ mediu (lei/MWh) 76.67 121.23 % din consumul intern 0.62% 1.54% 4.3. Modalitate de tranzacţionare - platforma GAS -FORWARD CONTRAPARTE CENTRALĂ Cantităţi tranzacţionate (MWh) 0.000 0.000 0.000 Preţ mediu (lei/MWh) % din consumul intern 4.4. Modalitate de tranzacţionare - platforma DAY AHEAD MARKET GAS Cantităţi tranzacţionate (MWh) 155,236.279 177,785.934 141,052.455 Preţ mediu (lei/MWh) 128.14 153.50 39.73 % din consumul intern 2.72% 3.21% 2.14% 4.5. Modalitate de tranzacţionare - platforma WITHIN-DAY MARKET GAS Cantităţi tranzacţionate (MWh) 260,859.014 201,596.814 170,970.300 Preţ mediu (lei/MWh) 128.34 156.11 42.01 % din consumul intern 4.57% 3.64% 2.59% 4.6. Modalitate de tranzacţionare - platforma STEG Cantităţi tranzacţionate (MWh) 0.000 0.000 9,300.000 Preţ mediu (lei/MWh) 109.10 % din consumul intern 0.14% 12  Raport monitorizare piaţă de gaze naturale – luna iulie 2021 5. PIEŢE CENTRALIZATE OPCOM 24,000.000 22,289.000 2,055,610.000 5.1. Modalitate de tranzacţionare -PZU-GN Cantităţi tranzacţionate (MWh) 0.000 0.000 0.000 Preţ mediu (lei/MWh) % din consumul intern 5.2. Modalitate de tranzacţionare -PI-GN Cantităţi tranzacţionate (MWh) 0.000 0.000 0.000 Preţ mediu (lei/MWh) % din consumul intern 5.3. Modalitate de tranzacţionare -PCGN-LN Cantităţi tranzacţionate (MWh) 24,000.000 22,289.000 2,055,610.000 Preţ mediu (lei/MWh) 65.50 66.01 102.20 % din consumul intern 0.42% 0.40% 31.14% 5.4. Modalitate de tranzacţionare -PCGN-LP Cantităţi tranzacţionate (MWh) 0.000 0.000 0.000 Preţ mediu (lei/MWh) % din consumul intern 5.5. Modalitate de tranzacţionare -PCGN-OTC Cantităţi tranzacţionate (MWh) 0.000 0.000 0.000 Preţ mediu (lei/MWh) % din consumul intern 6. PIAȚA DE ECHILIBRARE A GAZELOR NATURALE 60,006.579 45,139.764 19,775.536 6.1. Ring PE_IMB Cantităţi tranzacţionate (MWh) 60,006.579 45,139.764 19,775.536 Preţ mediu (lei/MWh) 127.17 151.38 40.03 % din consumul intern 1.05% 0.81% 0.30% 7. ECHILIBRARE SNT a. Cantități în excedent 62,990.024 64,484.295 139,707.528 Preţ mediu (lei/MWh) 117.76 142.91 35.61 % din consumul intern 1.10% 1.16% 2.12% b. Cantități în deficit 59,726.823 41,607.555 130,347.040 Preţ mediu (lei/MWh) 138.72 168.80 45.71 % din consumul intern 1.05% 0.75% 1.97% Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE 13  Raport monitorizare piaţă de gaze naturale – luna iulie 2021 Valorile lunare ale importului şi exportului, precum şi ale soldului import-export în ultimele 24 de luni: Evoluția lunară a importului, exportului și soldului import-export de gaze 5.000 naturale 4.500 în ultimele 24 luni 4.000 3.500 3.000 2.500 TWh 2.000 1.500 1.000 0.500 import 0.000 -0.500 -1.000 2019 2020 2021 -1.500 export Export Import Sold import-export Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE 2. Structura tranzacţiilor producătorilor de gaze naturale În luna iulie 2021, structura obligaţiilor contractuale de vânzare ale producătorilor participanţi la piaţa angro, contractate, în principal, înainte de intervalul de livrare, este prezentată în tabelul următor; la aceasta se adaugă vânzările la clienții finali: Iulie Iulie Tip tranzacţie 2020 2021 Negociat, la producători 164.599 318,967.312 Negociat, la furnizori 857,302.321 1,413,290.678 Negociat, la OTS 25,306.638 42,136.176 Contracte pe pieţele organizate ale BRM din care: 1,474,747.191 3,444,421.243 Platforma gas-forward simplu competitivă 1,076,257.480 97,461.226 Platforma STEG 9,300.000 0.000 Platforma day ahead market gas 32,452.925 38,391.850 Platforma within day market gas 71,924.299 12,282.900 Platforma gas-forward dublu competitivă, din care: 281,387.000 3,291,490.994 -transferate pe contraparte centrală prin novație N.A. 0.000 Piaţa de echilibrare 3,425.487 4,794.273 Contracte pe pieţele centralizate ale Opcom SA din care: 995,410.000 22,289.000 PCGN-LN 995,410.000 22,289.000 PCGN-LP 0.000 0.000 PCGN-OTC 0.000 0.000 PZU 0.000 0.000 Contracte de furnizare la clienţi finali din care: 3,159,057.658 2,546,553.307 casnici 51.428 54.578 noncasnici 3,159,006.230 2,546,498.729 Total 6,511,988.407 7,787,657.716 Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE 14  Raport monitorizare piaţă de gaze naturale – luna iulie 2021 3. Evoluţia preţului mediu de vânzare a gazelor naturale pe piaţa angro În graficul următor este prezentată evoluția prețului mediu de vânzare a gazelor naturale, rezultat din tranzacţiile realizate de producători şi de furnizorii externi cu furnizorii naţionali, pentru cantităţile de gaze naturale consumate lunar în perioada de referinţă: Preţ vânzare surse directe (producţie internă şi import) în ultimele 12 luni 110.00 100.00 90.00 80.00 Lei/MWh 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie 2020 2021 preţ import curent preţ vânzare producători prin contracte negociate bilateral cu furnizorii (poate cuprinde şi tarife de transport, iar in lunile de iarnă şi tarife de înmagazinare) preţ vânzare producători pieţe centralizate (în lunile de iarnă, poate cuprinde şi tarife de înmagazinare) Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE 4. Indicatori de concentrare a pieţei angro de gaze naturale În conformitate cu teoria economică, se definesc următorii indicatori de concentrare:  HHI, Indexul Herfindahl-Hirschman = suma pătratelor cotelor de piaţă (%) Semnificaţia valorilor indicatorului este: HHI tinde la 0 concurenţă perfectă; HHI < 1.000 piaţă neconcentrată; 1.000 < HHI < 2.000 piaţă moderat concentrată; HHI > 2.000 piaţă cu concentrare ridicată (excesiv concentrată); HHI=10.000 monopol.  C1 = cota de piaţă a celui mai mare participant la piaţă (%) Semnificaţia valorilor indicatorului este: C1>20% concentrare îngrijorătoare pentru piaţă; C1>40% posibila existenţa unei poziţii dominante pe piaţă; C1>50% indică o poziţie dominantă pe piaţă.  C3 = suma cotelor de piaţă ale celor mai mari trei participanţi (%) Semnificaţia valoril