Raport lunar de monitorizare a pietei interne de gaze naturale pentru luna septembrie 2021

.00 110.00 Lei/MWh 90.00 70.00 50.00 30.00 Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie 2020 2021 preţ import curent preţ vânzare producători prin contracte negociate bilateral cu furnizorii (poate cuprinde şi tarife de transport, iar in lunile de iarnă şi tarife de înmagazinare) preţ vânzare producători pieţe centralizate (în lunile de iarnă, poate cuprinde şi tarife de înmagazinare) Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE 4. Indicatori de concentrare a pieţei angro de gaze naturale În conformitate cu teoria economică, se definesc următorii indicatori de concentrare: • HHI, Indexul Herfindahl-Hirschman = suma pătratelor cotelor de piaţă (%) Semnificaţia valorilor indicatorului este: HHI tinde la 0 concurenţă perfectă; HHI < 1.000 piaţă neconcentrată; 1.000 < HHI < 2.000 piaţă moderat concentrată; HHI > 2.000 piaţă cu concentrare ridicată (excesiv concentrată); HHI=10.000 monopol. • C1 = cota de piaţă a celui mai mare participant la piaţă (%) Semnificaţia valorilor indicatorului este: C1>20% concentrare îngrijorătoare pentru piaţă; C1>40% posibila existenţa unei poziţii dominante pe piaţă; C1>50% indică o poziţie dominantă pe piaţă. • C3 = suma cotelor de piaţă ale celor mai mari trei participanţi (%) Semnificaţia valorilor indicatorului este: 0% < C3 <= 40% - piaţă neconcentrată; 40% < C3 <= 70% - concentrare moderată a puterii de piaţă; C3 > 70% - concentrare ridicată a puterii de piaţă; 15  Raport monitorizare piaţă de gaze naturale – luna septembrie 2021 a. Indicatorii de concentrare aferenţi lunii septembrie 2021 pentru producătorii de gaze naturale: Indicatori de concentrare producători C1 (%) C3 (%) HHI septembrie 2021 Valoare 56.28 97.97 4,829.11 Aceşti indicatori au fost calculaţi prin raportarea cantității extrase de un producător la totalul cantităţilor extrase din perimetrele de producţie (producţie curentă), în luna respectivă de toţi producătorii de gaze naturale. Producție internă curentă (cumulată 2021) Mazarine Energy Romgaz Romania Raffles Energy 54.38% 0.28% 0.02% Serinus Energy Romania 0.90% Stratum Energy Alţii Romania 4.11% 0.97% Hunt Oil 0.76% Amromco Energy OMV Petrom Foraj Sonde 1.08% 41.51% 0.10% Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE b. Indicatorii de concentrare aferenţi lunii septembrie 2021 pentru furnizorii angro, alţii decât producătorii: Indicatori de concentrare furnizori angro C1 (%) C3 (%) HHI septembrie 2021 Valoare 22.87 50.23 1,182.98 Aceşti indicatori au fost calculaţi prin raportarea cantității furnizate de un furnizor pe piața angro la totalul cantităţilor furnizate în luna respectivă de furnizorii de pe piaţa angro, cu excepţia cantităţilor furnizate de producătorii de gaze naturale. Ponderea furnizorilor pe piaţa angro, alţii decât producătorii, în luna 25.00 22.87 septembrie 2021 19.23 20.00 Pondere 15.00 10.00 8.13 7.51 7.00 6.27 4.67 4.65 3.72 5.00 3.00 2.65 2.22 1.92 1.81 1.52 1.45 1.38 0.00 *Categoria Alţii cuprinde 56 de furnizori care deţin o cotă de piaţă sub 1% din totalul livrărilor pe piaţa angro Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE 16  Raport monitorizare piaţă de gaze naturale – luna septembrie 2021 5. Structura de înmagazinare Stocul la sfârșitul lunii septembrie 2021 Operator economic (MWh) Producători 6,423,479.591 Restul participanţilor la piaţă* 17,476,699.421 Total 23,900,179.012 * furnizori și transportator IV. PIAŢA CU AMĂNUNTUL DE GAZE NATURALE 1. Structura schematică a pieţei cu amănuntul de gaze naturale PIAŢA CONCURENŢIALĂ CLIENŢI FINALI CLIENŢI FINALI NONCASNICI CASNICI Categoria clienţilor finali noncasnici include şi clienţii producători de energie termică, pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei (PET). 2. Informaţii cu privire la numărul şi consumul clienţilor finali În tabelele următoare este prezentată situația clienților finali în luna septembrie 2021, în funcţie de sistemul de conectare şi categorii de clienți: Clienţi Consum Clienţi casnici şi noncasnici Nr. Pondere (%) MWh Pondere (%) TOTAL 4,281,613 100.00 5,641,886.664 100.00 - casnici 4,047,819 94.54 948,108.192 16.80 - noncasnici 233,794 5.46 4,693,778.472* 83.20 Clienţi Consum Clienţi casnici Nr. Pondere (%) MWh Pondere (%) TOTAL 4,047,819 100.00 948,108.192 100.00 -conectaţi la conductele din amonte 132 0.01 66.309 0.02 -conectaţi la SNT 2 0.01 22.204 0.01 -conectaţi în sistemul de distribuţie 4,047,685 99.98 948,019.679 99.97 Clienţi Consum Clienţi noncasnici Nr. Pondere (%) MWh Pondere (%) TOTAL 233,794 100.00 4,693,778.472* 100.00 -conectaţi la conductele din amonte 38 0.03 42,965.762 0.92 -conectaţi la SNT 207 0.09 2,771,252.932 59.04 -conectaţi în sistemul de distribuţie 233,549 99.88 1,879,559.777 40.04 *Include excedentele și deficitele UR - clienți finali, din relația cu Transgaz Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE 17  Raport monitorizare piaţă de gaze naturale – luna septembrie 2021 Ponderea consumului clienților finali, luna septembrie 2021 16.80% Casnici Noncasnici 83.20% Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE 3.Structura tranzacţiilor pe piaţa cu amănuntul de gaze naturale, pe categorii de clienţi Cotele de piaţă ale furnizorilor de gaze naturale, conform numărului de clienți 50% 45.43% finali, în luna septembrie 2021 42.48% 45% 40% 35% Cota de piață 30% 25% 20% 15% 10% 5% 2.03% 1.25% 1.20% 0.82% 0.67% 0.60% 0.54% 0.53% 0.47% 0.44% 0.42% 0.36% 0.35% 0.22% 0.21% 1.98% 0% Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE Categoria Alţii cuprinde 53 furnizori care deţin o cotă de piaţă sub 0,2% din totalul clienților pe piaţa cu amănuntul. 35% 31.05% Cotele de piaţă ale furnizorilor care livrează gaze pe piaţa cu amănuntul, în luna 30% septembrie 2021 Cota de piață 25% 20% 15.76% 13.92% 13.45% 15% 10% 7.00% 3.12% 2.98% 2.37% 5% 1.43% 1.24% 0.88% 0.85% 0.70% 0.70% 0.61% 0.57% 0.54% 2.83% 0% Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE Categoria Alţii cuprinde 53 furnizori care deţin o cotă de piaţă sub 0,5% din totalul livrărilor pe piaţa cu amănuntul. 18  Raport monitorizare piaţă de gaze naturale – luna septembrie 2021 60% Cotele de piață ale furnizorilor care livrează gaze clienților casnici, pe piaţa cu 48.16% amănuntul, în luna septembrie 2021 50% Cota de piață 39.18% 40% 30% 20% 10% 1.85% 1.30% 0.91% 0.88% 0.77% 0.65% 0.58% 0.56% 0.51% 0.51% 0.48% 0.47% 0.35% 0.29% 0.23% 0.21% 0.20% 1.91% 0% Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE Categoria Alţii cuprinde 39 de furnizori care deţin o cotă de piaţă sub 0,2% din totalul livrărilor către clienții casnici de pe piaţa cu amănuntul. 40% 37.32% Cotele de piață ale furnizorilor care livrează gaze clienților noncasnici, pe piaţa cu 35% amănuntul, în luna septembrie 2021 Cota de piață 30% 25% 20% 16.73% 15% 11.03% 8.41% 10% 6.44% 3.75% 3.21% 2.84% 2.44% 5% 1.72% 1.49% 0.96% 0.92% 0.73% 0.72% 0.66% 0.63% 0% Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE Categoria Alţii cuprinde 50 de furnizori care deţin o cotă de piaţă sub 0,5% din totalul livrărilor către clienții noncasnici de pe piaţa cu amănuntul. 4. Consumul lunar de gaze naturale, pe categorii de clienţi MWh 18,000,000 Consum pe piața cu amănuntul defalcat pe categorii de clienți 2019/2020 și 2020/2021 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 octombrie noiembrie decembrie ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie Consum clienți casnici Consum clienți noncasnici Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE 19  Raport monitorizare piaţă de gaze naturale – luna septembrie 2021 21,000,000 Evoluție consumuri în ultimele 24 luni 18,000,000 15,000,000 12,000,000 MWh 9,000,000 6,000,000 3,000,000 0 mai iunie iulie mai