Raport lunar de monitorizare a pietei interne de gaze naturale pentru luna noiembrie 2021

mbrie Octombrie Noiembrie 2020 2021 preţ import curent preţ vânzare producători din producție internă prin contracte negociate bilateral cu furnizorii (poate cuprinde şi tarife de transport, iar in lunile de iarnă şi tarife de înmagazinare) preţ vânzare producători pieţe centralizate (în lunile de iarnă, poate cuprinde şi tarife de înmagazinare) Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE 4. Indicatori de concentrare a pieţei angro de gaze naturale În conformitate cu teoria economică, se definesc următorii indicatori de concentrare: • HHI, Indexul Herfindahl-Hirschman = suma pătratelor cotelor de piaţă (%) Semnificaţia valorilor indicatorului este: HHI tinde la 0 concurenţă perfectă; HHI < 1.000 piaţă neconcentrată; 1.000 < HHI < 2.000 piaţă moderat concentrată; HHI > 2.000 piaţă cu concentrare ridicată (excesiv concentrată); HHI=10.000 monopol. • C1 = cota de piaţă a celui mai mare participant la piaţă (%) Semnificaţia valorilor indicatorului este: C1>20% concentrare îngrijorătoare pentru piaţă; C1>40% posibila existenţa unei poziţii dominante pe piaţă; C1>50% indică o poziţie dominantă pe piaţă. • C3 = suma cotelor de piaţă ale celor mai mari trei participanţi (%) Semnificaţia valorilor indicatorului este: 0% < C3 <= 40% - piaţă neconcentrată; 40% < C3 <= 70% - concentrare moderată a puterii de piaţă; C3 > 70% - concentrare ridicată a puterii de piaţă; 15  Raport monitorizare piaţă de gaze naturale – luna noiembrie 2021 a. Indicatorii de concentrare aferenţi lunii noiembrie 2021 pentru producătorii de gaze naturale: Indicatori de concentrare producători C1 (%) C3 (%) HHI noiembrie 2021 Valoare 58.11 98.28 4,922.02 Aceşti indicatori au fost calculaţi prin raportarea cantității extrase de un producător la totalul cantităţilor extrase din perimetrele de producţie (producţie curentă), în luna respectivă de toţi producătorii de gaze naturale. Producție internă curentă (cumulată 2021) Raffles Energy Mazarine Energy 0.02% Romgaz Romania Serinus Energy 55,02% 0.28% Romania 0.81% Stratum Energy Alţii Romania 3.83% 0.95% Amromco Energy Hunt Oil 1.01% 0.65% OMV Petrom Dacian Petroleum 41.15% Foraj Sonde 0.10% 0.01% Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE b. Indicatorii de concentrare aferenţi lunii noiembrie 2021 pentru furnizorii angro, alţii decât producătorii: Indicatori de concentrare furnizori angro C1 (%) C3 (%) HHI noiembrie 2021 Valoare 21.09 50.85 1,128.63 Aceşti indicatori au fost calculaţi prin raportarea cantității furnizate de un furnizor pe piața angro la totalul cantităţilor furnizate în luna respectivă de furnizorii de pe piaţa angro, cu excepţia cantităţilor furnizate de producătorii de gaze naturale. Ponderea furnizorilor pe piaţa angro, alţii decât producătorii, în luna noiembrie 2021 25.00 21.09 20.00 18.21 Pondere 15.00 11.55 10.00 8.39 6.35 6.23 5.31 3.01 2.75 2.52 2.17 4.01 5.00 1.74 1.47 1.43 1.43 1.34 1.00 0.00 *Categoria Alţii cuprinde 57 de furnizori care deţin o cotă de piaţă sub 1% din totalul livrărilor pe piaţa angro. Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE 16  Raport monitorizare piaţă de gaze naturale – luna noiembrie 2021 5. Structura de înmagazinare Stocul la sfârșitul lunii noiembrie 2021 Operator economic (MWh) Producători 6,844,296.589 Restul participanţilor la piaţă* 15,288,414.738 Total 22,132,711.327 * furnizori și transportator IV. PIAŢA CU AMĂNUNTUL DE GAZE NATURALE 1. Structura schematică a pieţei cu amănuntul de gaze naturale PIAŢA CONCURENŢIALĂ CLIENŢI FINALI CLIENŢI FINALI NONCASNICI CASNICI Categoria clienţilor finali noncasnici include şi clienţii producători de energie termică, pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei (PET). 2. Informaţii cu privire la numărul şi consumul clienţilor finali În tabelele următoare este prezentată situația clienților finali în luna noiembrie 2021, în funcţie de sistemul de conectare şi categorii de clienți: Clienţi Consum Clienţi casnici şi noncasnici Nr. Pondere (%) MWh Pondere (%) TOTAL 4,352,466 100.00 11,811,107.738 100.00 - casnici 4,116,269 94.57 4,021,552.823 34.05 - noncasnici 236,197 5.43 7,789,554.915* 65.95 Clienţi Consum Clienţi casnici Nr. Pondere (%) MWh Pondere (%) TOTAL 4,116,269 100.00 4,021,552.823 100.00 -conectaţi la conductele din amonte 128 0.01 254.229 0.02 -conectaţi la SNT 2 0.01 46.389 0.01 -conectaţi în sistemul de distribuţie 4,116,139 99.98 4,021,252.205 99.97 Clienţi Consum Clienţi noncasnici Nr. Pondere (%) MWh Pondere (%) TOTAL 236,197 100.00 7,789,554.915* 100.00 -conectaţi la conductele din amonte 33 0.02 165,239.284 2.12 -conectaţi la SNT 217 0.09 3,226,824.997 41.43 -conectaţi în sistemul de distribuţie 235,947 99.89 4,397,490.634 56.45 *Include excedentele și deficitele UR - clienți finali, din relația cu Transgaz Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE 17  Raport monitorizare piaţă de gaze naturale – luna noiembrie 2021 Ponderea consumului clienților finali, luna noiembrie 2021 34.05% Casnici 65.95% Noncasnici Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE 3.Structura tranzacţiilor pe piaţa cu amănuntul de gaze naturale, pe categorii de clienţi 50% 44.94% 42.06% Cotele de piaţă ale furnizorilor de gaze naturale, conform numarului de clienti finali, în 45% luna noiembrie 2021 Cota de piață 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 2.08% 1.41% 1.38% 0.81% 0.71% 0.70% 0.68% 0.60% 0.53% 0.48% 0.44% 0.42% 0.35% 0.35% 0.29% 1.77% 5% 0% Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE Categoria Alţii cuprinde 52 furnizori care deţin o cotă de piaţă sub 0,2% din totalul clienților pe piaţa cu amănuntul. 25% 23.02% Cotele de piaţă ale furnizorilor care livrează gaze pe piaţa cu amănuntul, în luna 21.27% noiembrie 2021 20% 17.84% 15.95% Cota de piață 15% 10% 5% 3.56% 3.43% 2.35% 1.97% 1.51% 1.22% 1.16% 1.09% 1.01% 0.97% 0.94% 0.89% 0.68% 0.59% 0.55% 0% Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE Categoria Alţii cuprinde 52 furnizori care deţin o cotă de piaţă sub 0,5% din totalul livrărilor pe piaţa cu amănuntul. 18  Raport monitorizare piaţă de gaze naturale – luna noiembrie 2021 50% 44.96% Cotele de piață ale furnizorilor care livrează gaze clienților casnici, pe piaţa cu amănuntul, 45% 40.81% în luna noiembrie 2021 Cota de piață 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 2.66% 1.42% 1.30% 1.18% 0.86% 0.80% 2.14% 0.70% 0.70% 0.69% 0.63% 0.50% 0.41% 0.24% 0% Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE Categoria Alţii cuprinde 40 de furnizori care deţin o cotă de piaţă sub 0,2% din totalul livrărilor către clienții casnici de pe piaţa cu amănuntul. 30% 27.43% Cotele de piață ale furnizorilor care livrează gaze clienților noncasnici, pe piaţa cu amănuntul, 25% 24.52% în luna noiembrie 2021 Cota de piață 20% 13.46% 15% 8.53% 10% 4.05% 3.58% 3.03% 2.89% 5% 2.31% 1.55% 1.45% 1.29% 1.15% 1.11% 1.08% 1.05% 0.94% 0.58% 0% Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE Categoria Alţii cuprinde 48 de furnizori care deţin o cotă de piaţă sub 0,5% din totalul livrărilor către clienții noncasnici de pe piaţa cu amănuntul. 4. Consumul lunar de gaze naturale, pe categorii de clienţi MWh Consum pe piața cu amănuntul defalcat pe categorii de clienți 2019/2020 și 2020/2021 18,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 2019 2020 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 decembrie ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie Consum clienți casnici Consum clienți noncasnici Sursa: raportări participanţi la piaţa de gaze naturale, prelucrate de ANRE 19  Raport monitorizare piaţă de gaze naturale – luna noiembrie 2021 22,000,000 Evoluție consumuri în ultimele 24 luni 20,000,000 18,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 MWh 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 februarie februarie octombrie